| 종목명 |
압타바이오 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
293780 |
| 업종 |
자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 대표자 |
이수진 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 504호 (영덕동, 흥덕IT밸리) |
| 홈페이지 |
www.aptabio.com |
대표전화 |
070-7152-0097 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
300 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-31,123 (백만원) |
| 순이익 |
-31,123 (백만원) |
자본금 |
5,440 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,180,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,180,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
21,000 ~ 25,000 원 |
청약경쟁률 |
663.03:1 |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
공모금액 |
65,400 (백만원) |
| 주간사 |
삼성증권,미래에셋대우
|
주식수: 436,000 주 / 청약한도: 15,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 삼성증권 |
305,200 주 |
15,000 주 |
대표 |
| 미래에셋대우 |
130,800 주 |
6,400 주 |
공동 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.05.28 ~ 2019.05.29 |
| 공모청약일 |
2019.06.03 ~ 2019.06.04 |
| 배정공고일(신문) |
2019.06.07 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.06.07 |
| 환불일 |
2019.06.07 |
| 상장일 |
2019.06.12 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 21,000 ~ 25,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,180,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
85,000 주 (3.9%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,659,000 주 (76.1%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
436,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 15,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.05.28 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
일반 : 여의도 동화빌딩 와우파 6층 2강의실 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
856.41:1 |
의무보유확약
|
35.10%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.06.12 |
현재가
|
53,000 원 (-5.02%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 151,500,000 |
| 1개월 확약 | 107,123,000 |
| 3개월 확약 | 159,676,000 |
| 6개월 확약 | 15,081,000 |
| 합계 | 433,380,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 30.50% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 982 |
1,420,792,482 |
856.41:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 33,000원 이상 | 94 | 145,649,000 | 10.25% | | 30,000원 이상 ~ 33,000원 미만 | 838 | 1,232,719,732 | 86.76% | | 28,000원 이상 ~ 30,000원 미만 | 31 | 23,291,750 | 1.64% | | 25,000원 이상 ~ 28,000원 미만 | 17 | 15,814,000 | 1.11% | | 21,000원 이상 ~ 25,000원 미만 | 2 | 3,318,000 | 0.23% | | 21,000원 미만 | - | - | - | | 합계 |
982건 |
1,420,792,482주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 2가지 독창적인 플랫폼 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 난치성 질환 ‘First-in-Class' 혁신 신약을
개발등을 주요 사업으로 영위
- 당사는 신약개발 초기단계에서 이미 파이프라인 3건을 국내외 기업에 기술이전 완료, 가장 앞서 개발되고 있는 당뇨병성신증
치료제는 유럽 임상1상을 완료.
-
황반변성 및 당뇨성 망막질환, 혈액암 파이프라인도 각각
미국, 한국에서 전임상시험(GLP독성 시험) 중으로 황반변성 치료제와 혈액암 치료제는 2019년
임상 1/2상 진입을 목표
- 당사는 세계 최초의 독창적인 개념으로 G-quadruplex
압타머와 치료용 약물을 융합시킨 Apta-DC 기술을 자체적으로 개발하여 물질, 용도 원천특허를 확보
- 당사가 개발한 Apta-DC는 일반적인 압타머와 달리 혈액 내에
존재하는 RNA, DNA 분해효소로부터 상대적으로 높은 안정성을 확보해, 기존 압타머의 한계를 극복하고 표적 부위까지 전신 순환을 통해 약물이
안정하게 전달 가능하는 특징
- 당사는 세포내 전달이 유용한 유전자 전달체에 대한 핵심기술 및
제조기술도 보유
- 당사의 독자적인 유전자 전달체 기술은 압타머 및 신약개발시 타겟
표적화에 응용할 수 있고 또한 이 기술을 활용하여 고품질의 transfection reagent 제조, 판매하여 cash cow 를
창출
- 당사가 국내에서 최초로 전달체 국산화에 성공. 현재
고객요구(0rder made production)에 의한 제품 판매로 2억/년 전후의 매출을 올리고 있음.
