| 종목명 |
레이 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
228670 |
| 업종 |
의료용 기기 제조업 |
| 대표자 |
이상철 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 화성시 삼성1로 332-7 |
| 홈페이지 |
www.raymedical.com |
대표전화 |
031-605-1000 |
| 최대주주 |
유주 25% |
| 매출액 |
47,565 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
7,741 (백만원) |
| 순이익 |
6,779 (백만원) |
자본금 |
2,811 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,000,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
17,000 ~ 20,000 원 |
청약경쟁률 |
779.56:1 |
| 확정공모가 |
20,000 원 |
공모금액 |
20,000 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권,DB금융투자
|
주식수: 200,000 주 / 청약한도: 15,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 한국투자증권 |
160,000 주 |
15,000 주 |
대표 |
| DB금융투자 |
40,000 주 |
4,000 주 |
공동 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.07.22 ~ 2019.07.23 |
| 공모청약일 |
2019.07.29 ~ 2019.07.30 |
| 배정공고일(신문) |
- (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.08.01 |
| 환불일 |
2019.08.01 |
| 상장일 |
2019.08.08 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
20,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 17,000 ~ 20,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
200,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
600,000 주 (60%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
200,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 15,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.07.22 |
IR장소/시간
|
기관 : 63컨벤션센터 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1013.19 :1 |
의무보유확약
|
10.27%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.08.08 |
현재가
|
60,000 원 (-0.66%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 30,465,000 |
| 1개월 확약 | 11,044,000 |
| 3개월 확약 | 14,434,000 |
| 6개월 확약 | 6,479,000 |
| 합계 | 62,422,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.27% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,105 |
607,915,000 |
1,013.19 :1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 110 | 51,956,000 | 8.55% | | 24,000원 이상 | 348 | 199,941,000 | 32.89% | | 22,000원 이상 24,000원 미만 | 431 | 240,656,000 | 39.59% | | 20,000원 이상 22,000원 미만 | 194 | 103,791,000 | 17.07% | | 20,000원 미만 | 22 | 11,571,000 | 1.90% | | 합계 |
1,105건 |
607,915,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
33,223,876,642 |
| 무형자산 등 차감 |
3,705,603,216 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
29,518,273,426 |
| 기말 발행주식수 |
5,623,267 |
| 자산가치 |
5,249원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2019년 1분기 |
2018년 |
2017년 |
| 순이익 |
1,855,161,385 |
6,779,472,742 |
2,288,378,735 |
| 발행주식수 |
5,623,267 |
5,623,267 |
5,623,267 |
| 주당 이익(EPS) |
1,320 |
1,206 |
407 |
| 가중평균 EPS |
1,130 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
11,300원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
5,249 |
11,300 |
| 본질가치 (평가법 1) |
8,880원 |
| 구분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
57.08 % | 75.68 % | 81.54 % |
| 유동비율 |
308.47 % | 214.82 % | 214.85 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
19.99 % | 7.86 % | 12.78 % |
| 영업이익률 |
11.74 % | 5.91 % | 5.00 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
56.50 % | 24.27 % | 29.09 % |
| 영업이익증가율 |
210.79 % | 46.87 % | -888.69 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
934 원 | 216 원 | 321 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
21.41 | 92.47 | 62.35 |
| BPS (주당순자산가치) |
4,673 원 | 2,751 원 | 2,511 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
4.28 | 7.27 | 7.96 |
| SPS (주당매출액) |
9,164 원 | 6,167 원 | 4,962 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.18 | 3.24 | 4.03 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 2004년 10월 6일 설립되어 치과용 디지털진단시스템과 디지털 치료솔루션 제조 및 판매를 영위
- 당사는 치과용 X-ray, CT와 같은 디지털 영상진단시스템을 기반으로 현재 치과용 치료솔루션부문으로 사업 영역을 확대
- 당사의 디지털 치료솔루션은 3D 스캔, 치과용 캐드, 3D 프린팅 등의 기능을 솔루션의 형태로 제공하여, 치료 계획의 수립과 수립된
계획에 따라서 치료에 필요한 환자 맞춤형 보철/수술가이드 등을 제작할 수 있도록 함.
- 당사는 현재 미국 FDA, 일본 MHWL, 미국 UL, 중국 CFDA, 국제표준화기구 ISO13485 등 다양한 글로벌
의료기기 인증을 확보
- 당사가 보유하고 있는 원천기술인 "덴탈 CT를 이용한 인공치아 제조방법 및 장치" 는 치과 업계가 점차 디지털 치과로
진화하는 과정에서 국내외 치과병의원의 미래를 위한 고부가가치 창출이 가능한 잠재력 있는 기술
- 당사가 보유하고 있는 유수의 해외 판매 네트워크를 활용하여 해외 판로를 안정적으로 확보하고, 신규시장 진출을 확대하여 높은
품질 수준의 제품을 양산 및 판매해 나가고자 함.
