| 종목명 |
미래에셋벤처투자 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
100790 |
| 업종 |
기타 금융업 |
| 대표자 |
김응석 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20 |
| 홈페이지 |
www.venture.miraeasset.co.kr |
대표전화 |
02-6205-2646 |
| 최대주주 |
미래에셋대우 73% |
| 매출액 |
54,949 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
6,760 (백만원) |
| 순이익 |
6,305 (백만원) |
자본금 |
30,667 (백만원) |
| 총공모주식수 |
4,500,000 주 |
액면가 |
1,000 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 4,500,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
3,700 ~ 4,500 원 |
청약경쟁률 |
1021.77:1 |
| 확정공모가 |
4,500 원 |
공모금액 |
20,250 (백만원) |
| 주간사 |
KB증권,대신증권
|
주식수: 900,000 주 / 청약한도: - 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| KB증권 |
765,000 주 |
38,000 주 |
대표 |
| 대신증권 |
135,000 주 |
6,500 주 |
|
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.02.27 ~ 2019.02.28 |
| 공모청약일 |
2019.03.07 ~ 2019.03.08 |
| 배정공고일(신문) |
2019.03.12 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.03.12 |
| 환불일 |
2019.03.12 |
| 상장일 |
2019.03.15 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
4,500 원 |
| 주당액면가 : 1,000 원 |
| 희망공모가액 : 3,700 ~ 4,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
4,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
200,000 주 (4.4%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
3,400,000 주 (75.6%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
900,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : - 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.02.27 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
441.4:1 |
의무보유확약
|
3.70%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.03.15 |
현재가
|
6,240 원 (-4.00%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 16,928,000 |
| 1개월 확약 | 38,388,000 |
| 합계 | 55,316,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.7% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 690 |
1,500,802,000 |
441.4:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 5,500원 이상 | 4 | 11,200,000 | 0.7% | | 5,000원 이상 5,500원 미만 | 27 | 74,330,000 | 5.0% | | 4,500원 이상 5,000원 미만 | 596 | 1,351,835,000 | 90.1% | | 4,100원 이상 4,500원 미만 | 18 | 34,539,000 | 2.3% | | 3,700원 이상 4,100원 미만 | 41 | 28,879,000 | 1.9% | | 3,700원 미만 | 4 | 19,000 | - | | 합계 |
690건 |
1,500,802,000주 |
100% |
| 구분 |
2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
191.49 % | 171.02 % | 204.58 % |
| 유동비율 |
% | % | % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
6.68 % | 10.40 % | 28.67 % |
| 영업이익률 |
12.31 % | 16.37 % | 22.67 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-20.82 % | -36.51 % | 890.29 % |
| 영업이익증가율 |
-40.49 % | -54.14 % | 322.26 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,211 원 | 1,794 원 | 4,366 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
3.72 | 2.51 | 1.03 |
| BPS (주당순자산가치) |
18,138 원 | 17,250 원 | 15,230 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
0.25 | 0.26 | 0.30 |
| SPS (주당매출액) |
10,554 원 | 13,329 원 | 20,995 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.43 | 0.34 | 0.21 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 중소기업창업지원법에 따른 중소기업 창업자에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에
의한 벤처기업에 대한 투자등의 사업을 주력사업으로 영위
- 중소기업창업투자회사는 일반적으로 주주가 자본금을 납입하여 설립하는 주식회사
- 벤처캐피탈은 투자조합을 운영함으로써 운용에 따른 관리보수(Management fee)와 일정 기준수익률 이상의 투자 회수결과에 따른
성과보수(Carried interest) 및 투자조합에 GP로서 출자한 출자금에서 발생하는 조합에 대한 투자수익을 얻을 수 있음.
- 당사는 운용자산 규모로 상위 17위에 해당
- 당사가 영위하는 벤처캐피탈 사업은 (1) 정책자금, 연기금, 금융기관 등 출자자로부터 투자재원을 조달하여 (2) 성장성이 높은
중소벤처기업 또는 창업자 등을 발굴, 평가하여 투자한 후 (3) 전략, 영업, 재무, 회계, 인사 등 기업의 중요한 경영활동을 적극적으로
지원함으로써 기업가치를 증대시키고 (4) 투자금액을 회수하여 수익을 실현하는 일련의 과정으로 이루어짐
- 당사의 고유계정 관련 수익은 `15년의 경우 우수한 투자성과로 인하여 높은 처분이익을 기록하였으며 `18년 3분기까지 고유계정 투자
평가 및 실현 이익 등에 따라 우수한 실적을 달성
- 당사는 기본적으로 운용 중인 투자조합으로부터 수취하는 관리보수를 안정적인 수익원으로 확보하고 있으며, 고유계정 관련 처분/평가 이익을
통하여 추가적인 수익을 창출
2.매출현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 사업부문 |
매출유형 |
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 3분기 |
| (제17기) |
(제18기) |
(제19기) |
(제20기) |
| VC부문 |
고유계정 |
처분이익 |