- 당사는 APX-115를 근본적인 치료제가 없는 당뇨병성 신증,
당뇨병성 망막병증, 황반변성, NASH(비알코올성 지방간), 동맥경화증 등에 대해 First-in-class 글로벌 신약을 우선적으로 개발하고
있음.
2.매출현황
| (단위:
천원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품
목 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| (제11기 1분기) |
(제10기) |
(제9기) |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 용역매출 |
기술이전 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
- |
- |
1,000,000 |
- |
152,000 |
| 소 계 |
- |
- |
- |
1,000,000 |
- |
152,000 |
| 시약판매 |
유전자 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 전달체 외 |
내 수 |
- |
32,712 |
- |
454,113 |
- |
148,064 |
| |
소 계 |
- |
32,712 |
- |
454,113 |
- |
148,064 |
|
합 계 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
| 내 수 |
- |
32,712 |
- |
1,454,113 |
- |
300,064 |
| 합 계 |
- |
32,712 |
- |
1,454,113 |
- |
300,064 |
3.재무현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
2015연도 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 |
2019연도 1분기 |
| (제7기) |
(제8기) |
(제9기) |
(제10기) |
(제11기 1분기) |
| 영업수익 |
182 |
597 |
300 |
1,454 |
33 |
| (증감률 %) |
-227.42% |
(-49.73%) |
-384.60% |
(-97.73%) |
| 영업이익 |
-597 |
-1,042 |
-2,137 |
-3,362 |
-1,833 |
| (증감률%) |
(적자 지속) |
(적자 지속) |
(적자 지속) |
(적자 지속) |
| 1인당 부가가치 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 경상이익률(%) |
-136.79% |
-61.70% |
-10372.02% |
-279.42% |
-5491.96% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주식수 |
공모전 지분율 |
공모후 지분율 |
기간 |
| 유통제한물량 |
최대주주등 |
이수진 |
2,400,000 |
27.69% |
22.03% |
3년 |
| 문성환 |
1,200,000 |
13.84% |
11.01% |
3년 |
| 문호상 |
120,000 |
1.38% |
1.10% |
3년 |
| 이승찬 |
47,500 |
0.55% |
0.44% |
1년 |
| 김현주 |
40,000 |
0.46% |
0.37% |
1년 |
| 정준희 |
6,500 |
0.07% |
0.06% |
1년 |
| 소계 |
3,814,000 |
44.00% |
35.00% |
- |
| VC, 전문투자자, |
지엠비-마이다스동아 농식품 투자펀드 |
195,500 |
2.26% |
1.79% |
1개월 |
| 제 3자배정 대체보호예수자 |
시너지 밸류 웨이브 벤처펀드 |
156,300 |
1.80% |
1.43% |
1개월 |
| |
시너지 바이오 3호 신기술사업투자조합 |
156,300 |
1.80% |
1.43% |
1개월 |
| |
경기 IBKC-STI 일자리창출투자조합 |
156,300 |
1.80% |
1.43% |
1개월 |
| |
에너지 융합 유큐아이피(UQIP)투자조합 |
100,000 |
1.15% |
0.92% |
1개월 |
| |
지엠비인베스트먼트(주) |
39,100 |
0.45% |
0.36% |
1개월 |
| |
현대기술투자(주) |
20,000 |
0.23% |
0.18% |
1개월 |
| |
삼성증권(주) |
78,100 |
0.90% |
0.72% |
1개월 |
| |
강현구 |
40,000 |
0.46% |
0.37% |
1년 |
| |
소계 |
941,600 |
10.86% |
8.64% |
- |
| 상장주선인 의무보유분 |
상장주선인(삼성증권, 미래에셋대우) |
47,619 |
- |
0.44% |
3개월 |
| 우리사주조합 |
우리사주조합 우선배정 |
85,000 |
- |
0.78% |
1년 |
| 총 유통제한물량 |
4,888,219 |
54.86% |
44.86% |
1년 |
| 공모 후 발행주식총수(지분율) |
10,896,019주(100.00%) |
| 유통가능물량 |
공모물량(일반, 기관)(지분율) |
2,095,000주(19.23%) |
| 기존 주주(지분율) |
3,912,800주(35.91%) |
