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제목 : [덴티스] 덴티스는 순항중
글쓴이 : JB파파 작성일 : 2018-04-26 10:36:48 조회수 : 5822       추천수 : 52
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덴티스 주주님들 안녕하세요.
JB파파 입니다.
 
작년 실적보시고 많이 당황하셨죠?
저도 전자공시에서 손익계산서를 보고 솔직히 좀 놀랐습니다.
 
그렇지만 현재 상황으로만 본다면 실망스럽겠지만 내면을 들여다본다면 회사의 성장에 문제가 생긴게 아니므로 크게 낙관하실 필요는 없을꺼 같습니다.
 
2017년도 손익계산서를 살펴보니 우선 작년 실적 부진의 주요 요인은 크게 3가지로 보여집니다.
 
첫째. 환차손
수출의존도가 높은 기업이다보니 환율 하락으로 인한 외환 손실이 크게 발생하였고 기말 결산시 외화화산손실이 24억원이나 발생(2016년도는 3,700만원 수준)을 했네요.
이는 비단 덴티스만 그런것이 아닌 임플란트 판매 경쟁사 및 여타 수출비중이 높은 회사는 모두 이 계정 손실이 클 수 밖에 없는 것이 사실입니다.
 
둘째. 법인세
이유는 모르겠으나 작년 하반기 덴티스에 국세청의 세무조사가 있었다고 합니다.
본래는 당기순이익이 없고 조세감면으로 법인세가 발생치 않았으나 세무조사에서 몇가지 문제가 발생하여 전년도 법인세 추징금이 7억원 넘게 지출됐네요. 이는 작년 영업과 상관없이 지출된 금액입니다.
 
셋째. 상장을 위한 전략
회사는 변함없이 19년도 상장을 목표로 하고 있다고 합니다.
19년도 하반기 상장할시 밴드가 산정은 18년 온기와 19년 상반기 실적 평균 주당순이익을 가지고 피어그룹 상장사 평균 PER을 토대로 공모가밴드를 구합니다.
따라서 상장을 위한 전략으로 떨어버려야할 마이너스 요인들은 최대한 17년도에 떨어버리고 18년도를 클리어하게 끌고 가기 위한 전략으로 보여집니다.
대표적인 항목이 무형자산손상차손(7.2억원) 입니다.
그리고 17년도와 18년도 경계에 걸친 매출은 상장의 기반이 되는 18년도로 최대한 이월시키지 않았을까 예상합니다. 상장을 준비하는 대부분 회사들이 상장 직전년도 실적을 크게 가져가 높은 밸류로 공모가를 확정 받고 공모 흥행을 원하기 때문입니다.
 
위와 같은 이유로 17년도 실적이 예상했던 바와 달랐지만 크게 염려할만한 상황은 아닌 것으로 보여지고 오히려 신공장 가동으로 생산 케파가 켜졌으므로 올해 실적이 기대가 큽니다.
 
올해는 임플란트와 무영등 라인이 지속해서 풀가동이 예상된다고 하며 700억 매출 얘기가 나오고 있습니다.
700억 매출 당성시 매출 상승율 대비 고정비의 상승은 상대적으로 적으므로 마진율이 높아지게 됩니다.
 
그리고 덴티스의 주고객인 치과 의사들을 상대로 주당 1만원에 3자배정 유상증자를 했다는 사실은 회사에 믿음이 가는 부분입니다.
12월이면 실적 집계가 거의 드러난 상황에서 1만원에 유증을 참여한 것이기에 치의사들이 손해볼 만한 투자를 하진 않았을 것이라는 확신과 회사에서도 영업에 도움이 되는 주 고객을 상대로한 유증이므로 1만원이란 금액은 충분히 투자 메리트가 있는 금액으로 제시하였을 것이라는 생각이 듭니다.
 
실적 부진에 대한 실망은 충분히 이해가 됩니다만
우선 심기봉 대표님을 믿고 응원이 필요할 때가 아닌가 생각이 듭니다.
 
상당히 주관적인 판단일수 있겠지만 나름 그 동안의 투자 경험을 토대로 작년 실적을 분석해 봤습니다.
주주님들 판단에 참고가 되셨으면 합니다.
 
따뜻한 봄날 가족들과 즐거운 시간들 보내셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
 
- JB파파 -

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