- 당사는 현재 해외 70개국에 수출하고 있는 수출 주도형 기업. 2018년도에도 약 50개국에 수출을 하였으며 매출의 90%
이상이 해외에서 발생
- 현재 7개의 해외 법인 및 지점을 운영하고 있으며 해외 시장의 확대를 위하여 아시아, 북미 지역에 신규 해외법인 설립을 추진
중
- 주요 국가에 역량 있는 딜러를 지속적으로 개발하여 해외 신규 시장의 진출과 확장을 위하여 파트너쉽 계약을
추진
- 당사의 주요 제품은 Digital X-ray로 구성되어 있으며 이러한 시장의 변화와 Digital X-ray 증가 추이는
당사의 주요한 성장 요인
2.매출현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품목 |
구분 |
2019년 1분기 |
2018년(제15기) |
2017년(제14기) |
2016년(제13기) |
| (제16기) |
| 제품 |
디지털 |
수출 |
7,681 |
32,150 |
30,161 |
25,463 |
| 진단시스템 |
내수 |
143 |
705 |
553 |
960 |
| |
소계 |
7,824 |
32,855 |
30,714 |
26,424 |
| 디지털 |
수출 |
4,254 |
13,612 |
179 |
0 |
| 치료솔루션 |
내수 |
1,300 |
3,702 |
1,813 |
0 |
| |
소계 |
5,554 |
17,314 |
1,992 |
0 |
| 용역매출 |
수출 |
22 |
1,074 |
71 |
32 |
| 내수 |
1 |
4 |
10 |
3 |
| 소계 |
22 |
1,078 |
81 |
35 |
| 상품매출 |
수출 |
50 |
97 |
137 |
39 |
| 내수 |
11 |
189 |
6 |
1 |
| 소계 |
61 |
286 |
143 |
40 |
| 총합계 |
수출 |
12,007 |
46,934 |
30,548 |
25,535 |
| 내수 |
1,454 |
4,600 |
2,381 |
964 |
| 합계 |
13,461 |
51,534 |
32,929 |
26,499 |
3.재무현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구분 |
2019년도 1분기 |
2018년도 1분기 |
2018년도 |
2017년도 |
2016년도 |
| 매출액 |
13,461 |
7,400 |
51,534 |
32,929 |
26,499 |
| 매출액 증가율 |
81.91% |
- |
56.50% |
24.27% |
14.98% |
| 영업이익 |
1,035 |
-959 |
6,048 |
1,946 |
1,325 |
| 영업이익 증가율 |
흑자전환 |
- |
210.79% |
46.87% |
흑자전환 |
| 당기순이익 |
967 |
-801 |
5,251 |
1,154 |
1,713 |
| 당기순이익 증가율 |
흑자전환 |
- |
355.03% |
-32.63% |
727.54% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 주주명 |
관계 |
공모 후
주주명부 |
매각제한주식수 |
유통가능주식수 |
매각제한 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
(상장일 기준) |
| 기존주주 |
주식회사 유주 |
최대주주 |
1,428,983 |
21.48% |
1,428,983 |
21.48% |
- |
- |
6개월 |
| 이상철 |
대표이사 |
684,484 |
10.29% |
684,484 |
10.29% |
- |
- |
| 조형준 |
임원 |
46,119 |
0.69% |
46,119 |
0.69% |
- |
- |
| 김재현 |
임원 |
32,863 |
0.49% |
32,863 |
0.49% |
- |
- |
| 정철우 |
임원 |
46,119 |
0.69% |
46,119 |
0.69% |
- |
- |
| 조은환 |
자회사임원 |
29,127 |
0.44% |
29,127 |
0.44% |
- |
- |
| 이용규 |
자회사임원 |
9,767 |
0.15% |
9,767 |
0.15% |
- |
- |
| 전범교 |
자회사임원 |
9,918 |
0.15% |
9,918 |
0.15% |
- |
- |
| 소 계 |
2,287,380 |
34.38% |
2,287,380 |
34.38% |
- |
- |
| 삼성증권(타임폴리오자산운용-하나은행) |
기관투자자 |
304,431 |
4.58% |
111,001 |
1.67% |
147,729 |
2.22% |
6개월 |
| 45,701 |
0.69% |
1개월 |
| 신한금융투자(타임폴리오자산운용-신한은행 |
171,372 |
2.58% |
53,304 |
0.80% |
90,173 |
1.36% |
6개월 |
| 27,895 |
0.42% |
1개월 |
| (주)메가젠임플란트 |
기타주주 |
160,000 |
2.40% |
160,000 |
2.40% |
- |
- |
6개월 |
| 한국투자 Re-Up 투자조합 |
벤처금융 |
134,958 |
2.03% |
134,958 |
2.03% |
- |
- |
1개월 |
| BRV LOTUS FUND 2012.L.P. |
기관투자자 |
1,215,911 |
18.28% |
607,955 |
9.14% |
607,956 |
9.14% |
1개월 |
| 라이프코어-티그리스신기술투자조합1호 |
기관투자자 |
471,142 |
7.08% |
235,571 |
3.54% |
235,571 |
3.54% |
1개월 |
| (주)미래컴퍼니 |
기타주주 |
295,620 |
4.44% |
147,810 |
2.22% |