| 상장직후 유통가능주식수(지분율) |
6,007,800주(55.14%) |
5.요약재무제표
| (단위 : 원) |
|
|
|
| 과 목 |
제 11 기 1분기 |
제 10 기 |
제 9 기 |
| (2019년 3월말) |
(2018년 12월말) |
(2017년 12월말) |
| 유동자산 |
18,876,621,768 |
19,946,264,484 |
10,656,030,848 |
| 현금및현금성자산 |
3,463,288,840 |
4,311,513,562 |
2,807,576,012 |
| 단기금융상품 |
14,898,873,810 |
15,382,867,066 |
7,763,404,578 |
| 매출채권 |
- |
6,474,930 |
- |
| 기타유동수취채권 |
136,586,533 |
178,735,497 |
25,277,382 |
| 기타유동자산 |
377,872,585 |
66,673,429 |
59,772,876 |
| 비유동자산 |
530,625,561 |
382,038,789 |
346,068,945 |
| 기타금융자산 |
70,155,454 |
66,509,558 |
53,212,744 |
| 유형자산 |
368,405,335 |
287,086,813 |
275,413,867 |
| 무형자산 |
8,101,735 |
8,135,418 |
1,885,334 |
| 기타비유동수취채권 |
20,307,000 |
20,307,000 |
15,557,000 |
| 기타비유동자산 |
63,656,037 |
- |
- |
| 자산총계 |
19,407,247,329 |
20,328,303,273 |
11,002,099,793 |
| 유동부채 |
1,671,100,071 |
1,175,732,889 |
22,939,218,656 |
| 비유동부채 |
1,028,386,842 |
840,919,707 |
19,601,172,813 |
| 부채총계 |
2,699,486,913 |
2,016,652,596 |
42,540,391,469 |
| 자본금 |
4,334,200,000 |
4,334,200,000 |
226,000,000 |
| 자본잉여금 |
50,183,408,177 |
49,990,756,276 |
99,874,000 |
| 이익잉여금 |
-37,809,847,761 |
-36,013,305,599 |
-31,864,165,676 |
| 자본총계 |
16,707,760,416 |
18,311,650,677 |
-31,538,291,676 |
| |
(2019.01.01 ~ 2019.03.31) |
(2018.01.01 ~ 2018.12.31) |
(2017.01.01 ~ 2017.12.31) |
| 영업수익 |
32,712,200 |
1,454,112,600 |
300,063,600 |
| 영업손실 |
-1,832,811,143 |
-3,362,017,329 |
-2,136,953,193 |
| 법인세비용차감전 손실 |
-1,796,542,162 |
-4,063,031,432 |
-31,122,654,089 |
| 당기순손실 |
-1,796,542,162 |
-4,063,031,432 |
-31,122,654,089 |
| 기본주당순손실 |
-207 |
-591 |
-6,886 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [2018년 요약재무현황] |
|
|
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
메디톡스 |
녹십자 |
휴젤 |
종근당 |
녹십자셀 |
삼진제약 |
일동제약 |
| 회계기준 |
K-IFRS연결 |
K-IFRS연결 |
K-IFRS연결 |
K-IFRS연결 |
K-IFRS연결 |
K-IFRS개별 |
K-IFRS연결 |
| 자산총계 |
395,015 |
1,723,410 |
918,266 |
711,495 |
125,379 |
250,272 |
564,669 |
| 유동자산 |
116,432 |
893,430 |
684,808 |
390,331 |
41,329 |
163,511 |
210,456 |
| 비유동자산 |
278,583 |
829,979 |
233,458 |
321,164 |
84,050 |
86,761 |
354,214 |
| 부채총계 |
137,773 |
597,203 |
133,483 |
280,595 |
57,854 |
44,952 |
287,845 |
| 유동부채 |
110,816 |
303,482 |
23,045 |
204,509 |
6,056 |
38,354 |
162,897 |
| 비유동부채 |
26,958 |
293,721 |
110,438 |
76,086 |
51,798 |
6,598 |
124,947 |
| 자본총계 |
257,242 |
1,126,207 |
784,783 |
430,900 |
67,525 |
205,320 |
276,825 |
| 자본금 |
2,828 |
58,433 |
2,179 |
24,698 |
5,927 |
13,900 |
21,591 |
| 매출액 |
205,445 |
1,334,878 |
182,392 |
956,219 |
29,606 |
260,017 |
