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  제목: 바디프랜드, 1년만에 6억→250억 배당금 급증 왜?    이민하 / 2020-04-10 16:54

바디프랜드, 1년만에 6억→250억 배당금 급증 왜?

[머니투데이 이민하기자]


바디프랜드가 지난해 사모펀드(PEF) 등으로 구성된 주주들에게 수백억원의 배당금을 지급한 것으로 나타났다. 6년여간 두 차례에 걸쳐 진행했던 기업공개(IPO) 절차가 모두 무산되면서 사모펀드의 자금 회수전략(엑시트)에 변화가 생긴 것 아니느냐는 관측도 제기된다.

16일 금융감독원에 따르면 바디프랜드는 지난해 250억원의 배당금을 주주들에게 지급했다. 연결기준 지난해 순이익 343억원 중 72.9%에 해당하는 규모다. 바디프랜드가 주주들에게 직접 대규모 배당금을 지급한 것은 이번이 처음이다. 앞서 배당은 2018년 연결 계열사를 통해 6억여원을 지급한 한 차례뿐이었다.

바디프랜드는 2015년 VIG파트너스(옛 보고펀드) 등이 운용하는 사모펀드에 인수됐다. 지난해 말 기준 바디프랜드의 주요 주주는 VIG파트너스, 네오플럭스 등이 출자한 비에프에치홀딩스(지분 65.8%), 비에프투자목적회사(24.8%)다.
투자금 회수전략 IPO->배당 전환 관측


그동안 바디프랜드가 배당을 실시하지 않은 것은 주주인 사모펀드들의 전략적인 판단이 컸다. 자금 회수전략으로 정기 배당 대신에 기업 상장 추진을 택해서다. 당장 수익을 회수하기보다 상장을 거쳐 보유 지분가치를 더 높이겠다는 복안이었다. 일반적으로 사모펀드들은 회사 인수 이후 배당으로 안정적인 수익을 챙기는 회수전략을 취한다.

이번 대규모 배당으로 VIG파트너스 등의 자금회수 전략에도 변화가 생긴 것 아니느냐는 관측이 나온다. 지난해 초 IPO 시장에서 대어로 기대를 모았던 바디프랜드는 국세청 세무조사와 박상현 대표 형사입건 등 악재가 연이어 발생하면서 상장이 좌초됐다.

한 투자업계 관계자는 "지난해까지 두 차례 상장 추진이 실패하면서 예상했던 기간보다 투자기간이 길어지면서 부담이 생겼을 것"이라며 "상장을 재추진하더라도 몇 년이 걸릴지 모르는 불투명한 상황에서 배당을 통한 회수전략을 병행하기로 한 것으로 보인다"고 말했다.

실제로 바디프랜드에 투자했던 주요 사모펀드(VIG파트너스 2호 펀드)는 2011년 결성된 이후 기업들에 투자했던 자금 대부분을 회수했다. 7개 투자 기업 중에 아직까지 자금을 회수하지 못한 곳은 바디프랜드와 윈체 두 곳뿐이다.
"대규모 배당 주주환원정책 일환"

바디프랜드는 이번 배당에 대해 주주환원정책의 일환이라고 설명했다. 회사 관계자는 "그동안 빠른 성장을 위해 배당보다는 회사의 이익을 재투자하는데 힘써 왔으나, 지난해는 회사 성장에 필요한 재원을 충분히 유보하면서도 주주 환원 역시 가능한 수준이라 판단했다"고 말했다.

배당 규모에 대해서는 "상법상의 배당가능이익에서 극히 일부를 배당했고, 당시 장외거래 시세와 비교할 때 시가배당률도 적정한 수준에서 결정됐다"고 강조했다.

지난해 바디프랜드의 요구불예금 등을 포함한 현금 및 현금성 자산은 2018년 1839억원에서 지난해 1666억원으로 감소했다.
매출 5000억원 '육박'…수익성은 '둔화'
바디프랜드의 지난해 수익성은 뒷걸음질쳤다. 매출 4800억원으로 전년 대비 300억원 늘었지만, 영업이익은 411억원(전년 509억원), 순익은 343억원(570억원)으로 줄었다.

국내 렌탈계약 해지 등에 대비한 대손충당금은 처음으로 100억원을 넘겼다. 대손충당금은 2017년 66억원에서 2018년 98억원, 지난해 144억원으로 크게 늘어났다.

해외시장 실적도 부진했다. 미국, 중국, 유럽 등 해외법인들은 모두 적자를 기록했다. 중국 판매법인 '상하이 바디프랜드 일렉트로닉 테크놀로지'는 당기순손실 2억2300만원으로 적자 전환했다. 매출은 50억원으로 전년(107억원)보다 절반 이상 줄었다.

다른 중국 계열사인 '바디프랜드 상하이 인터내셔널'은 7억8300만원 손실을 입었다. 미국 법인은 6억5600만원, 유럽 법인은 19억7200만원 손실을 각각 기록했다.


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