| 종목명 |
티움바이오 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
321550 |
| 업종 |
자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 대표자 |
김훈택 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 |
| 홈페이지 |
www.tiumbio.com |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
1,129 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-13,752 (백만원) |
| 순이익 |
-13,752 (백만원) |
자본금 |
11,594 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,500,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,500,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
16,000 ~ 20,000 원 |
청약경쟁률 |
5.30:1 |
| 확정공모가 |
12,000 원 |
공모금액 |
30,000 (백만원) |
| 주간사 |
키움증권,삼성증권
|
주식수: 500,000 주 / 청약한도: 25,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 키움증권 |
400,000 주 |
25,000 주 |
대표 |
| 삼성증권 |
100,000 주 |
5,000 주 |
|
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.11.05 ~ 2019.11.06 |
| 공모청약일 |
2019.11.11 ~ 2019.11.12 |
| 배정공고일(신문) |
2019.11.14 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.11.14 |
| 환불일 |
2019.11.14 |
| 상장일 |
2019.11.22 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
12,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 16,000 ~ 20,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,000,000 주 (80%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
500,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 25,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.11.04 ~ 11.05 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층(11월05일) AM 11:30
일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(11월04일) PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
37.3:1 |
의무보유확약
|
0.00%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.11.22 |
현재가
|
20,050 원 (0.75%)
|
|
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 705 |
74,643,500 |
37.3:1 |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 희귀/난치성 질환에 대한 치료제를 연구개발하는 기업으로서, 저분자 합성신약 및 바이오신약 양 분야로 혁신 신약을 발굴할 수 있는
역량을 보유, 전임상 또는 초기 임상 단계에서의 기술이전을 통해 기술이전 계약금 및 개발단계 별 마일스톤을 수령하고 향후 제품 판매를 통해
로열티를 수령하는 사업모델을 영위
- 당사는 SK케미칼(주)에서 오랜 기간 혁신 신약 연구 개발에만 집중하고 그 결과 미국 FDA 및 유럽 EMA의 승인을 득한 바이오신약
혈우병 치료제 (앱스틸라, Afstyla)를 연구하여 기술이전에 성공시킨 김훈택 대표이사 및 핵심 연구진들이 설립한 회사
- 당사는 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야의 신약 창출시스템을 보유하고 있어 초기 연구단계에서 치료 Target 범위의 확장 및
TPP(Target Product Profile, 목표제품특성)의 구현 가능성을 높여 치료제로서의 가능성이 높은 물질을 발굴해낼 수 있다는
경쟁력을 확보
- 당사는 당사의 핵심연구진들이 연구개발활동을 통해 내재화시킨 합성 신약 및 바이오 신약창출 시스템을 통해, 질환을 치료할 수 있는
Target의 선정 및 이들 Target을 제어 및 조절할 수 있는 혁신 신약을 연구, 개발 중
- 당사 합성신약 연구진은 면역항암/섬유증 치료제와 자궁내막증/자궁근종 치료제로 대표되는 목표 질환군을 설정하고, 과제 기획에서부터
Discovery 및 Development에이르기까지 전 과정에서 요구되는 핵심 역량 및 노하우를 습득, 발전시켜 내재화
- 당사의 연구진들이 직전 근무회사에서 개발하였던 A형 혈우병 치료제인 Factor VIII(제8응고인자) 단백질 의약품은 글로벌
