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  제목: 현대엔지니어링 기업가치 10조원, 부담스럽지 않다-이베스트    강민수 / 2021-08-20 08:14

현대엔지니어링 기업가치 10조원, 부담스럽지 않다-이베스트


20일 김세련 이베스트투자증권 연구원은 보고서를 통해 "현대엔지니어링의 기업가치 10조원은 우려만큼 부담스러운 수준이 아니다"라며 "2014~2017년 유가 하락으로 인한 발주 모멘텀 둔화로 해외 수주가 감소하면서 2019년부터는 EBITDA(감각 전 이익)가 감소하였으나, 엠코 합병 이후 주택 수주 비중이 빠르게 증가하면서 이익 성장 기반을 다져왔다"고 설명했다.

또 다른 투자포인트는 압도적인 현금이다. 김 연구원은 "반기보고서 기준 순현금은 2조3000억원으로 향후 주주배당이나 ROA(총자산순이익률) 활동성을 도모하는 신사업에 투자할 수 있는 재원으로 활용될 수 있어 긍정적"이라며 "특히 레버리지업인 건설에서 현금 보유는 양질의 수주 확보 측면에서도 중요한 요소"라고 강조했다.

상장 시점에 순현금 2조5000억원을 가정한 순자산가치를 살펴보면 2022년 EV(기업가치)/EBITDA 멀티플 10배를 적용하면 NAV(순자산가치) 9조원, 정의선 회장 지분 보유 프리미엄 20%를 적용하면 10조원까지도 계산이 된다.

그는 "현재 장외 시가총액이 9조5000억원 수준으로 어느 정도 기대감이 반영되어 있는 것으로 보인다"며 "수급적으로는 액면분할로 유통 주식수를 확대해 거래량 활성화가 기대되고, 시가총액 규모를 고려할 시 지수편입 등과 같은 이벤트도 기다려지기 때문에 긍정적으로 판단하고 있다.

이어 "추가 업사이드를 위해서는 건설 섹터의 동반 리레이팅 또는 현대엔지니어링의 적극적인 신사업 투자 기조 및 우량한 실적 확인이 필요하겠다"고 덧붙였다.

현대엔지니어링은 현재 5월 미래에셋증권, KB증권, 골드만삭스 등 주관사 선정을 완료하고 상장 예비심사 청구를 앞두고 있다. 목표는 오는 11월 공모청약 이후 연말 상장으로 알려져 있다.



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