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제목 : [영화테크]아이콘 영화테크에 대한 분석 및 의견
글쓴이 : 형이야 작성일 : 2017-09-08 15:34:33 조회수 : 6048       추천수 : 29
 영화테크 주주동호회  



영화테크에 대해서 형이 한마디 할께 잘 읽어봐



 

이 회사는 일반 자동차 부품을 제조하는 부품주가 아니야. 전기차용 전장부품을 만드는 IT 기업이야

 

전장부품(Junction
Box)
은 자동차 내 모든 전기/전장회로를 모아서 전원 분배 및 회로 보호를 하는 아주
중요한 부분이야
.


전원, 신호, 접지, 다중신호선을
포함하면서 최근 각종 제어모듈과 통합
Package의 중심이 되는 핵심부품을 제조하고 있어


 

이것이 왜 중요하나면, 완성차와 개발 초기부터 관여되어 연구하고 feedback주고 설계를
진행하기때문에 신뢰성이 매우 중요고 진입장벽또한 매우 높아


한번 적용되면 기본적으로 4~5년은 꾸준히 납품 되는게 전장부품의 특성이지

 

최근 동사는 Smart
Junction Box
를 만들었어. 여기에는 추가적 전자화. 효율전 전원관리, 차량내big data
교환등의 기능이 추가되어 전장화에 필수적인 소형화 및 경량화가가능하고, CAN 통신 내재화로
도입으로
data 전송 안정성이 보장 되기 시작 했어


 

이회사는 흉기차에 매출 비중이 높지 않아. 30%이고, 나머지는
글로벌
GM, Delphi, 르노삼성등 으로 이루어져있어. 특히
GM
의 Buick 모델에 공급이 진행되고 있어서 추가 매출 상승도 볼수 있을거 같아.

 

추가로. LG전자 VC 사업부와 전기차 부품관련 수주도 300억원이 되고,       ICB (Inter Connection
Board - Battery Pack
을 구성하는 핵심요소로 리튬이온 배터리의 Cell Cell을 연결하여 주는 기능 및 Cell 배터리의 전원을 보호) 수주도 300억원정도 되지 않을까 싶어


 

필자는 자동차 전장화 필수부품인 Junction Box
수요가 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있고
, 최근에는 Hybrid
Electric Vehicle
의 증가에 따라 EV/HEV 관련 부품의 수요 또한 동반 증가할거으로
보고 있어서 동사를 아주 긍정적으로 본다
.


 

그리고 탑승자의 편의에 대한 요구가 증대 되면서 인포테인먼트라는
단어도 생성되었지.
처음에는 모바일어플라이언스가 언급했고, 이후
모트렉스라는 기업이 적용을 했는데 결과는 극과 극이었어
.


모트렉스는 흉기차 매출 비중이 월등히 높았던 현기차 자동차
부품회사에 불과했기 때문이야.


 

모바일어플라이언스는 올해 67억정도 당기순이익을 올릴것으로 보여지고(가이던스), 시총은 1436억이야. PER
21.5
배를 적용받고 있어.


 

이 회사는 올해최소
70
억원의 이익이 날것으로 보고 있어 하반기로 갈수록 추가 수주된 내역들이 매출로 발생할테니까. 그럼
지금 장외가격은
p/e 13x 밖에 안되 너무 싼거 같아.


 

진정한 전기차. 전장화의
핵심 부품을 만드는 영화테크
! 나는 20x를 적용 받는다
하면 최소
25000원은 되야 한다고 보고 있어. 지금 가격에서도 1만원 이상 충분히 상승할만한 가치가 있다고 보여지는거지. ^^


 

내 글을 끝까지 읽었다면 어떠한 느낌이 있을꺼고,

투자의 판단은 각자가 하는거니까. 좋은 결과가 있기를 바래. ^^


편의상 반말.. 죄송~


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