| 종목명 |
아이티엠반도체 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
084850 |
| 업종 |
전자부품 제조업 |
| 대표자 |
나혁휘 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60 |
| 홈페이지 |
www.it-m.co.kr |
대표전화 |
031-732-3344 |
| 최대주주 |
나이스홀딩스 41% |
| 매출액 |
228,237 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
18,616 (백만원) |
| 순이익 |
18,159 (백만원) |
자본금 |
11,411 (백만원) |
| 총공모주식수 |
5,050,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 4,610,000 주 (91.29%)
/ 구주매출 : 440,000 주 (8.71%) |
| 희망공모가액 |
23,000 ~ 26,000 원 |
청약경쟁률 |
321.09:1 |
| 확정공모가 |
26,000 원 |
공모금액 |
131,300 (백만원) |
| 주간사 |
케이비증권
|
주식수: 1,010,000 주 / 청약한도: 50,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.10.24 ~ 2019.10.25 |
| 공모청약일 |
2019.10.30 ~ 2019.10.31 |
| 배정공고일(신문) |
2019.11.04 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.11.04 |
| 환불일 |
2019.11.04 |
| 상장일 |
2019.11.07 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
26,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 23,000 ~ 26,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
5,050,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
252,500 주 (5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
3,787,500 주 (75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,010,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 50,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.10.23 ~ 24 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 CCMM빌딩(10월 24일) AM 11:30
일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(10월 23일) PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1078.5:1 |
의무보유확약
|
15.80%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.11.07 |
현재가
|
55,500 원 (-0.18%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 79,852,000 |
| 1개월 확약 | 336,876,000 |
| 3개월 확약 | 120,091,000 |
| 6개월 확약 | 109,489,000 |
| 합계 | 646,308,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 15.8% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,269 |
4,084,725,000 |
1078.5:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 31,000원 이상 | 6 | 15,207,000 | 0.4% | | 30,000원 이상 31,000원 미만 | 207 | 744,714,000 | 18.2% | | 29,000원 이상 30,000원 미만 | 21 | 43,156,000 | 1.1% | | 28,000원 이상 29,000원 미만 | 95 | 309,018,000 | 7.6% | | 27,000원 이상 28,000원 미만 | 50 | 178,606,000 | 4.4% | | 26,000원 이상 27,000원 미만 | 882 | 2,777,675,000 | 68.0% | | 26,000원 미만 | 8 | 16,349,000 | 0.4% | | 합계 |
1,269건 |
4,084,725,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
117,411,197,133 |
| 무형자산 등 차감 |
2,915,166,629 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
114,496,030,504 |
| 기말 발행주식수 |
18,174,565 |
| 자산가치 |
6,300원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2019년 2분기 |
2018년 |
2017년 |
| 순이익 |
13,144,570,411 |
18,158,536,718 |
1,493,671,251 |
| 발행주식수 |
18,174,565 |
17,606,228 |
14,126,967 |
| 주당 이익(EPS) |
1,446 |
1,031 |
106 |
| 가중평균 EPS |
1,084 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
10,840원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
6,300 |
10,840 |
| 본질가치 (평가법 1) |
9,024원 |
| 구분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
138.97 % | 313.01 % | 307.61 % |
| 유동비율 |
70.61 % | 61.93 % | 89.73 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
18.02 % | 15.78 % | -59.48 % |
| 영업이익률 |
9.24 % | 10.69 % | 4.49 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
13.11 % | 41.17 % | -12.88 % |
| 영업이익증가율 |
-2.28 % | 236.13 % | -10.09 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,031 원 | 539 원 | -1,915 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
25.21 | 48.25 | -13.58 |
| BPS (주당순자산가치) |
5,724 원 | 3,414 원 | 3,219 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
4.54 | 7.61 | 8.08 |
| SPS (주당매출액) |
12,963 원 | 14,284 원 | 10,550 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.01 | 1.82 | 2.46 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 2차전지 보호회로 제품을 주력으로 하며 그 외 2차전지 배터리팩 및 센서 제품을 개발 및 생산 하는 회사
- 향후 전기자동차와 에너지저장장치(ESS) 용 보호회로 및 배터리팩 시장진입을 준비중.