147,810 |
2.22% |
1개월 |
| 기타주주 |
기타주주 |
582,453 |
8.75% |
- |
- |
582,453 |
8.75% |
- |
| 상장주선인 |
한국투자증권㈜ |
대표주관회사 |
24,000 |
0.36% |
24,000 |
0.36% |
- |
- |
3개월 |
| DB금융투자㈜ |
공동주관회사 |
6,000 |
0.09% |
6,000 |
0.09% |
- |
- |
| 소 계 |
30,000 |
0.45% |
30,000 |
0.45% |
- |
- |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
200,000 |
3.01% |
200,000 |
3.01% |
- |
- |
1년 |
| 일반청약자 및 기관투자자 |
800,000 |
12.02% |
- |
- |
800,000 |
12.02% |
- |
| 소 계 |
1,000,000 |
15.03% |
200,000 |
3.01% |
800,000 |
12.02% |
- |
| 합 계 |
6,653,267 |
100.00% |
4,041,575 |
60.75% |
2,611,692 |
39.25% |
- |
5.요약재무제표
| ( 단위 : 백만원 ) |
|
|
|
|
| 구분 |
제 16기 |
제 15기 |
제 14기 |
제 13기 |
| (2019.03.31) |
(2018.12.31) |
(2017.12.31) |
(2016.12.31) |
| [자산총계] |
42,307 |
41,274 |
25,807 |
24,343 |
| 유동자산 |
35,148 |
33,990 |
18,161 |
18,529 |
| 비유동자산 |
7,159 |
7,284 |
7,646 |
5,814 |
| [부채총계] |
15,026 |
14,998 |
11,117 |
10,934 |
| 유동부채 |
10,903 |
11,019 |
8,454 |
8,624 |
| 비유동부채 |
4,123 |
3,979 |
2,663 |
2,310 |
| [자본총계] |
27,281 |
26,276 |
14,690 |
13,409 |
| 자본금 |
2,812 |
2,812 |
2,670 |
2,670 |
| 자본잉여금 |
22,618 |
22,618 |
15,920 |
15,920 |
| 기타자본항목 |
11 |
-27 |
36 |
11 |
| 이익잉여금 |
1,840 |
873 |
-3,936 |
-5,192 |
| |
(2019.01.01~ |
(2018.01.01~ |
(2017.01.01~ |
(2016.01.01~ |
| 2019.03.31) |
2018.12.31) |
2017.12.31) |
2016.12.31) |
| 매출액 |
13,461 |
51,534 |
32,930 |
26,499 |
| 매출원가 |
7,423 |
29,074 |
17,967 |
15,645 |
| 매출총이익 |
6,038 |
22,460 |
14,963 |
10,854 |
| 판매비와 관리비 |
5,003 |
16,412 |
13,017 |
9,529 |
| 영업이익(손실) |
1,035 |
6,048 |
1,946 |
1,325 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(손실) |
1,247 |
6,214 |
997 |
1,584 |
| 당기순이익(손실) |
967 |
5,252 |
1,155 |
1,713 |
| 기본주당순이익(손실) |
172 |
960 |
216 |
341 |
| 희석주당순이익(손실) |
172 |
960 |
216 |
341 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【유사회사 2019년 1분기 요약 재무현황】 |
|
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
덴티움 |
오스템임플란트 |
바텍 |
제노레이 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
190,692 |
379,541 |
166,694 |
45,446 |
| [비유동자산] |
294,472 |
310,028 |
194,183 |
14,767 |
| 자산총계 |
485,164 |
689,569 |
360,877 |
60,213 |
| [유동부채] |
175,717 |
501,236 |
76,534 |
11,825 |
| [비유동부채] |
105,810 |
64,957 |
52,354 |
1,523 |
| 부채총계 |
281,527 |
566,193 |
128,888 |
13,348 |
| [자본금] |
6,184 |
7,143 |
7,427 |
2,189 |
| 자본총계 |
203,638 |
123,377 |
231,989 |
46,865 |
| 매출액 |
53,279 |
128,975 |
57,746 |
12,544 |
| 영업이익 |
10,578 |
12,647 |
9,038 |
1,952 |
| 당기순이익 |
9,185 |
9,222 |
9,500 |
1,857 |
| 당기순이익(지배) |
9,182 |
11,102 |
9,874 |
1,857 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 주식회사 레이와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
| Ⅰ.유동자산 |
33,989,966,003 |
18,161,430,955 |
| Ⅱ.비유동자산 |
7,283,939,179 |
7,645,745,912 |
| 자 산 총 계 |
