| 종목명 |
에이스토리 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
241840 |
| 업종 |
방송 프로그램 제작업 |
| 대표자 |
이상백 |
기업구분 |
중소벤쳐 |
| 본점소재지 |
서울특별시 마포구 창전동 141-4 미지빌딩 7층 |
| 홈페이지 |
www.astory.co.kr |
대표전화 |
02-2088-2585 |
| 최대주주 |
이에스프로덕션 17% |
| 매출액 |
46,446 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
1,410 (백만원) |
| 순이익 |
2,320 (백만원) |
자본금 |
4,659 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,870,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,870,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
11,600 ~ 14,300 원 |
청약경쟁률 |
131.51:1 |
| 확정공모가 |
14,300 원 |
공모금액 |
26,741 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 374,000 주 / 청약한도: 14,960 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.07.03 ~ 2019.07.04 |
| 공모청약일 |
2019.07.09 ~ 2019.07.10 |
| 배정공고일(신문) |
2019.07.12 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.07.12 |
| 환불일 |
2019.07.12 |
| 상장일 |
2019.07.19 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
14,300 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 11,600 ~ 14,300 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,870,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,496,000 주 (80%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
374,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 14,960 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.07.03 ~ 07.04 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 63컨벤션센터 2층 그랜드 볼룸(7월3일) AM 11:30
일반 : 코스닥협회 강당 별관5층(7월4일) PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
614.25:1 |
의무보유확약
|
3.56%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.07.19 |
현재가
|
45,400 원 (1.91%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 8,756,000 |
| 1개월 확약 | 8,976,000 |
| 3개월 확약 | 5,984,000 |
| 6개월 확약 | 8,976,000 |
| 합계 | 32,692,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.56% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 809 |
918,916,000 |
614.25:1 |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
14,101,741,635 |
| 무형자산 등 차감 |
825,759,711 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
13,275,981,924 |
| 기말 발행주식수 |
6,192,140 |
| 자산가치 |
2,144원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2019년 1분기 |
2018년 |
| 순이익 |
1,367,143,448 |
2,319,967,693 |
| 발행주식수 |
6,192,140 |
6,192,140 |
| 주당 이익(EPS) |
883 |
375 |
| 가중평균 EPS |
679 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
6,798원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
2,144 |
6798 |
| 본질가치 (평가법 1) |
4,936원 |
| 구분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
52.18 % | 36.13 % | 21.70 % |
| 유동비율 |
210.45 % | 225.35 % | 519.17 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
18.14 % | -23.23 % | 8.77 % |
| 영업이익률 |
2.55 % | -13.54 % | 3.31 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
130.81 % | -26.34 % | 43.80 % |
| 영업이익증가율 |
-143.49 % | -401.44 % | -34.16 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
314 원 | -331 원 | 103 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
45.58 | -43.20 | 138.83 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,730 원 | 1,425 원 | 1,174 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
8.27 | 10.04 | 12.18 |
| SPS (주당매출액) |
6,283 원 | 2,722 원 | 4,020 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.28 | 5.25 | 3.56 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 방송국과 해외시장 등에 공급하는 드라마 콘텐츠 제작사업과 드라마 IP(지적재산권) 판매 및
관련 부가사업(OST, 게임 등)을 영위하는 방송프로그램 제작 및 공급업을 주사업
- 당사가 영위하는 드라마 산업은 대중문화를 선도하는 콘텐츠로 방송사의 최대 수익원 중 하나이자 이미지 제고를 위한 핵심적인 콘텐츠로