19,390 |
3,017 |
8,521 |
11,204 |
| 관련수익 |
평가이익 |
9,101 |
12,347 |
4,861 |
15,278 |
| 조합 |
관리보수 |
2,774 |
3,554 |
4,584 |
4,079 |
| 관련수익 |
성과보수 |
3,514 |
118 |
- |
1,635 |
| 소계 |
34,779 |
19,036 |
17,966 |
32,196 |
| 기타 |
이자수익 |
241 |
222 |
109 |
151 |
| 외환거래이익 |
- |
8 |
4 |
- |
| 기타의 영업수익 |
2,522 |
1,822 |
1,719 |
1,919 |
| 합계 |
37,542 |
21,088 |
19,798 |
34,266 |
3.재무현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 3분기 |
| 영업수익 |
37,542 |
21,088 |
19,798 |
34,265 |
| (증감률 %) |
- |
-43.80% |
-6.10% |
130.80% |
| 영업이익 |
22,433 |
7,486 |
7,521 |
22,228 |
| (증감률%) |
- |
-66.60% |
0.40% |
294.10% |
| 1인당 부가가치 |
1,402 |
416 |
418 |
1,185 |
| 법인세차감전순이익률(%) |
59.70% |
35.50% |
36.20% |
64.90% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위 : 주) |
|
|
|
|
|
| 구
분 |
공모후 |
공모후 |
매각제한 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
| 유통제한물량 |
보통주 |
최대주주 등 |
20,607,810 |
67.20% |
상장일로부터 6개월 |
| 우리사주조합 사전배정분 |
300,000 |
0.98% |
|
| 우리사주조합 우선배정분 |
200,000 |
0.65% |
|
| 상장주선인 의무인수분 |
135,000 |
0.44% |
상장일로부터 3개월 |
| 소 계 |
21,242,810 |
69.27% |
- |
| 상장직후 유통가능물량 |
보통주 |
㈜전홍 |
3,110,240 |
10.14% |
- |
| 기존 주주 |
2,014,165 |
6.57% |
|
| 공모 주주 |
4,300,000 |
14.02% |
- |
| 소 계 |
9,424,405 |
30.73% |
- |
| 합 계 |
30,667,215 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2018년 3분기 |
2017년 |
2016년 |
2015년 |
| 연결에 포함된 회사수 |
19 |
18 |
16 |
12 |
| I. 현금 및 현금성자산 |
64,338,733,178 |
57,757,303,505 |
39,060,233,933 |
55,463,069,950 |
| II. 당기손익-공정가치측정금융자산 |
260,062,684,656 |
209,349,634,985 |
198,158,415,200 |
176,046,915,890 |
| III. 상각후원가측정금융자산 |
6,874,913,883 |
3,713,648,634 |
4,152,115,330 |
9,683,657,549 |
| IV. 관계기업투자자산 |
994,689,019 |
- |
- |
- |
| V. 유형자산 |
123,099,157 |
145,873,844 |
257,093,436 |
212,317,806 |
| VI. 무형자산 |
235,418,907 |
197,646,240 |
212,326,240 |
95,006,240 |
| VII. 기타자산 |
29,250,000 |
27,033,479 |
83,479 |
10,083,481 |
| VIII. 이연법인세자산 |
1,353,431,524 |
4,081,963,677 |
1,560,935,114 |
- |
| 자산총계 |
334,012,220,324 |
275,273,104,364 |
243,401,202,732 |
241,511,050,916 |
| I. 기타부채 |
2,424,909,812 |
2,950,628,931 |
5,297,188,094 |
6,239,661,429 |
| II. 당기법인세부채 |
695,573,082 |
2,189,497,059 |
898,669,837 |
4,387,058,335 |
| III. 이연법인세부채 |
- |
- |
- |
699,205,918 |
| [비지배지분] |
211,591,782,829 |
175,695,670,811 |
147,395,174,008 |
150,891,906,011 |
| 부채총계 |
214,712,265,723 |
180,835,796,801 |
153,591,031,939 |
162,217,831,693 |
| I. 자본금 |
26,532,215,000 |
24,862,215,000 |
24,862,215,000 |
24,862,215,000 |
| II. 자본잉여금 |
10,495,533,881 |
5,330,278,041 |
5,330,278,041 |
5,330,278,041 |
| III. 이익잉여금 |
81,702,109,703 |
62,170,249,740 |
57,688,915,020 |
48,349,936,836 |
| IV. 자본조정 |
570,096,017 |
2,074,564,782 |
1,928,762,732 |
750,789,346 |
| 자본총계 |
119,299,954,601 |
94,437,307,563 |
89,810,170,793 |
79,293,219,223 |
| 부채 및 자본총계 |
334,012,220,324 |
275,273,104,364 |
243,401,202,732 |
241,511,050,916 |
| |
|
|
|
|
| 영업수익 |
83,493,736,661 |
54,949,398,297 |
69,399,428,308 |
109,308,895,369 |
| 영업이익 |
23,349,615,097 |
6,763,464,369 |
11,364,010,321 |
24,778,336,040 |
| 당기순이익 |
19,531,859,963 |
6,305,219,468 |
9,338,978,184 |
22,732,074,185 |
| 포괄이익 |
19,531,859,963 |
6,305,219,468 |
9,338,978,184 |
22,732,074,185 |
| 주당순이익 |
772 |
1,294 |
1,917 |
4,665 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [유사기업 FY18 3분기 기준 재무제표] |
|
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
에이티넘 |
티에스 |
린드먼 |
나우아이비 |
| 인베스트 |
인베스트먼트 |
아시아 |
캐피탈 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 유동자산 |
10,385 |
24,469 |
25,102 |
-주3) |
| 비유동자산 |
21,607 |
15,923 |
1,453 |
-주3) |
| 자산총계 |
75,016 |
40,393 |
26,555 |
69,053 |
| 유동부채 |
1,051 |
12,933 |
673.4731 |
-주3) |
| 비유동부채 |
2,553 |
837 |
785.7011 |
-주3) |
| 부채총계 |
3,604 |
13,770 |
1,459 |
376 |
| 자본금 |
24,000 |
11,211 |
6,750 |
47,400 |
| 자본총계 |
71,412 |
26,623 |
40,094 |
68,677 |
| 매출액 |
7,469 |
6,390 |
4,191 |
6,140 |
| 영업이익 |
3,407 |
3,339 |
2,618 |
2,985 |
| 당기순이익 |
3,078 |
2,615 |
2,022 |
2,368 |
|
|
|
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