- 당사 제품의 라이프사이클은 IT기기의 교체 주기와 동일하다고 볼 수 있음.
- 당사의 리튬이온계 2차전지 보호회로 관련 제품들이 적용되고 있는 어플리케이션 시장은 리튬이온계 2차전지를 전원으로 사용하는 휴대폰,
노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 등의 소형 IT제품과 휴대형 전동공구, E-Scooter, E-Bike, 전자담배 등의 시장
- 당사의 주력사업인 2차전지 배터리 보호회로 소자 및 회로를 반도체 Packaging 기술을 응용하여 제품화한 업체는 당사가 전 세계에서
유일, 삼성전자, LG전자 등 다수의 국내 및 해외 메이저 휴대폰 제조사들 및 배터리팩 제조사들에 공급 함으로써 세계적인 기술력과 생산능력을
갖추고 있음을 증명
- 당사는 국내 대기업의 리튬이온계 배터리 시장 진출 초기인 2000년도에 배터리팩 제조 및 배터리팩 핵심 부품인 2차전지 보호회로 관련
소재의 국산화를 목표로 설립
- 당사는 소형 2차전지 보호회로 시장에서 지속적인 신규 제품의 개발ㆍ수주로 시장 점유율을 높여가고 있음.
- 당사는 글로벌 스마트폰 시장의 약 30%를 차지하는 글로벌 휴대폰 판매 1, 2위 기업에 안정적으로 납품을 진행, 글로벌 시장점유율을
지속적으로 늘리고 있는 중국 Big 4 기업에도 지속적인 점유율 확대를 진행하
- 당사의 글로벌 시장점유율의 증가폭에 대비하여 매출액의 증가폭은 더욱 가파르게 상승할 것으로 전망
2.매출현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품 목 |
2017년 |
2018년 |
2019년 반기 |
| (제18기) |
(제19기) |
(제20기) |
| 제품 |
PMP |
수출 |
32,554 |
87,300 |
51,630 |
| 내수 |
279 |
- |
- |
| 소계 |
32,833 |
87,300 |
51,630 |
| POC |
수출 |
5,026 |
710 |
21 |
| 내수 |
3,712 |
986 |
20 |
| 소계 |
8,737 |
1,696 |
41 |
| 기타 |
수출 |
11,402 |
7,766 |
8,287 |
| 내수 |
621 |
350 |
33 |
| 소계 |
12,023 |
8,116 |
8,320 |
| 소계 |
수출 |
48,982 |
95,776 |
59,939 |
| 내수 |
4,612 |
1,336 |
53 |
| 소계 |
53,594 |
97,112 |
59,992 |
| 상품 |
PMP |
수출 |
47,253 |
28,949 |
6,932 |
| 내수 |
1,521 |
2,336 |
- |
| 소계 |
48,774 |
31,285 |
6,932 |
| POC |
수출 |
35,025 |
36,315 |
25,216 |
| 내수 |
15,264 |
25,430 |
14,268 |
| 소계 |
50,289 |
61,745 |
39,484 |
| 기타 |
수출 |
7,320 |
6,171 |
6,435 |
| 내수 |
10,176 |
15,395 |
7,479 |
| 소계 |
17,496 |
21,566 |
13,914 |
| 소계 |
수출 |
89,598 |
71,435 |
38,583 |
| 내수 |
26,961 |
43,161 |
21,747 |
| 소계 |
116,559 |
114,596 |
60,330 |
| 기타 |
소계 |
수출 |
5,359 |
6,166 |
5,274 |
| 내수 |
1,470 |
1,721 |
752 |
| 소계 |
6,828 |
7,886 |
6,025 |
| 합 계 |
수출 |
143,938 |
173,376 |
103,795 |
| 내수 |
33,043 |
46,218 |
22,552 |
| 소계 |
176,981 |
219,594 |
126,347 |
3.재무현황
| (단위: %, 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2016년도 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 상반기 |
| 매출액 |
142,937 |
176,981 |
219,594 |
126,347 |
| (증감률) |
(-12.9%) |
-23.80% |
-24.10% |
-43.50% |
| 영업이익 |
6,418 |
16,799 |
22,416 |
17,879 |
| (증감률) |
(-10.1%) |
-161.70% |
-33.40% |
-94.40% |
| 경상이익률 |
-17.9% |
0.0% |
7.5% |