자리매김
- 당사의 주요 사업 영역인 드라마 제작 산업은 기존 방송 시장과 더불어 신규 드라마 소비 시장의 확대로 다양한 추가 수익이 발생
가능하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업
- 당사는 <백일의 낭군님>, <우리가 만난 기적>, <시그널 시즌1> 등 기존 지상파 및 유료방송뿐만
아니라, NETFLIX의 국내 첫 오리지널 드라마인 <킹덤 시즌1>, 두번째 오리지널 드라마 <첫사랑은 처음이라서
시즌1>을 제작하며 글로벌 플랫폼을 통해 소비 시장 확대에 발빠르게 대응
- 당사가 주력으로 하는 미니시리즈는 주로 외주제작으로 이루어지고 있으며 해외매출과 연계되어 있는 시장으로 다양한 소재의 드라마에 대한
수요가 높은 시장
- 당사는 지상파 방송사 및 방송채널용사업자 등에 드라마를 제작하여 판매, 이러한 저작물을 기반으로 한 저작권(해외판권, OST,
VoD방영권 등)의 판매사업을 부가적으로 수행
- 당사는 NETFLIX 첫 아시아 로컬 오리지널 드라마인 <킹덤 시즌1> 제작을 시작으로
<첫사랑은 처음이라서
시즌1>을 글로벌 OTT 플랫폼에 제공, 2018년에 제작한 <우리가 만난 기적>에 대하여 저작권을 보유하는 계약을 체결하여
저작권 수익을 얻은 바 있음. <신데렐라언니>, <시그널 시즌1> , <발리에서 생긴
일>등의 해외 리메이크를 통한 수익도 추가로 창출
2.매출현황
| (단위: 천원, $) |
|
|
|
|
| 품
목 |
제16기 1분기 |
제15기 |
제14기 |
| (2019.01.01 |
(2018.01.01 |
(2017.01.01 |
| ~2019.03.31) |
~2018.12.31) |
~2017.12.31) |
| 드라마저작물 |
수출 |
12,487,761 |
15,300,160 |
13,795,843 |
| $11,099,443 |
$13,905,444 |
$12,199,642 |
| 내수 |
- |
23,913,367 |
5,880,965 |
| 소계 |
12,487,761 |
39,213,527 |
19,676,808 |
| 저작권 |
수출 |
156,905 |
4,936,596 |
255,385 |
| $139,461 |
$4,486,591 |
$225,837 |
| 내수 |
111,131 |
2,295,937 |
191,777 |
| 소계 |
268,036 |
7,232,533 |
447,162 |
| 합 계 |
수출 |
12,644,666 |
20,236,756 |
14,051,228 |
| $11,238,904 |
$18,392,035 |
$12,425,479 |
| 내수 |
111,131 |
26,209,304 |
6,072,742 |
| 소계 |
12,755,797 |
46,446,060 |
20,123,970 |
| 평균환율 |
1,125.08 |
1,100.30 |
1,130.84 |
3.재무현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
| 구분 |
2016년도 |
2017년도 |
2018년도 |
| (제13기) |
(제14기) |
(제15기) |
| 매출액 |
27,321 |
20,124 |
46,446 |
| (증감률 %) |
-43.80% |
(-26.3%) |
-130.80% |
| 영업이익 |
905 |
-2,726 |
1,185 |
| (증감률 %) |
(n/a) |
(n/a) |
(n/a) |
| 1인 부가가치 |
57 |
-151 |
62 |
| 경상이익률(%) |
3.40% |
-15.20% |
3.00% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 유통가능여부 |
구 분 |
성 명(회사명) |
주식수 |
지분율 |
보호예수기간 |
| 유통 불가능 |
최대주주 |
(주)이에스프로덕션 |
1,252,500 주 |
13.44% |
상장 후 6개월 |
| 특수관계인 |
이상백 |
1,200,000 주 |
12.88% |
| 기타주주 |
씨제이이엔엠(주) |
998,000 주 |
10.71 % |
상장 후 6개월 |
| (자발적 보호예수) |
TENCENT MOBILITY LIMITED |
596,140 주 |
6.40% |
| |
(주)에스엠엔터테인먼트 |
200,000 주 |
2.15% |
| 상장주선인 |
NH투자증권(주) |
56,100 주 |
0.60% |
상장 후 3개월 |
| 의무인수분 |
| 보호예수 등 주식 소계(1) |
4,302,740 주 |
46.18% |
- |
| 공모주주 |
1,870,000 주 |
25.62% |
- |
| 유통가능주식수(2) |
5,015,500 주 |
25.62% |
- |
| 상장 후 총 발행주식수(1+2) |
9,318,240 주 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 천원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2019년 1분기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
| [유동자산] |
10,803,134 |
11,463,459 |
8,277,088 |
4,740,280 |
| 현금및현금성자산 |
5,181,836 |
5,390,557 |
4,116,477 |
2,172,790 |
| 당기손익 |
1,001,685 |
- |
- |
- |
| -공정가치측정금융자산 |
| 매출채권 |
3,721,632 |
5,229,563 |
2,049,193 |
2,123,486 |
| 재고자산 |
51,013 |
- |
726,290 |
128,005 |
| 기타유동자산 |
846,968 |
843,339 |
1,385,128 |
315,999 |
| [비유동자산] |
8,719,415 |
7,993,045 |
6,063,285 |
4,972,754 |
| 투자자산 |
71,399 |
71,262 |
237,769 |
181,475 |
| 유형자산 |
138,666 |
142,869 |
161,197 |
172,136 |
| 무형자산 |
825,759 |
1,101,013 |
- |
- |
| 기타비유동자산 |
7,683,591 |
6,677,901 |
5,664,319 |
4,619,143 |
| 자산총계 |
19,522,549 |
19,456,504 |
14,340,373 |
9,713,034 |
| [유동부채] |
4,114,016 |
5,447,717 |
3,673,652 |
913,247 |
| 매입채무 |
2,229,159 |
897,865 |
272,223 |
51,464 |
| 단기차입금 |
- |
- |
1,021,000 |
321,000 |
| 기타유동부채 |
1,884,857 |
4,549,852 |
2,380,429 |
540,783 |
| [비유동부채] |
1,306,792 |
1,223,305 |
132,839 |
818,776 |
| 장기차입금 |
1,050,000 |
1,050,000 |
- |
700,000 |
