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제목 : [한국코러스] 냉정하게 바라보기
글쓴이 : 기다림 작성일 : 2022-05-16 16:36:21 조회수 : 2022       추천수 : 15
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한국코러스 주가 하락으로 멘탈이 붕괴되고 수 개월 동안 실의에 빠져 있었습니다. 그리고 이제 정신을 차리고 스스로에게 물어보았습니다.

스푸트니크 백신 사업이 지체되고 있는 현 시점에서 한국코러스의 적정가치는 얼마인가... 물어보고 또 고민해 보았습니다.

<제약사업>
제천공장과 음성공장이 정상적으로 돌아간다는 전제 하에, 만일 제약사업이 하나의 회사라고 가정하면 이 가치가 얼마나 될까요? 공장의 부동산, 시설, 허가난 약품 목록, 매출현황 등을 정밀하게 봐야 알겠지만 요즘처럼 원화 가치가 하락한 상태라면 최소 500억에서 1천억 사이로 추정됩니다. 

<바이오사업(국내)>
사실 한국코러스의 바이오시밀러들에 대한 연구성과와 전임상 상태에서의 가치는 잘 모르겠습니다. 단지 스푸트니크v, 라이트의 CMO 과정에서 큰 무리없이 완제품까지 만들었다는 것을 보면 생산기술적인 측면에서는 어느 정도의 수준까지는 간 것 같다는 느낌입니다. 그리고 원료라인과 완제라인은 단백질의약품을 생산하기에는 어느정도 충분한 상태로 보입니다. 이 역시 하나의 회사라고 가정을 하거나 타 회사의 바이오사업부였다면 최소 1천억 정도의 가치를 인정받지 않을까 합니다.

<해외 프로젝트>
이것에 대해서는 아직 뭐라고 평가를 할 수가 없습니다. 수 년동안 말 뿐인 사업이었던 관계로 계약을 했다고 해서 가치를 평가할 수는 없습니다. 다만 프로젝트가 진행된다는 가정이라면 한국코러스에 발표한 우즈베키스탄 프로젝트 정도의 규모라면 그 프로젝트를 통해서 얻을 수 있는 기업가치의 상승분은 최소 2천억 이상이라고 봅니다.

그런데 주가는 형편없습니다. 어찌보면 당연합니다. 기대가 큰 만큼 실망도 크며, 그 실망으로 인해 이제는 바이오사업은 물론 제약사업의 실체에도 의심을 하기 때문입니다. 거기에 더하여 스푸트니크 백신사업으로 인해 자금상황이 상당히 안 좋을 것으로 추정되며 이러다 부도라도 나는 것 아닐까 하는 우려감이 더해서 불안한 주주들이 가격을 불문하고 지속적으로 물량을 내놓기 때문으로 보여집니다. 만 원대 중반부터 현재까지 지속적으로 매물을 내놓고 있는 주주분이 계신데 그 주주님 마음도 이해가 가기 때문에 뭐라 할 수가 없네요.


아시는 것처럼 주식에는 재료보다 더 중요한 것이 수급이라고 하듯이 지금 한국코러스 주식은 수급이 깨진 상태입니다. 그 수급이 잡히려면 제약사업이 정상화를 넘어서 캐시카우로서의 역할을 한다는 것이 제약업게에서 알려지고 해외 프로젝트가 본격화되어야겠죠. 어차피 지금 파는 것은 의미가 없으니 저는 다시 또 기다려 보렵니다. 미국시장이나 국내시장이나 지금 바이오는 찬밥이라는 거 모두가 다 아시는 사실이니 긴 터널을 지난다는 마음으로 기다려볼 생각입니다. 자금 경색으로 부도만 나지 않는다면 어느 정도 회복을 할 거라는 작은 믿음을 가져봅니다.


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