14.2% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위 : 주) |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
공모후 |
공모후 |
의무보유기간 |
| 주식수 |
지분율 |
| 유통제한물량 |
보통주 |
최대주주 등 |
15,419,839 |
67.50% |
상장일로부터 6개월 |
| 최대주주등의 소유주식 취득 |
22,596 |
0.10% |
상장일로부터 6개월 |
| 전문투자자 |
181,442 |
0.80% |
상장일로부터 1개월 |
| 우리사주조합 우선배정분 |
252,500 |
1.10% |
상장일로부터 1년 |
| 상장주선인 의무인수분 |
43,478 |
0.20% |
상장일로부터 3개월 |
| 소 계 |
15,919,855 |
69.70% |
- |
| 상장직후 유통가능물량 |
보통주 |
기존 주주 |
2,110,688 |
9.20% |
- |
| 공모 주주 |
4,797,500 |
21.00% |
- |
| 소 계 |
6,908,188 |
30.30% |
- |
| 합 계 |
22,828,043 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| (단위 : 원) |
|
|
|
| 구 분 |
제20기 반기 |
제19기 |
제18기 |
| (2019년 6월말) |
(2018년 12월말) |
(2017년 12월말) |
| [유동자산] |
125,163,120,604 |
90,695,035,624 |
73,012,012,366 |
| ㆍ현금및현금성자산 |
30,691,467,725 |
12,061,100,896 |
2,253,857,460 |
| ㆍ매출채권 |
47,114,517,333 |
43,082,574,245 |
39,450,606,046 |
| ㆍ기타유동채권 |
830,622,775 |
462,798,327 |
437,215,761 |
| ㆍ기타유동금융자산 |
1,355,931,753 |
5,962,437,955 |
5,755,841,306 |
| ㆍ재고자산 |
37,174,052,249 |
26,240,049,967 |
21,819,382,982 |
| ㆍ당기법인세자산 |
21,870 |
- |
317,393,990 |
| ㆍ기타유동자산 |
7,996,506,899 |
2,886,074,234 |
2,977,714,821 |
| [매각예정자산] |
- |
- |
1,424,405,507 |
| [비유동자산] |
179,046,459,972 |
150,148,633,192 |
124,778,494,827 |
| ㆍ기타비유동금융자산 |
296,864,061 |
923,905,025 |
885,319,392 |
| ㆍ투자부동산 |
16,671,029,500 |
16,961,783,536 |
13,863,508,670 |
| ㆍ유형자산 |
144,361,371,807 |
119,459,559,965 |
96,882,436,159 |
| ㆍ사용권자산 |
4,444,277,728 |
- |
- |
| ㆍ무형자산 |
8,412,821,855 |
7,360,699,352 |
5,830,485,723 |
| ㆍ이연법인세자산 |
3,530,161,373 |
4,667,653,955 |
3,822,201,729 |
| ㆍ기타비유동자산 |
32,573,772 |
1,299,534 |
2,871,511,521 |
| ㆍ순확정급여자산 |
1,297,359,876 |
773,731,825 |
623,031,633 |
| 자산총계 |
304,209,580,576 |
240,843,668,816 |
199,214,912,700 |
| [유동부채] |
156,963,561,764 |
128,439,768,455 |
117,902,712,339 |
| [비유동부채] |
31,423,129,610 |
11,621,297,225 |
33,077,236,607 |
| 부채총계 |
188,386,691,374 |
140,061,065,680 |
150,979,948,946 |
| [지배기업 소유주지분] |
115,827,793,226 |
100,787,506,725 |
48,240,362,813 |
| ㆍ자본금 |
9,087,282,500 |
8,803,114,000 |
7,063,483,500 |
| ㆍ자본잉여금 |
95,731,950,837 |
90,767,115,958 |
56,114,861,260 |
| ㆍ기타자본항목 |
1,023,830,867 |
522,702,700 |
1,844,905,416 |
| ㆍ이익잉여금(결손금) |
9,984,729,022 |
694,574,067 |
-16,782,887,363 |
| [비지배지분] |