41,273,905,182 |
25,807,176,867 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ.유동부채 |
11,019,191,903 |
8,453,292,719 |
| Ⅱ.비유동부채 |
3,978,370,212 |
2,662,997,423 |
| 부 채 총 계 |
14,997,562,115 |
11,116,290,142 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ.지배기업소유주지분 |
26,276,343,067 |
14,690,886,725 |
| 1.자본금 |
2,811,633,500 |
2,670,019,000 |
| 2.자본잉여금 |
22,618,389,651 |
15,919,994,146 |
| 3.기타자본항목 |
(26,934,597) |
36,209,828 |
| 4.이익잉여금(결손금) |
873,254,513 |
(3,935,336,249) |
| Ⅱ.비지배지분 |
- |
- |
| 자 본 총 계 |
26,276,343,067 |
14,690,886,725 |
| 부 채 및 자 본 총 계 |
41,273,905,182 |
25,807,176,867 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 주식회사 레이와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| Ⅰ.매출액 |
51,533,644,723 |
32,929,247,700 |
| Ⅱ.매출원가 |
29,073,957,226 |
17,966,752,357 |
| Ⅲ.매출총이익 |
22,459,687,497 |
14,962,495,343 |
| Ⅳ.영업이익 |
6,047,778,874 |
1,945,977,291 |
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 |
6,213,395,867 |
996,169,242 |
| Ⅵ.당기순이익 |
5,251,390,260 |
1,154,195,649 |
| Ⅶ.기타포괄손익 |
(477,907,937) |
127,698,200 |
| Ⅷ.총포괄손익 |
4,773,482,323 |
1,281,893,849 |
| Ⅸ.주당이익 |
|
|
| 기본주당순이익 |
960 |
216 |
| 희석주당순이익 |
960 |
216 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 레이와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 구 분 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본항목 |
이익잉여금
(결손금) |
합 계 |
| 2017.1.1(전기초) |
2,670,019,000 |
15,919,994,146 |
10,720,799 |
(5,191,741,069) |
13,408,992,876 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
1,154,195,649 |
1,154,195,649 |
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
25,489,029 |
- |
25,489,029 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 |
- |
- |
- |
102,209,171 |
102,209,171 |
| 2017.12.31(전기말) |
2,670,019,000 |
15,919,994,146 |
36,209,828 |
(3,935,336,249) |
14,690,886,725 |
| 2018.1.1(당기초) |
2,670,019,000 |
15,919,994,146 |
36,209,828 |
(3,935,336,249) |
14,690,886,725 |
| 회계정책의 변경효과 |
- |
- |
- |
(28,035,986) |
(28,035,986) |
| 2018.1.1(조정금액) |
2,670,019,000 |
15,919,994,146 |
36,209,828 |
(3,963,372,235) |
14,662,850,739 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
5,251,390,260 |
5,251,390,260 |
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
(63,144,425) |
- |
(63,144,425) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 |
- |
- |
- |
(414,763,512) |
(414,763,512) |
| 자본에 직접인식된 주주와의 거래 : |
|
|
|
|
|
| 유상증자 |
141,614,500 |
6,698,395,505 |
- |
- |
6,840,010,005 |
| 2018.12.31(당기말) |
2,811,633,500 |
22,618,389,651 |
(26,934,597) |
873,254,513 |
26,276,343,067 |
|
레이 IPO공모,레이 공모일정,레이 공모주,레이 상장,레이 청약일정,레이 공모가,레이 청약경쟁률,레이 공모주식수,레이 확정공모가,레이 공모금액,레이 공모분석,레이 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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