바이오텍에 기술수출된 이후 미국 FDA, 유럽 EMA 및 일본 후생성의 허가를 득하여 현재 글로벌 시장에서 판매
- 당사는 적합한 질환모델을 확보하고, 타겟검증을 수행한 후 당사의 제품 NCE401(TU2218), NCE403(TU2670),
NBP604(TU7710) 등을 발굴, 연구 및 개발하고 있으며, 향후에도 지속적으로 파이프라인을 추가, 확장해 나갈 계획
2.매출현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 매출 |
품
목 |
2019년 반기 |
2018년 |
2017년 |
| 유형 |
(제4기) |
(제3기) |
(제2기) |
| 기술이전 |
NCE401(TU2218_ |
내수 |
- |
- |
- |
| 면역항암제) |
수출 |
- |
- |
226 |
| NCE401(TU2218_ |
내수 |
- |
- |
- |
| 특발성폐섬유증) |
수출 |
- |
1,129 |
- |
| NCE403(TU2670_ |
내수 |
1,000 |
- |
- |
| 자궁내막증) |
수출 |
- |
- |
- |
| 합 계 |
내수 |
1,000 |
- |
- |
| 수출 |
- |
1,129 |
226 |
| 합계 |
1,000 |
1,129 |
226 |
3.재무현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 반기 |
| 매출액 |
- |
226 |
1,129 |
1,000 |
| (증감율) |
(-) |
(-) |
-400.60% |
-254.30% |
| 영업이익 |
- |
-4,243 |
-5,241 |
-3,036 |
| (증감율) |
(-) |
(-) |
(적자지속) |
(적자지속) |
| 1인당 부가가치 |
- |
13 |
42 |
36 |
| 경상이익률 |
- |
N/A |
N/A |
N/A |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성 명(회사명) |
주식수 |
지분율 |
보호예수 |
| 기간 |
| 최대주주 |
김훈택 |
8,000,000주 |
34.50% |
상장일로부터 3년 |
| 특수관계인 |
고현실 등 3인 |
190,000주 |
0.80% |
상장일로부터 2년 |
| 김선미 등 2인 |
110,000주 |
0.50% |
상장일로부터 1년 |
| 제3자배정 증자 참여자 |
대원제약 등 18인 |
899,220주 |
3.90% |
상장일로부터 1년 |
| 120,000주 |
0.50% |
상장일로부터 2년 |
| 벤처금융 |
프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합 등 19개사 |
2,317,743주 |
10.00% |
상장일로부터 1개월 |
| 전문투자자 |
한국산업은행 등 6개사 |
1,328,315주 |
5.70% |
상장일로부터 1개월 |
| 자발적 의무보유자 |
한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 등 8개사 |
2,052,800주 |
8.90% |
상장일로부터 3개월 |
| 951,772주 |
4.10% |
상장일로부터 1개월 |
| 개인주주 10인 |
550,200주 |
2.40% |
상장일로부터 3개월 |
| 직원 5인 |
330,000주 |
1.40% |
상장일로부터 1년 |
| 상장주선인 의무인수분 |
키움증권 |
62,500주 |
0.30% |
상장일로부터 3개월 |
| 의무보유(보호예수) 주식 소계(1) |
16,912,550주 |
73.00% |
- |
| 기존 발행주식 중 유통가능주식 |
3,764,876주 |
16.20% |
- |
| 공모 주주 |
2,500,000주 |
10.80% |
- |
| 유통가능 주식수(2) |
6,264,876주 |
27.00% |
- |
| 상장 후 총 발행주식수(1+2) |
23,177,426주 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| 과
목 |
제 4 기 반기 |
제 3 기 |
제 2 기 |
제 1 기 |
| (2019년 6월말) |
(2018년 12월말) |
(2017년 12월말) |
(2016년 12월말) |
| 유동자산 |
64,150,350,413 |
25,928,918,485 |
6,548,650,956 |
8,656,575 |
| 현금및현금성자산 |
19,825,508,059 |
1,860,378,733 |
2,273,954,076 |
8,565,093 |
| 단기금융자산 |
44,000,000,000 |
22,500,000,000 |
4,000,000,000 |
- |
| 매출채권 |
- |
1,118,100,000 |
- |
- |
| 기타자산 |
324,842,354 |
450,439,752 |
274,696,880 |
91,482 |
| 비유동자산 |
3,488,878,751 |
3,394,651,093 |
3,572,928,878 |
- |
| 유형자산 |
659,817,988 |
432,554,921 |
483,577,322 |
- |
| 무형자산 |
2,292,912,763 |
2,425,948,172 |
2,674,913,556 |
- |
| 기타비유동채권 |
536,148,000 |
536,148,000 |
414,438,000 |
- |
| 자산총계 |
67,639,229,164 |
29,323,569,578 |
