| 종목명 |
케이엔제이 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
272110 |
| 업종 |
평판디스플레이 제조용 기계 제조업 |
| 대표자 |
심호섭 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리북로 121 |
| 홈페이지 |
www.knj21.com |
대표전화 |
041-534-8840 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
51,107 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
1,113 (백만원) |
| 순이익 |
1,698 (백만원) |
자본금 |
2,931 (백만원) |
| 총공모주식수 |
875,472 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 875,472 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
8,400 ~ 11,000 원 |
청약경쟁률 |
1104.68:1 |
| 확정공모가 |
11,000 원 |
공모금액 |
9,630 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋대우
|
주식수: 175,100 주 / 청약한도: 8,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.10.10 ~ 2019.10.11 |
| 공모청약일 |
2019.10.16 ~ 2019.10.17 |
| 배정공고일(신문) |
2019.10.18 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.10.21 |
| 환불일 |
2019.10.21 |
| 상장일 |
2019.10.25 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
11,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 8,400 ~ 11,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
875,472 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
87,542 주 (10%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
612,830 주 (70%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
175,100 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 8,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.10.10 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
일반 : 거래소 별관 2층 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,144.3:1 |
의무보유확약
|
5.50%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.10.25 |
현재가
|
13,050 원 (-3.69%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 4,284,000 |
| 1개월 확약 | 8,556,000 |
| 3개월 확약 | 25,092,000 |
| 6개월 확약 | 612,000 |
| 합계 | 38,544,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.5% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,218 |
701,261,000 |
1144.3:1 |
| 구분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
650.63 % | 534.19 % | 7,403.87 % |
| 유동비율 |
72.03 % | 55.57 % | 56.86 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
24.07 % | 25.28 % | -319.13 % |
| 영업이익률 |
1.79 % | 6.55 % | -3.33 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
5.63 % | 17.69 % | -31.10 % |
| 영업이익증가율 |
-71.14 % | -331.51 % | -117.00 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
379 원 | 290 원 | -373 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
29.05 | 37.90 | -29.45 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,573 원 | 1,148 원 | 117 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
6.99 | 9.58 | 94.00 |
| SPS (주당매출액) |
11,396 원 | 11,021 원 | 10,958 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.97 | 1.00 | 1.00 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 2005년 4월 28일 설립되었으며, 디스플레이 패널 관련 Edge Grinder와 CVD-SiC Product를
생산을 주 영업목적으로 운영
- 당사의 주력 제품은 디스플레이 패널 제조 공정과정 중 패널을 절단하게 되면서 패널모서리에 발생한 상처를 부드럽게 연마하는 유리기판
가공설비
- 당사 중국업체를 상대로 LCD용 장비를 판매하는 한편, 국내 고객을 대상으로는 OLED 및 마이크로LED 등 새로운 디스플레이 패널
투자에 맞춘 제품개발을 서두르면서 수주를 준비 중
