| 종목명 |
세경하이테크 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
148150 |
| 업종 |
기타 전자부품 제조업 |
| 대표자 |
이영민 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128 |
| 홈페이지 |
www.sghitech.co.kr |
대표전화 |
031-204-7200 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
176,797 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
35,648 (백만원) |
| 순이익 |
28,640 (백만원) |
자본금 |
2,812 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,000,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
46,000 ~ 52,000 원 |
청약경쟁률 |
1.20:1 |
| 확정공모가 |
35,000 원 |
공모금액 |
35,000 (백만원) |
| 주간사 |
키움증권
|
주식수: 200,000 주 / 청약한도: 14,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.07.17 ~ 2019.07.18 |
| 공모청약일 |
2019.07.22 ~ 2019.07.23 |
| 배정공고일(신문) |
2019.07.25 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.07.25 |
| 환불일 |
2019.07.25 |
| 상장일 |
2019.07.30 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
35,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 46,000 ~ 52,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
50,000 주 (5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
750,000 주 (75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
200,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 14,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.07.15 |
IR장소/시간
|
기관 : 63컨벤션센터 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
10.71:1 |
의무보유확약
|
0.00%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.07.30 |
현재가
|
22,800 원 (-1.72%)
|
|
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 123 |
6,316,000 |
10.71:1 |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
97,546,694,250 |
| 무형자산 등 차감 |
343,798,905 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
97,202,895,345 |
| 기말 발행주식수 |
4,800,000 |
| 자산가치 |
20,251원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2019년 1분기 |
2018년 |
2017년 |
| 순이익 |
13,100,652,355 |
28,640,022,156 |
-2,498,945,456 |
| 발행주식수 |
4,800,000 |
4,800,000 |
4,487,500 |
| 주당 이익(EPS) |
10,917 |
5,967 |
-557 |
| 가중평균 EPS |
7,355 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
73,550원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
20,251 |
73,550 |
| 본질가치 (평가법 1) |
52,230원 |
| 구분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
69.13 % | 47.67 % | 49.49 % |
| 유동비율 |
146.31 % | 185.13 % | 239.07 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
36.14 % | -5.46 % | 5.66 % |
| 영업이익률 |
15.04 % | 0.43 % | 3.16 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
151.03 % | 4.36 % | 13.18 % |
| 영업이익증가율 |
8,711.87 % | -85.84 % | -44.86 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
6,624 원 | -605 원 | 653 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
7.85 | -85.95 | 79.61 |
| BPS (주당순자산가치) |
18,329 원 | 11,081 원 | 11,548 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
2.84 | 4.69 | 4.50 |
| SPS (주당매출액) |
53,457 원 | 22,777 원 | 21,827 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.97 | 2.28 | 2.38 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 휴대폰用 Deco필름을 주력사업으로 영위, 현재 소형모바일 및 테블릿 기기의 디스플레이 및 기구물에 탑재되는 기능성 필름을
제조, 판매하는 전문 기업
- 당사는 휴대폰用 Deco필름을 국내 삼성전자(1차 협력사)와 중화권 Oppo(2차 협력사)에 양산 채택되어 공급, 삼성디스플레이(1차
협력사)가 생산하는 디스플레이에 적용되는 광학용 필름(OCA)을 공급
- 당사의 주력제품인 Deco필름은 특수 패턴에 대한 고객의 수요 증가로 후면 글라스 또는 플라스틱 표면의 장식용 부품으로 채용
- 당사의 OCA필름은 OLED/Sensor/글라스를 고정, 부착을 위한 무기제 타입의 접착, 필름으로 향후 휴대폰用 Edge형 글라스의
보급확대와 베젤이 점차 얇아지는 추세에 따라 기존 제품에 채택됐던 OCR필름을 대체하여 사용이 확대될 것으로 예상.