| 기타비유동부채 |
256,792 |
173,305 |
132,839 |
118,776 |
| 부채총계 |
5,420,808 |
6,671,022 |
3,806,491 |
1,732,023 |
| [자본금] |
3,696,070 |
3,696,070 |
3,696,070 |
3,398,000 |
| [자본잉여금] |
6,145,295 |
6,145,295 |
6,145,295 |
1,448,107 |
| [자본조정] |
8,064 |
- |
- |
- |
| [기타포괄적손익누계액] |
- |
- |
- |
- |
| [이익잉여금] |
4,252,312 |
2,944,118 |
692,518 |
3,134,904 |
| 자본총계 |
14,101,741 |
12,785,483 |
10,533,883 |
7,981,011 |
| 부채와 자본총계 |
19,522,549 |
19,456,505 |
14,340,374 |
9,713,034 |
| 구 분 |
제16기 1분기 |
제15기 |
제14기 |
제13기 |
| 매출액 |
12,755,797 |
46,446,059 |
20,123,970 |
27,320,774 |
| 영업이익(손실) |
987,154 |
1,185,323 |
-2,725,751 |
904,765 |
| 법인세비용차감전 |
1,104,879 |
1,410,444 |
-3,058,587 |
918,382 |
| 계속사업이익(손실) |
| 당기순이익(손실) |
1,367,143 |
2,319,967 |
-2,447,535 |
700,522 |
| 주당순이익(손실)(원) |
185 |
314 |
-334 |
108 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [2018년 온기 재무현황] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
(주)제이콘텐트리 |
스튜디오드래곤(주) |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 유동자산 |
342,103 |
247,200 |
| 비유동자산 |
479,101 |
265,175 |
| 자산총계 |
821,203 |
512,375 |
| 유동부채 |
271,085 |
108,209 |
| 비유동부채 |
129,185 |
2,880 |
| 부채총계 |
400,270 |
111,089 |
| 자본금 |
72,034 |
14,026 |
| 자본총계 |
420,934 |
401,286 |
| 매출액 |
511,279 |
379,606 |
| 영업이익 |
34,746 |
39,892 |
| 당기순이익 |
25,555 |
35,834 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자산 |
|
|
| 유동자산 |
11,463,459,535 |
8,277,088,472 |
| 비유동자산 |
7,993,045,052 |
6,063,284,718 |
| 자산총액 |
19,456,504,587 |
14,340,373,190 |
| 부채 |
|
|
| 유동부채 |
5,447,716,900 |
3,673,651,751 |
| 비유동부채 |
1,223,304,662 |
132,838,938 |
| 부채총액 |
6,671,021,562 |
3,806,490,689 |
| 자본 |
|
|
| 자본금 |
3,696,070,000 |
3,696,070,000 |
| 자본잉여금 |
6,145,294,888 |
6,145,294,888 |
| 이익잉여금 |
2,944,118,137 |
692,517,613 |
| 자본총액 |
12,785,483,025 |
10,533,882,501 |
| 부채와 자본총액 |
19,456,504,587 |
14,340,373,190 |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| 매출 |
46,446,059,713 |
20,123,970,027 |
| 매출원가 |
43,105,294,689 |
21,240,198,373 |
| 매출총이익(손실) |
3,340,765,024 |
(1,116,228,346) |
| 판매비와관리비 |
2,155,441,760 |
1,609,523,434 |
| 영업이익(손실) |
1,185,323,264 |
(2,725,751,780) |
| 금융수익 |
282,368,754 |
229,837,394 |
| 금융비용 |
131,663,782 |
225,409,217 |
| 기타수익 |
271,967,699 |
211,136 |
| 기타비용 |
220,678,679 |
295,609,760 |
| 지분법이익 |
23,127,083 |
- |
| 지분법손실 |
- |
41,865,233 |
| 법인세차감전순이익(손실) |
1,410,444,339 |
(3,058,587,460) |
| 법인세비용(수익) |
(909,523,354) |
(611,051,805) |
| 당기순이익(손실) |
2,319,967,693 |
(2,447,535,655) |
| 총포괄이익(손실) |
2,251,600,524 |
(2,442,386,522) |
| 주당손익: |
|
|
| 기본주당순이익(손실) |
314 |
(334) |
| 제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 에이스토리 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
자본금 |
자본잉여금 |
이익잉여금 |
총 계 |
| 2017.1.1(전기초) |
3,398,000,000 |
1,448,106,888 |
3,134,904,135 |
7,981,011,023 |
| 유상증자 |
298,070,000 |
4,701,930,000 |
- |
5,000,000,000 |
| 신주발행비 |
- |
(4,742,000) |
- |
(4,742,000) |
| 당기순손실 |
- |
- |
(2,447,535,655) |
(2,447,535,655) |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
5,149,133 |
5,149,133 |
| 2017.12.31(전기말) |
3,696,070,000 |
6,145,294,888 |
692,517,613 |
10,533,882,501 |
| 2018.1.1(당기초) |
3,696,070,000 |
6,145,294,888 |
692,517,613 |
10,533,882,501 |
| 당기순이익 |
- |
- |
2,319,967,693 |
2,319,967,693 |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
(68,367,169) |
(68,367,169) |
| 2018.12.31(당기말) |
3,696,070,000 |
6,145,294,888 |
2,944,118,137 |
12,785,483,025 |
|
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