- 당사제품은 제조공정에 Glass가 포함되는 패널이라면 반드시 필요한 장비
- 당사 제품은 필요에 따라 스마트폰 뿐만이 아니라 스마트워치, 테블릿 PC등에 다양하게 적용될 수 있도록 개발
- 당사에서 생산하는 CVD-SiC Ring은 반도체 웨이퍼 가공공정 중 에칭공정에서 에칭장비내 소모품으로 사용되는 부품
- 당사는 디스플레이 장비산업의 후방산업인 장비제조사업를 영위하면서 전방산업의 영향을 많이 받는 단점을 극복하기 위해 소모품 사업에
진출하여 4~5년의 연구개발과 시행착오를 거쳐 SiC제품 양산에 성공함으로서 향후 매출과 수익성의 개선에 기여할 것으로 기대
- 당사는 현재 고객과의 밀접한 협업 시스템을 구축하고 국내에서는 삼성디스플레이를주 고객으로, 중국에서는 CSOT, CECPanda,
BOE, Tianma, GVO 등을 고객으로 디스플레이 가공설비를 개발 및 납품
- 당사는 주 목표시장을 "Si →SiC 대체시장"으로 설정하고 현재 하이닉스를 주고객으로 제품을 납품하고 있으며, 최근까지도 다른
Major업체에도 제품을 공급하기 위해 협의 중
2.매출현황
| (단위 : 천원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 제 품
명 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 반기 |
| (제12기) |
(제13기) |
(제14기) |
(제15기) |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 매출1위 |
Edge Grinder |
34,777,749 |
84.60% |
33,019,943 |
68.25% |
32,394,932 |
63.39% |
20,283,424 |
52.98% |
| 매출2위 |
CVD-SiC Ring |
2,951,800 |
7.18% |
11,311,317 |
23.38% |
11,646,560 |
22.79% |
6,876,370 |
17.96% |
| 매출3위 |
자유형상가공CNC |
- |
- |
1,389,007 |
2.87% |
4,097,443 |
8.02% |
9,275,946 |
24.23% |
| 매출4위 |
Sic-Coating |
2,346,210 |
5.71% |
1,343,271 |
2.78% |
1,878,150 |
3.67% |
843,061 |
2.20% |
| 소 계 |
40,075,759 |
97.49% |
47,063,538 |
97.27% |
50,017,085 |
97.87% |
37,278,801 |
97.37% |
| 기 타 |
1,032,176 |
2.51% |
1,318,492 |
2.73% |
1,089,652 |
2.13% |
1,007,147 |
2.63% |
| 매 출 총 계 |
41,107,935 |
100.00% |
48,382,030 |
100.00% |
51,106,737 |
100.00% |
38,285,948 |
100.00% |
| 업종코드 |
반도체 제조용 기계
제조업(C29271) |
3.재무현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2019년 반기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
| 매출액 |
5,214 |
8,545 |
7,938 |
5,514 |
| (증감률 %) |
(-) |
-7.65% |
-43.95% |
(-) |
| 영업이익 |
1,108 |
2,123 |
2,217 |
1,009 |
| (증감률%) |
(-) |
(-4.24%) |
-119.72% |
(-) |
| 경상이익률(%) |
11.68% |
8.90% |
25.78% |
8.63% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위: 주) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 관계 |
주주명 |
주식의
종류 |
공모 후 주주명부 |
매각제한 주식수 |
유통가능 주식수 |
매각제한
기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주 |
심호섭 |
보통주 |
1,132,651 |
19.32% |
1,132,651 |
19.32% |
- |
0.00% |
2년 6개월 |
| 등기임원 |
정해민 |
보통주 |
260,000 |
4.43% |
260,000 |
4.43% |
- |
0.00% |
| 등기임원 |
여순재 |
보통주 |
260,000 |
4.43% |
260,000 |
4.43% |
- |
0.00% |
| 미등기임원 |
배기환 |
보통주 |
103,000 |
1.76% |
103,000 |
1.76% |
- |
0.00% |
| 미등기임원 |
서재훈 |
보통주 |
72,000 |
1.23% |
72,000 |
1.23% |
- |
0.00% |
| 미등기임원 |
원종화 |
보통주 |
25,000 |
0.43% |
25,000 |
0.43% |
- |
0.00% |
| 소계 |
보통주 |
1,852,651 |
31.60% |
1,852,651 |
31.60% |
- |
0.00% |
- |
| 타인 |
오인환 |
보통주 |
400,000 |
6.82% |
400,000 |
6.82% |
- |
0.00% |
6개월 |
| 타인 |
김진규 |
보통주 |
300,000 |
5.12% |
300,000 |
5.12% |
- |
0.00% |
| 타인 |
삼성증권 |
우선주 |
66,667 |
1.14% |
66,667 |
1.14% |
- |
0.00% |
1개월 |
| (아이온자산운용-하나은행) |
| 전문투자자 |
신한금융투자㈜ |
우선주 |
100,000 |
1.71% |
100,000 |
1.71% |
- |
0.00% |
3개월 |
| 전문투자자 |
이베스트투자증권 |
우선주 |
59,931 |
1.02% |
59,931 |
1.02% |
- |
0.00% |
1개월 |
| 전문투자자 |
이베스트투자증권 |
보통주 |
30,069 |
0.51% |
30,069 |
0.51% |
- |
0.00% |
| 벤처금융 |
얼머스-엔베스터 |
우선주 |
166,666 |
2.84% |
166,666 |
2.84% |
- |
0.00% |