- 당사의 주요 사업부문은 모바일 제품 하우징의 전ㆍ후면글라스에 적용되는 Deco필름과 휴대폰用 디스플레이에 적용되는 광학필름, 모바일
기구, 사출 모듈부분에 적용되는 휴대폰用 필름을 주요 사업부문으로 영위
- Deco필름에 MDD공법을 구현 가능한 회사는 현재까지 당사가 유일
- 2018년 연결기준 매출액 대비 30%이상 성장을 목표로 신규 중국 고객사 진입을 계획.
- 당사의 기반 산업인 모바일 필름, 광학필름과 성장을 주도할 Deco필름을 통하여 안정적인 성장을 하며 PCPMMA와 폴더블 소재
가공분야 시장 진입에 따른 시장 선도 업체로서 향후 당사의 입지는 더욱 견고화될 것으로 예상
- 당사는 현 2.5D, 3D 글라스 Deco필름 시장에서 독보적인
선두를 유지하기 위해 디지털 프린팅 컬러와 Gradation 인쇄 기술을 지속 개발 및 개선 진행 중
- 당사는 삼성디스플레이의 폴더블폰用 필름 가공의 선행 개발참여한
업체로서 폴더블 특성을 요구하는 자재에 대한 경험과 가공법에 대한 지속적인 테스트를 통하여 폴더블폰用 필름 가공의 선두에 서 있으며 향후
폴더블 시장의 발전에 따라 수요가 대폭 증가할 것으로 예상
2.매출현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품
목 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 |
2019년1분기 |
| (제11기) |
(제12기) |
(제13기) |
(제14기1분기) |
| 제품매출 |
데코필름 |
수 출 |
8,389 |
4,095 |
110,493 |
53,011 |
| 내 수 |
5,980 |
3,633 |
9,301 |
1,873 |
| 합 계 |
14,369 |
7,728 |
119,794 |
54,884 |
| 광학필름 |
수 출 |
9,080 |
22,149 |
41,865 |
10,395 |
| 내 수 |
27 |
1,750 |
11,190 |
109 |
| 합 계 |
9,107 |
23,899 |
53,055 |
10,504 |
| 사출필름 |
수 출 |
70,908 |
69,733 |
82,454 |
34,074 |
| 내 수 |
3,153 |
639 |
1,163 |
2,346 |
| 합 계 |
74,061 |
70,372 |
83,617 |
36,420 |
| 제품합계 |
수 출 |
88,377 |
95,977 |
234,812 |
97,480 |
| 내 수 |
9,160 |
6,022 |
21,654 |
4,328 |
| 합 계 |
97,537 |
101,999 |
256,466 |
101,808 |
| 상품매출 |
수 출 |
357 |
185 |
- |
- |
| 내 수 |
53 |
31 |
127 |
678 |
| 합 계 |
410 |
216 |
127 |
678 |
| 합 계 |
수 출 |
88,734 |
96,162 |
234,812 |
97,480 |
| 내 수 |
9,213 |
6,053 |
21,781 |
5,006 |
| 합 계 |
97,947 |
102,215 |
256,593 |
102,486 |
3.재무현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2019년 1분기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
| (제 14기) |
(제 13기) |
(제 12기) |
(제 11기) |
| 매출액 |
102,486 |
256,593 |
102,215 |
97,947 |
| (증감률 %) |
59.77% |
151.03% |
4.36% |
13.18% |
| 영업이익 |
17,921 |
38,596 |
438 |
3,095 |
| (증감률 %) |
85.72% |
8,711.87% |
(-85.85%) |
(-44.85%) |
| 영업이익률(%) |
17.49% |
15.04% |
0.43% |
3.16% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위 : 주) |
|
|
|
|
|
|
| 구
분 |
공모후 |
공모후 |
매각제한 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
| 유통제한물량 |
보통주 |
최대주주등 |
최대주주(이영민) |
1,875,000 |
32.21% |
상장일로부터 6개월 |
| 특수관계인(이재동 등 9인) |
143,150 |
2.46% |
|
최대주주 지분 인수자(박상엽 등
4인) |
45,000 |
0.77% |
| 의무보호예수 |
벤처금융 및 전문투자자 |
259,310 |
4.45% |
상장일로부터 1개월 |
| 상장주선인 의무인수 |
키움증권(주) |
21,739 |
0.37% |
상장일로부터 3개월 |
| 우리사주(공모) |
우리사주조합 |
50,000 |
0.86% |
예탁 후 1년 |
| 소 계 |
2,394,199 |
41.13% |
|
| 상장직후 |
보통주 |
기존 주주 |
2,477,540 |
42.56% |
- |
| 유통가능물량 |
공모 주주(우리사주 제외) |
950,000 |
16.32% |
- |
| |
소 계 |
3,427,540 |
58.87% |
|
| 합 계 |
5,821,739 |
100% |
|
5.요약재무제표
| (단위: 천원) |
|
|
|
|
| 과 목 |
2019년 1분기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
| (제14기 1분기) |
(제13기) |
(제12기) |