10,121,579,834 |
8,656,575 |
| 유동부채 |
1,244,638,730 |
574,765,855 |
400,386,035 |
236,305 |
| 비유동부채 |
6,590,630 |
- |
16,806,204,705 |
- |
| 부채총계 |
1,251,229,360 |
574,765,855 |
17,206,590,740 |
236,305 |
| 자본금 |
10,307,463,000 |
898,616,500 |
478,920,000 |
10,000,000 |
| 기타불입자본 |
81,356,938,589 |
50,396,051,158 |
1,232,533,812 |
- |
| 결손금 |
-25,276,401,785 |
-22,545,863,935 |
-8,796,464,718 |
-1,579,730 |
| 자본총계 |
66,387,999,804 |
28,748,803,723 |
-7,085,010,906 |
8,420,270 |
| |
(2019.01.01~2019.06.30) |
(2018.01.01~2018.12.31) |
(2017.01.01~2017.12.31) |
(2016.12.07~2016.12.31) |
| 영업수익 |
1,000,000,000 |
1,128,900,000 |
225,500,000 |
- |
| 영업손실 |
-3,036,048,479 |
-5,240,976,561 |
-4,243,357,981 |
-1,579,803 |
| 법인세비용차감전순손실 |
-2,710,742,306 |
-13,751,614,565 |
-8,794,884,988 |
-1,579,730 |
| 당기순손실 |
-2,710,742,306 |
-13,751,614,565 |
-8,794,884,988 |
-1,579,730 |
| 기본주당손실 |
-145 |
-1,392 |
-950 |
-4 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [2019년 상반기
요약재무현황] |
|
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
한미약품 |
동아에스티 |
종근당 |
유한양행 |
일동제약 |
녹십자셀 |
앱클론 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| [요약 (연결)재무상태표] |
| 자산총계 |
1,892,720 |
1,011,212 |
748,224 |
2,103,742 |
638,547 |
136,679 |
27,809 |
| 유동자산 |
673,225 |
486,992 |
425,997 |
1,056,857 |
252,048 |
50,621 |
21,307 |
| 비유동자산 |
1,219,495 |
524,219 |
322,227 |
1,046,885 |
386,499 |
86,057 |
6,502 |
| 부채총계 |
1,072,763 |
411,617 |
303,674 |
461,857 |
354,505 |
57,139 |
4,876 |
| 유동부채 |
467,681 |
230,030 |
238,868 |
267,854 |
196,337 |
51,324 |
3,947 |
| 비유동부채 |
605,082 |
181,587 |
64,805 |
194,003 |
158,168 |
5,815 |
929 |
| 자본총계 |
819,958 |
599,595 |
444,550 |
1,641,885 |
284,042 |
79,540 |
22,933 |
| 지배주주지분 |
725,487 |
599,595 |
442,851 |
1,631,640 |
284,042 |
79,075 |
22,933 |
| 비지배주주지분 |
94,471 |
- |
1,699 |
10,245 |
- |
464 |
- |
| [요약 (연결)손익계산서] |
| 매출액 |
545,037 |
294,317 |
500,570 |
704,351 |
265,895 |
18,673 |
12,762 |
| 매출원가 |
237,986 |
138,282 |
311,031 |
502,155 |
134,615 |
7,390 |
505 |
| 매출총이익 |
307,052 |
156,035 |
189,539 |
202,196 |
131,280 |
11,283 |
12,257 |
| 영업이익 |
49,046 |
30,314 |
34,143 |
674 |
16,422 |
4,447 |
5,956 |
| 당기순이익 |
37,742 |
28,168 |
22,998 |
21,349 |
11,927 |
10,972 |
4,152 |
| 당기순이익(지배) |
31,084 |
28,168 |
23,517 |
21,029 |
11,927 |
10,962 |
4,152 |
| 당기순이익(비지배) |
6,658 |
- |
-519 |
320 |
- |
10 |
- |
| 총포괄이익 |
40,524 |
28,670 |
23,220 |
16,449 |
15,922 |
10,618 |
4,152 |
| 총포괄이익(지배) |
32,005 |
28,670 |
23,609 |
16,130 |
15,922 |
10,581 |
4,152 |
| 총포괄이익(비지배) |
8,519 |
- |
-389 |
320 |
- |
37 |
- |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 |
| 주식회사 티움바이오 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자산 |