| 신기술투자조합제1호 |
| 벤처금융 |
얼머스-이앤하이브리드 |
우선주 |
58,333 |
0.99% |
58,333 |
0.99% |
- |
0.00% |
| 투자조합3호 |
| 소계 |
우선주 |
451,597 |
7.70% |
451,597 |
7.70% |
- |
0.00% |
- |
| 보통주 |
730,069 |
12.45% |
730,069 |
12.45% |
- |
0.00% |
| 상장주선인 의무인수분 |
미래에셋대우㈜ |
보통주 |
26,265 |
0.45% |
26,265 |
0.45% |
- |
0.00% |
3개월 |
| 기존주주 |
우선주 |
25,000 |
0.43% |
- |
0.00% |
25,000 |
0.43% |
- |
| 보통주 |
1,901,696 |
32.44% |
- |
0.00% |
1,901,696 |
32.44% |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
875,472 |
14.93% |
- |
0.00% |
875,472 |
14.93% |
- |
| 합계 |
우선주 |
476,597 |
8.13% |
451,597 |
7.70% |
25,000 |
0.43% |
- |
| 보통주 |
5,386,153 |
91.87% |
2,608,985 |
44.50% |
2,777,168 |
47.37% |
- |
| 합계 |
5,862,750 |
100.00% |
3,060,582 |
0.00% |
2,802,168 |
47.80% |
- |
5.요약재무제표
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
| (제15기 반기) |
(제14기) |
(제13기) |
(제12기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 유동자산 |
18,713 |
28,229 |
12,165 |
17,662 |
| 당좌자산 |
9,791 |
9,526 |
7,754 |
11,224 |
| 재고자산 |
8,639 |
17,614 |
4,306 |
6,438 |
| 기타유동자산 |
283 |
1,089 |
105 |
- |
| 비유동자산 |
27,358 |
24,728 |
19,798 |
15,280 |
| 투자자산 |
502 |
442 |
436 |
631 |
| 유형자산 |
16,015 |
14,669 |
12,515 |
8,873 |
| 무형자산 |
129 |
125 |
159 |
618 |
| 기타비유동자산 |
10,712 |
9,492 |
6,688 |
5,158 |
| 자산총계 |
46,071 |
52,957 |
31,963 |
32,942 |
| 유동부채 |
27,608 |
39,192 |
21,892 |
31,063 |
| 비유동부채 |
7,991 |
6,710 |
5,031 |
1,440 |
| 부채총계 |
35,599 |
45,902 |
26,923 |
32,503 |
| 지배기업소유주지분 |
10,472 |
7,055 |
5,040 |
439 |
| 자본금 |
2,480 |
2,480 |
2,377 |
2,177 |
| 연결자본잉여금 |
6,555 |
6,555 |
6,161 |
2,917 |
| 연결자본조정 |
-432 |
-448 |
-462 |
-503 |
| 연결기타포괄손익누계액 |
-36 |
-37 |
-3 |
- |
| 연결이익잉여금 |
1,905 |
-1,495 |
-3,033 |
-4,152 |
| 자본총계 |
10,472 |
7,055 |
5,040 |
439 |
| 부채 및 자본총계 |
46,071 |
52,957 |
31,963 |
32,942 |
| |
(2019.01.01~ |
(2018.01.01~ |
(2017.01.01~ |
(2016.01.01~ |
| 2019.06.30) |
2018.12.31) |
2017.12.31) |
2016.12.31) |
| 매출액 |
38,286 |
51,106 |
48,382 |
41,108 |
| 매출원가 |
31,620 |
41,863 |
39,734 |
37,107 |
| 매출총이익 |
6,666 |
9,243 |
8,648 |
4,001 |
| 판매비와관리비 |
3,412 |
8,329 |
5,481 |
5,369 |
| 영업이익 |
3,254 |
914 |
3,167 |
-1,368 |
| 법인세비용차감전계속사업손익 |
3,627 |
1,112 |
1,334 |
-1,381 |
| 연결당기순이익 |
3,401 |
1,698 |
1,274 |
-1,401 |
| 기타포괄손익 |
1 |
-195 |
-158 |
184 |
| 총포괄이익 |
3,402 |
1,503 |
1,115 |
-1,216 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [유사기업 2019년 반기 요약
재무현황] |
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
디아이티 |
디에스케이 |
미래컴퍼니 |
티씨케이 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 유동자산 |
266,154 |
77,373 |
101,185 |
142,461 |
| 비유동자산 |
41,456 |
105,910 |
40,169 |
86,388 |
| [자산총계] |
307,610 |
183,283 |
141,353 |
228,849 |
| 유동부채 |
138,680 |
51,322 |
26,701 |
29,625 |
| 비유동부채 |
886 |
4,580 |
2,484 |
488 |
| [부채총계] |
139,567 |
55,902 |
29,185 |
30,113 |
| 자본금 |
1,890 |
10,177 |
4,072 |
5,838 |
| 이익잉여금 |
132,399 |
36,079 |
90,604 |
186,630 |
| [자본총계(지배)] |
168,043 |
127,381 |
112,168 |
198,736 |
| 매출액 |
58,875 |
47,716 |
72,122 |
88,219 |
| 영업이익 |
8,090 |
7,755 |
11,420 |
30,897 |
| 당기순이익(지배) |
8,050 |
6,802 |
11,092 |