(제11기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
리안회계법인 |
삼정회계법인 |
삼정회계법인 |
삼일회계법인 |
| (감사받지않은 |
(적정) |
(적정) |
(적정) |
| 재무제표) |
|
|
|
| 자 산 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
100,093,380 |
86,579,201 |
36,409,095 |
40,592,119 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
64,309,482 |
62,215,944 |
37,019,180 |
36,875,484 |
| 자산 총계 |
164,402,862 |
148,795,145 |
73,428,274 |
77,467,603 |
| 부 채 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
58,202,513 |
59,177,409 |
19,667,031 |
16,979,703 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
1,936,442 |
1,640,028 |
4,035,979 |
8,666,642 |
| 부 채 총 계 |
60,138,955 |
60,817,437 |
23,703,009 |
25,646,344 |
| 자 본 |
|
|
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
2,400,000 |
2,400,000 |
2,243,750 |
2,243,750 |
| Ⅱ. 자본잉여금 |
22,951,863 |
22,951,863 |
17,494,094 |
17,494,094 |
| Ⅲ. 기타자본 |
695,142 |
556,283 |
-547,570 |
159,464 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계 |
463,509 |
185,336 |
30,573,403 |
32,462,619 |
| V.이익잉여금 |
77,753,392 |
61,884,226 |
-38,412 |
-538,669 |
| 자 본 총 계 |
104,263,907 |
87,977,708 |
49,725,265 |
51,821,258 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
164,402,862 |
148,795,145 |
73,428,274 |
77,467,603 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [2019년 1분기
요약재무현황] |
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
모베이스 |
인탑스 |
이녹스첨단소재 |
SKC코오롱PI |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| [유동자산] |
142,625 |
349,225 |
187,807 |
102,260 |
| [비유동자산] |
169,014 |
308,377 |
140,366 |
272,022 |
| 자산총계 |
311,639 |
657,602 |
328,173 |
374,282 |
| [유동부채] |
61,988 |
166,366 |
93,421 |
82,569 |
| [비유동부채] |
18,862 |
17,975 |
78,096 |
55,275 |
| 부채총계 |
80,850 |
184,341 |
171,518 |
137,844 |
| 자본총계 |
230,789 |
473,261 |
156,655 |
236,438 |
| 매출액 |
97,321 |
209,651 |
85,651 |
40,212 |
| 영업이익 |
5,726 |
10,963 |
12,005 |
3,153 |
| 당기순이익 |
5,791 |
8,742 |
10,256 |
2,098 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 주식회사 세경하이테크와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
86,579,201,101 |
36,409,094,556 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
62,215,943,651 |
37,019,179,727 |
| 자 산 총 계 |
148,795,144,752 |
73,428,274,283 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
59,177,408,590 |
19,667,030,552 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
1,640,028,015 |
4,035,978,559 |
| 부 채 총 계 |
60,817,436,605 |
23,703,009,111 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 |
87,977,708,147 |
49,725,265,172 |
| 자본금 |
2,400,000,000 |
2,243,750,000 |
| 자본잉여금 |
22,951,863,221 |
17,494,094,313 |
| 기타자본항목 |
556,282,526 |
(38,411,536) |
| 기타포괄손익누계 |
185,335,984 |
(547,570,399) |
| 이익잉여금 |
61,884,226,416 |
30,573,402,794 |
| Ⅱ. 비지배지분 |