-4,904,024 |
-4,903,589 |
-5,399,059 |
| 자본총계 |
115,822,889,202 |
100,782,603,136 |
48,234,963,754 |
| 기간 |
(2019.1.1.~ |
(2018.1.1.~ |
(2017.1.1.~ |
| 2019.6.30.) |
2018.12.31.) |
2017.12.31.) |
| 매출액 |
127,615,934,216 |
228,237,125,214 |
201,786,496,513 |
| 영업이익(영업손실) |
15,565,328,718 |
21,081,087,154 |
21,573,901,684 |
| 당기순이익(당기순손실) |
9,290,154,499 |
18,158,536,718 |
7,612,255,505 |
| - 지배기업 소유주 자본 |
9,290,154,955 |
18,157,942,452 |
7,613,442,069 |
| - 비지배지분 |
-456 |
594,266 |
-1,186,564 |
| 기본주당이익 |
519 |
1,194 |
558 |
| 희석주당이익 |
513 |
1,142 |
558 |
| 연결에 포함된 회사수 |
5 |
7 |
7 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【유사기업 2019년 반기 기준
재무제표】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
신흥에스이씨 |
에코프로비엠 |
일진머티리얼즈 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 유동자산 |
114,802 |
264,095 |
359,786 |
| 비유동자산 |
186,567 |
322,423 |
389,439 |
| [자산총계] |
301,369 |
586,518 |
749,225 |
| 유동부채 |
101,793 |
137,931 |
124,674 |
| 비유동부채 |
106,274 |
91,333 |
62,497 |
| [부채총계] |
208,067 |
229,265 |
187,171 |
| 자본금 |
16,379 |
10,181 |
23,055 |
| [자본총계] |
93,302 |
357,253 |
562,054 |
| 매출액 |
114,368 |
316,666 |
273,148 |
| 영업이익 |
10,426 |
25,601 |
29,202 |
| 당기순이익 |
9,090 |
24,527 |
24,526 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자산 |
|
|
| Ⅰ.유동자산 |
90,695,035,624 |
73,012,012,366 |
| Ⅱ.매각예정자산 |
|
1,424,405,507 |
| Ⅲ.비유동자산 |
150,148,633,192 |
124,778,494,827 |
| 자산총계 |
240,843,668,816 |
199,214,912,700 |
| 부채 |
|
|
| Ⅰ.유동부채 |
128,439,768,455 |
117,902,712,339 |
| Ⅱ.비유동부채 |
11,621,297,225 |
33,077,236,607 |
| 부채총계 |
140,061,065,680 |
150,979,948,946 |
| 자본 |
|
|
| Ⅰ.지배기업 소유주지분 |
100,787,506,725 |
48,240,362,813 |
| 자본금 |
8,803,114,000 |
7,063,483,500 |
| 자본잉여금 |
90,767,115,958 |
56,114,861,260 |
| 기타자본항목 |
522,702,700 |
1,844,905,416 |
| 이익잉여금(결손금) |
694,574,067 |
(16,782,887,363) |
| Ⅱ.비지배지분 |
(4,903,589) |
(5,399,059) |
| 자본총계 |
100,782,603,136 |
48,234,963,754 |
| 부채 및 자본총계 |
240,843,668,816 |
199,214,912,700 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| Ⅰ.매출액 |
228,237,125,214 |
201,876,496,513 |
| Ⅱ.매출원가 |
175,246,755,911 |
153,623,375,511 |
| Ⅲ.매출총이익 |
52,990,369,303 |
48,253,121,002 |
| 판매비와관리비 |
|
|
| Ⅳ.영업이익 |
21,081,087,154 |
21,573,901,684 |
| Ⅴ.법인세차감전순이익(손실) |
18,615,792,183 |
6,017,901,029 |