|
|
| 유동자산 |
25,928,918,485 |
6,548,650,956 |
| 비유동자산 |
3,394,651,093 |
3,572,928,878 |
| 자 산 총 계 |
29,323,569,578 |
10,121,579,834 |
| 부채 |
|
|
| 유동부채 |
574,765,855 |
400,386,035 |
| 비유동부채 |
- |
16,806,204,705 |
부 채 총 계
|
574,765,855 |
17,206,590,740 |
| 자본 |
|
|
|
자본금
|
898,616,500 |
478,920,000 |
| 자본잉여금 |
49,711,706,561 |
1,183,910,000 |
|
기타자본항목
|
684,344,597 |
48,623,812 |
| 결손금 |
(22,545,863,935) |
(8,796,464,718) |
| 자 본 총 계 |
28,748,803,723 |
(7,085,010,906) |
| 부채와자본총계 |
29,323,569,578 |
10,121,579,834 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 주식회사 티움바이오 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| 영업수익 |
1,128,900,000 |
225,500,000 |
| 영업비용 |
(6,369,876,561) |
(4,468,857,981) |
| 영업이익(손실) |
(5,240,976,561) |
(4,243,357,981) |
| 기타수익 |
6,751,645 |
92,698,840 |
| 기타비용 |
(64,556,080) |
(11,280,193) |
| 금융수익 |
315,841,293 |
55,942,900 |
| 금융원가 |
(8,768,674,862) |
(4,688,888,554) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
(13,751,614,565) |
(8,794,884,988) |
| 법인세비용 |
- |
- |
| 당기순이익(손실) |
(13,751,614,565) |
(8,794,884,988) |
| 기타포괄손익 |
2,215,348 |
- |
| 당기총포괄이익(손실) |
(13,749,399,217) |
(8,794,884,988) |
| 주당순이익(손실) |
|
|
| 기본주당순이익(손실) |
(13,922) |
(9,503) |
| 희석주당순이익(손실) |
(13,922) |
(9,503) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 3 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 2 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
|
| 주식회사 티움바이오 |
(단위 : 원) |
|
구 분
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본항목 |
결손금 |
합 계 |
2017년 1월 1일 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
|
10,000,000 |
- |
- |
(1,579,730) |
8,420,270 |
| 총포괄손익 : |
|
|
|
|
|
| 당기순손실 |
- |
- |
- |
(8,794,884,988) |
(8,794,884,988) |
| 소유주와의 거래 등: |
|
|
|
|
|
| 유상증자 |
229,460,000 |
1,423,370,000 |
- |
- |
1,652,830,000 |
| 무상증자 |
239,460,000 |
(239,460,000) |
- |
- |
- |
| 주식보상비용 |
- |
- |
48,623,812 |
- |
48,623,812 |
2017년 12월 31일 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
|
478,920,000 |
1,183,910,000 |
48,623,812 |
(8,796,464,718) |
(7,085,010,906) |
2018년 1월 1일 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
|
478,920,000 |
1,183,910,000 |
48,623,812 |
(8,796,464,718) |
(7,085,010,906) |
| 총포괄손익 : |
|
|
|
|
|
| 당기순손실 |
- |
- |
- |
(13,751,614,565) |
(13,751,614,565) |
기타포괄손익:
|
|
|
|
|
|
| 순확정급여부채의 재측정요소 |
- |
- |
- |
2,215,348 |
2,215,348 |
| 소유주와의 거래 등: |
|
|
|
|
|
| 상환전환우선주의 자본전환 |
419,696,500 |
48,527,796,561 |
- |
- |
48,947,493,061 |
| 주식보상비용 |
- |
- |
635,720,785 |
- |
635,720,785 |
| 2018년 12월 30일 (당기말) |
898,616,500 |
49,711,706,561 |
684,344,597 |
(22,545,863,935) |
28,748,803,723 |
|
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