- |
- |
| 자 본 총 계 |
87,977,708,147 |
49,725,265,172 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
148,795,144,752 |
73,428,274,283 |
| 주식회사 세경하이테크와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| I. 매출액 |
256,592,700,518 |
102,214,767,003 |
| II. 매출원가 |
197,385,166,599 |
89,733,764,700 |
| III. 매출총이익 |
59,207,533,919 |
12,481,002,303 |
| IV. 영업이익 |
38,596,781,883 |
438,703,963 |
| V. 순금융손익 |
(2,258,639,621) |
886,870,159 |
| VI. 기타영업외손익 |
1,781,405,431 |
(4,767,076,773) |
| VII. 법인세비용차감전순이익(손실) |
38,119,547,693 |
(3,441,502,651) |
| VIII. 법인세비용 |
6,322,569,103 |
(726,395,941) |
| IX. 당기순이익(손실) |
31,796,978,590 |
(2,715,106,710) |
| X. 법인세비용차감후기타포괄이익(손실) |
402,748,881 |
118,856,447 |
| XI. 총포괄이익(손실) |
32,199,727,471 |
(2,596,250,263) |
| XIV. 주당손익(주28) |
|
|
| 기본주당손익 |
7,020 |
(605) |
| 희석주당손익 |
7,020 |
(718) |
| 제 13(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 12(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 세경하이테크와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
지배기업 소유주 귀속분 |
합 계 |
| 자본금 |
자본잉여금 |
기타포괄손익 |
이익잉여금 |
| 2017.1.1(전기초) |
2,243,750,000 |
17,494,094,313 |
159,463,970 |
32,462,618,688 |
51,821,258,310 |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
|
|
|
|
|
|
| 주식매수선택권 |
- |
- |
- |
- |
500,257,125 |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
|
- |
- |
- |
- |
500,257,125 |
| 총포괄이익 : |
|
|
|
|
|
| 당기순이익(손실) |
- |
- |
- |
(2,715,106,710) |
(2,715,106,710) |
확정급여제도의 재측정요소
|
- |
- |
- |
825,890,816 |
825,890,816 |
| 해외사업장환산외환차이 |
- |
- |
(707,034,369) |
- |
(707,034,369) |
| 총포괄이익소계 |
- |
- |
(707,034,369) |
(1,889,215,894) |
(2,596,250,263) |
| 2017.12.31(전기말) |
2,243,750,000 |
17,494,094,313 |
(547,570,399) |
30,573,402,794 |
49,725,265,172 |
| 개정기준서 최초 적용효과 : |
|
|
|
|
|
기업회계기준서 제1109호
도입에 따른 전환효과 |
- |
- |
- |
(125,451,851) |
(125,451,851) |
기업회계기준서 제1115호
도입에 따른 전환효과 |
- |
- |
- |
(30,545,615) |
(30,545,615) |
| 2018.1.1(당기초) |
2,243,750,000 |
17,494,094,313 |
(547,570,399) |
30,417,405,328 |
49,569,267,706 |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
|
|
|
|
|
|
주식매수선택권
|
- |
- |
- |
- |
594,694,062 |
| 전환상환우선주의 전환 |
156,250,000 |
5,457,768,908 |
- |
- |
5,614,018,908 |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
|
156,250,000 |
5,457,768,908 |
- |
- |
6,208,712,970 |
| 총포괄이익 : |
|
|
|
|
|
| 당기순이익(손실) |
- |
- |
- |
31,796,978,590 |
31,796,978,590 |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
- |
(330,157,502) |
(330,157,502) |
| 해외사업장환산외환차이 |
- |
- |
732,906,383 |
- |
732,906,383 |
| 총포괄이익소계 |
- |
- |
732,906,383 |
31,466,821,088 |
32,199,727,471 |
| 2018.12.31(당기말) |
2,400,000,000 |
22,951,863,221 |
185,335,984 |
61,884,226,416 |
87,977,708,147 |
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