| 법인세비용(수익) |
457,255,464 |
(1,594,354,476) |
| Ⅷ.당기순이익 |
18,158,536,719 |
7,612,255,505 |
| Ⅸ.기타포괄손익 |
563,188,305 |
(1,251,074,666) |
| Ⅷ.총포괄이익 |
18,721,725,024 |
6,361,180,839 |
|
|
|
| 당기순이익(손실)의 귀속 |
18,158,536,718 |
7,612,255,505 |
| 총포괄이익(손실)의 귀속 |
18,721,725,023 |
6,361,180,839 |
| Ⅸ.주당손익 |
|
|
| 기본주당순이익 |
1,194 |
558 |
| 희석주당순이익 |
1,142 |
558 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본항목 |
이익잉여금 |
총계 |
| 2017.1.1(전기초) |
6,774,239,500 |
51,715,665,090 |
1,934,297,008 |
(24,300,720,948) |
36,495,660,323 |
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
7,613,442,069 |
7,612,255,505 |
| 기타포괄손익 |
|
|
|
|
|
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
- |
- |
(1,155,466,182) |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
- |
(95,608,484) |
(95,608,484) |
| 소유주와의 거래등 |
|
|
|
|
|
| 주식선택권 |
201,997,000 |
2,773,461,637 |
(54,489,129) |
- |
2,920,969,508 |
| 전환권대가 |
87,247,000 |
1,625,734,533 |
744,171,551 |
- |
2,457,153,084 |
| 2017.12.31(전기말) |
7,063,483,500 |
56,114,861,260 |
2,623,979,430 |
(16,782,887,363) |
48,234,963,754 |
| 2018.01.01(당기초) |
7,063,483,500 |
56,114,861,260 |
2,623,979,430 |
(16,782,887,363) |
48,234,963,754 |
| 회계변경누적효과 |
- |
- |
- |
(420,390,648) |
(420,390,648) |
| 2018.01.01(당기초(재작성)) |
7,063,483,500 |
56,114,861,260 |
2,623,979,430 |
(17,203,278,011) |
47,814,573,106 |
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
18,157,942,452 |
18,158,536,718 |
| 기타포괄손익 |
|
|
|
|
|
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
- |
- |
823,179,883 |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
- |
(260,090,374) |
(260,090,374) |
| 소유주와의 거래등 |
|
|
|
|
|
| 유상증자 |
987,365,000 |
18,754,291,650 |
- |
- |
19,741,656,650 |
| 주식선택권 |
15,055,000 |
244,871,845 |
329,778,778 |
- |
589,705,623 |
| 전환사채 |
737,210,500 |
15,653,091,203 |
(2,475,260,173) |
- |
13,915,041,530 |
| 당기말 |
8,803,114,000 |
90,767,115,958 |
478,498,035 |
694,574,067 |
100,782,603,136 |
|
아이티엠반도체 IPO공모,아이티엠반도체 공모일정,아이티엠반도체 공모주,아이티엠반도체 상장,아이티엠반도체 청약일정,아이티엠반도체 공모가,아이티엠반도체 청약경쟁률,아이티엠반도체 공모주식수,아이티엠반도체 확정공모가,아이티엠반도체 공모금액,아이티엠반도체 공모분석,아이티엠반도체 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
※ IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서
변경될 수 있습니다.
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