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제목 : [필로시스] 이 회사 미래는 cgm
글쓴이 : 쿨가이 작성일 : 2020-11-25 13:56:48 조회수 : 2034       추천수 : 16
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이오플로우가 인슐린패치로 시총 5000억이 넘는다. 최근 한국 시장도 많이 변해서 성장주는 전통적인 가치 평가 방법이 안통한다.

즉 지금 당장 이익이 없거나 크지 않아도 미래에 큰 가능성이 있다면 높은 평가를 받을 수 있다.

지금 코로나 쪽 수혜주들 인기 뚝뚝 떨어진다. 필로시스도 그 영향이 크다. 필로시스 UTM 선전으로 올해 절대 실적 나쁘지 않다. 시장은 미래를 본다. UTM 마진 좋고 성장성 큰 분야지만 코로나 테스트가 준다면 늦어도 24년 정도면 코로나 테스트 수요는 거의 사라진다. 독감 등 다른 테스트에 UTM은 쓰인다. 그래도 당장 몇분기 정도까지의 수혜는 점차 사라진다 보면 될 것이다.

그러면 필로시스는 시총을 높일 미래가 있는가?

있다. 바로 스마트인슐린펜과 CGM...
CGM 빅3 중 하나인 메드트로닉은 올해 스마트인슐린펜 개발사를 인수했다. 개당 50-60만에 제값을 받는다. 미국은 의료 쪽은 정말 혁신적이면 제값을 받는다. 인슐인 주입기(인슐린펜, 인슐린패치, 인슐린펌프)와 CGM은 혈당 관리 시장의 미래다. 이오플로우가 실적이 없어도 높은 평가를 받고 메트르로닉이 매출 200억대 스마트인슐린펜사를 매우 높은 가격에 인수했다. 필로시스는 성장성 높은 두 시장에 다 제품 출시를 앞두고 있다. 인슐린 주입기 시장에선 인슐린펜이 가장 크다.

CGM은 정말 특이한 시장이다. 기존 혈당 측정기 시장의 빅 플레이어 중 이쪽에 성공적으로 진입한 회사는 애보트가 유일하다. 로슈 라이프스캔 등은 정체를 맞은 기존 혈당 측정 시장의 몇배로 커질 CGM에 기술력을 갖춘 회사를 본다면 군침을 흘릴 것이다. 못산다면 유통을 제안할 것이다. 글로벌 기업 BD가 필로시스에 스마트인슐린펜 공동 개발과 유통을 먼저 제안했다.

내년 CGM이 출시되는 시기가 오면 이오플로우와는 차원이 다른 빅점프를 볼 수 있을 것이다. 필로시스 CGM은 혁신적이다.

상장. 필케 일감 몰아주기. 코비드-19 수혜. 이런건 작은 것이다. 큰 게 끓기 시작했는데 작은 걸 보고 있는 사람들이 많다.

도움이 되시기를.

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