25,108 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
재 무 상 태 표
|
| 주식회사 케이엔제이 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자산 |
|
|
| 유동자산 |
28,121,003,728 |
12,185,455,364 |
| 비유동자산 |
24,770,387,297 |
19,732,065,983 |
자산총계
|
52,891,391,025 |
31,917,521,347 |
| 부채 |
|
|
| 유동부채 |
39,287,523,495 |
21,970,409,076 |
| 비유동부채 |
6,709,846,285 |
5,030,961,824 |
부채총계
|
45,997,369,780 |
27,001,370,900 |
| 자본 |
|
|
| 자본금 |
2,480,506,500 |
2,377,623,000 |
자본잉여금
|
6,555,221,828 |
6,161,375,027 |
| 기타자본 |
(448,011,407) |
(462,526,307) |
| 기타포괄손익누계액 |
12,724,808 |
- |
| 결손금 |
(1,706,420,484) |
(3,160,321,273) |
| 자본총계 |
6,894,021,245 |
4,916,150,447 |
| 부채및자본총계 |
52,891,391,025 |
31,917,521,347 |
포 괄 손 익 계 산 서
|
| 주식회사 케이엔제이 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| 매출액 |
51,093,849,989 |
48,248,169,924 |
| 매출원가 |
(42,105,443,719) |
(39,714,464,459) |
| 매출총이익 |
8,988,406,270 |
8,533,705,465 |
| 판매비와관리비 |
(8,229,056,955) |
(5,380,963,269) |
| 영업이익 |
759,349,315 |
3,152,742,196 |
| 법인세비용차감전순이익 |
1,015,900,803 |
1,278,550,006 |
당기순이익
|
1,614,746,864 |
1,221,346,559 |
| 법인세비용차감후 기타포괄손익 |
(148,121,267) |
(154,598,832) |
총포괄손익
|
1,466,625,597 |
1,066,747,727 |
주당이익
|
|
|
| 기본주당이익 |
338 |
319 |
| 희석주당이익 |
216 |
314 |
자 본 변 동 표
|
| 제 14(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 13(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 케이엔제이 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본 |
기타포괄손익
누계액 |
총계 |
| 2017년 1월 1일(전기초) |
2,177,230,500 |
2,916,564,295 |
(502,755,208) |
- |
363,970,587 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
- |
1,221,346,559 |
| 기타포괄손익: |
|
|
|
|
|
| - 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
- |
- |
(154,598,832) |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
|
|
|
|
|
|
| 전환상환우선주 발행 |
125,000,000 |
(125,000,000) |
- |
- |
- |
| 전환상환우선주 보통주 전환 |
75,392,500 |
3,369,810,732 |
- |
- |
3,445,203,232 |
| 주식기준보상 |
- |
- |
40,228,901 |
- |
40,228,901 |
2017년 12월 31일(전기말)
|
2,377,623,000 |
6,161,375,027 |
(462,526,307) |
- |
4,916,150,447 |
2018년 1월 1일(당기초)
|
2,377,623,000 |
6,161,375,027 |
(462,526,307) |
- |
4,916,150,447 |
총포괄손익:
|
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
- |
1,614,746,864 |
| 기타포괄손익: |
|
|
|
|
|
| - 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
- |
- |
(160,846,075) |
- 기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산 평가이익 |
- |
- |
- |
12,724,808 |
12,724,808 |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
|
|
|
|
|
|
| 전환상환우선주 발행 |
83,333,000 |
(83,333,000) |
- |
- |
- |
| 전환상환우선주 보통주 전환 |
4,550,500 |
335,446,301 |
- |
- |
339,996,801 |
| 주식기준보상 |
- |
- |
51,248,400 |
- |
51,248,400 |
| 주식매수선택권의 행사 |
15,000,000 |
141,733,500 |
(36,733,500) |
- |
120,000,000 |
| 2018년 12월 31일(당기말) |
2,480,506,500 |
6,555,221,828 |
(448,011,407) |
12,724,808 |
6,894,021,245 |
|
케이엔제이 IPO공모,케이엔제이 공모일정,케이엔제이 공모주,케이엔제이 상장,케이엔제이 청약일정,케이엔제이 공모가,케이엔제이 청약경쟁률,케이엔제이 공모주식수,케이엔제이 확정공모가,케이엔제이 공모금액,케이엔제이 공모분석,케이엔제이 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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