503,907 |
| 영업이익 |
85,485 |
50,151 |
60,195 |
75,740 |
3,774 |
59,542 |
28,343 |
| 당기순이익 |
69,964 |
34,429 |
69,736 |
42,399 |
13,937 |
25,526 |
12,721 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자산 |
|
|
| 1. 유동자산 |
19,946,264,484 |
10,656,030,848 |
| 2. 비유동자산 |
382,038,789 |
346,068,945 |
| 자산총계 |
20,328,303,273
|
11,002,099,793 |
| 부채 |
|
|
| 1. 유동부채 |
1,175,732,889 |
22,939,218,656 |
| 2. 비유동부채 |
840,919,707 |
19,601,172,813 |
| 부채총계 |
2,016,652,596
|
42,540,391,469 |
| 자본 |
|
|
| 1. 납입자본 |
4,334,200,000 |
226,000,000 |
| 2. 자본잉여금 |
49,990,756,276 |
99,874,000 |
| 3. 결손금 |
(36,013,305,599)
|
(31,864,165,676) |
| 자본총계 |
18,311,650,677 |
(31,538,291,676) |
| 부채및자본총계 |
20,328,303,273 |
11,002,099,793 |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| 영업수익 |
1,454,112,600 |
300,063,600 |
| 영업비용 |
4,816,129,929 |
2,437,016,793 |
| 영업손실 |
(3,362,017,329) |
(2,136,953,193) |
| 금융수익 |
299,523,592 |
118,312,449 |
| 금융비용 |
1,000,407,396 |
29,104,067,262 |
기타수익
|
185,619 |
67,910 |
기타비용
|
315,918 |
13,993 |
| 법인세차감전순손실 |
(4,063,031,432) |
(31,122,654,089) |
| 법인세비용 |
- |
- |
당기순손실
|
(4,063,031,432)
|
(31,122,654,089) |
| 기타포괄손익 |
(86,108,491) |
50,845,766 |
| 총포괄손실 |
(4,149,139,923) |
(31,071,808,323) |
| 주당손실 |
|
|
| 기본 및 희석주당손실 |
(591) |
(6,886) |
| 제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 과 목 |
자본금 |
주식발행초과금 |
기타자본항목 |
결손금 |
총계 |
2017.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표) |
226,000,000 |
99,874,000 |
- |
(792,357,353) |
(466,483,353) |
| 총포괄손실 : |
|
|
|
|
|
당기순손실
|
- |
- |
- |
(31,122,654,089) |
(31,122,654,089) |
| 기타포괄손익 |
- |
- |
- |
50,845,766 |
50,845,766 |
2017.12.31 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표) |
226,000,000 |
99,874,000 |
- |
(31,864,165,676) |
(31,538,291,676) |
2018.01.01 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표) |
226,000,000 |
99,874,000 |
- |
(31,864,165,676) |
(31,538,291,676) |
| 총포괄손실 : |
|
|
|
|
|
|
당기순손실
|
- |
- |
- |
(4,063,031,432) |
(4,063,031,432) |
| 기타포괄손익 |
- |
- |
- |
(86,108,491) |
(86,108,491) |
| 소유주와의 거래 등 : |
|
|
|
|
|
| 유상증자 |
42,450,000 |
10,814,888,540 |
- |
- |
10,857,338,540 |
| 무상증자 |
2,519,820,000 |
(2,538,577,740) |
- |
- |
(18,757,740) |
| 액면분할 |
- |
(511,200) |
- |
- |
(511,200) |
| 전환상환우선주 보통주 전환 |
1,545,930,000 |
41,008,721,589 |
- |
- |
42,554,651,589 |
| 주식매수선택권 |
- |
- |
606,361,087 |
- |
606,361,087 |
| 2018.12.31 (당기말) |
4,334,200,000 |
49,384,395,189 |
606,361,087 |
(36,013,305,599)
|
18,311,650,677 |
|
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