| 종목명 |
현대에너지솔루션 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
322000 |
| 업종 |
반도체 제조업 |
| 대표자 |
강철호 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 성남시 분당구 분당로 55, 4층 퍼스트타워 |
| 홈페이지 |
www.hyundai-es.co.kr |
대표전화 |
1522-5001 |
| 최대주주 |
현대중공업 100% |
| 매출액 |
347,623 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
13,654 (백만원) |
| 순이익 |
18,614 (백만원) |
자본금 |
56,000 (백만원) |
| 총공모주식수 |
4,000,000 주 |
액면가 |
5,000 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 4,000,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
24,000 ~ 28,000 원 |
청약경쟁률 |
126.68:1 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
공모금액 |
72,000 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권,하나금융투자,KB증권,하이투자증권,유안타증권
|
주식수: 800,000 주 / 청약한도: 12,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 한국투자증권 |
360,000 주 |
12,000 주 |
대표 |
| 하나금융투자 |
160,000 주 |
8,000 주 |
공동 |
| KB증권 |
160,000 주 |
8,000 주 |
공동 |
| 하이투자증권 |
60,000 주 |
6,000 주 |
|
| 유안타증권 |
60,000 주 |
3,000 주 |
|
| 주요일정 |
수요예측일 |
2019.11.04 ~ 2019.11.05 |
| 공모청약일 |
2019.11.07 ~ 2019.11.08 |
| 배정공고일(신문) |
2019.11.11 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2019.11.11 |
| 환불일 |
2019.11.11 |
| 상장일 |
2019.11.19 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
| 주당액면가 : 5,000 원 |
| 희망공모가액 : 24,000 ~ 28,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
4,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
800,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,400,000 주 (60%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
800,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 12,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2019.11.04 |
IR장소/시간
|
기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
26.63:1 |
의무보유확약
|
3.07%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2019.11.19 |
현재가
|
40,950 원 (-0.12%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 1,570,000 |
| 합계 | 1,570,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.07% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 418 |
51,121,000 |
26.63:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 19 | 15,228,000 | 29.79% | | 28,000원 초과 | 8 | 168,000 | 0.33% | | 28,000원 | 12 | 4,386,000 | 8.58% | | 24,000원 이상 ~ 28,000원 미만 | 59 | 14,723,000 | 28.80% | | 21,000원 이상 ~ 24,000원 미만 | 9 | 58,000 | 0.11% | | 20,000원 이상 ~ 21,000원 미만 | 256 | 16,017,000 | 31.33% | | 19,000원 이상 ~ 20,000원 미만 | 13 | 302,000 | 0.59% | | 18,000원 이상 ~ 19,000원 미만 | 22 | 69,000 | 0.13% | | 18,000원 미만 | 21 | 170,000 | 0.33% | | 합계 |
419건 |
51,121,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
247,352,410,576 |
| 무형자산 등 차감 |
5,363,009,381 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
241,989,401,195 |
| 기말 발행주식수 |
22,186,166 |
| 자산가치 |
10,907원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2019년 2분기 |
2018년 |
| 순이익 |
9,864,408,808 |
18,613,805,819 |
| 발행주식수 |
8,000,000 |
8,000,000 |
| 주당 이익(EPS) |
2,466 |
2,327 |
| 가중평균 EPS |
2,009 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
24,103원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
10,907 |
24,103 |
| 본질가치 (평가법 1) |
18,825원 |
| 구분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
15.72 % | 15.57 % | 11.21 % |
| 유동비율 |
512.29 % | 537.96 % | 443.74 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
7.79 % | -92.61 % | 0.35 % |
| 영업이익률 |
4.00 % | -8.77 % | 5.50 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
33.81 % | 2,707.10 % | 0.00 % |
| 영업이익증가율 |
-161.00 % | -4,577.41 % | 0.00 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
2,327 원 | -25,588 원 | 186 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
12.03 | -1.09 | 150.34 |
| BPS (주당순자산가치) |
29,857 원 | 27,630 원 | 53,223 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
0.94 | 1.01 | 0.53 |
| SPS (주당매출액) |
43,453 원 | 32,475 원 | 1,157 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.64 | 0.86 | 24.20 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 2016년 12월 21일 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조 등을 주 목적으로 현대중공업(주)
그린에너지사업부를 현물출자하여 설립
- 당사는 태양광 제조업체를 넘어 Total Energy Solution Provider로서, 단결정 고효율 셀부터 모듈,
인버터 및 ESS 등의 시스템 설치까지 고객이 필요로 하는 태양광 에너지의 모든 니즈를 충족시키는 것을 목표
- 당사가 영위하고 있는 태양광 산업은 신성장동력 녹색성장산업의 선두주자로서 각광
- 당사는 현대중공업의 태양광 사업부문에서 분사하여 설립한 태양광 업체로서 지속적인 투자를 유지하여 기술력 및 제품의 효율성을
제고하고 있고, 태양광 관련 종합적인 솔루션 제공자로서 서비스 및 제품의 다양화에도 노력하고 있어 국내외에서 시장 경쟁력을 높여 가고
있음.
- 당사를 비롯하여 한화케미칼, LG전자, 신성이엔지, 에스에너지 등이 있습니다. 지난 몇년간 태양광 시장의 가격경쟁이
격화되면서, 대기업 위주로 시장 점유율이 높아지고 있는 상황
- 당사의 국내 태양광 모듈 시장 점유율은 2016년 11.7%에서
2018년 25.5%로 급성장하였으며, 2019년 상반기에도 2018년도 수준을
유지
- 당사의 주력 제품인 고효율의 단결정 제품은 수요가 확대되는 추세
- 당사도 자체 생산 셀을 활용하여 원가 경쟁력을 보유한 고효율 모듈을 생산, 또한 중국 및 동남아 업체와
OEM/ODM 계약을 통해 가격 경쟁력을 추가로 확보
- 당사의 브랜드는 수십년간 글로벌 시장에서 신뢰도를 입증받아왔으며, 경쟁 중국 업체 대비 A/S 및 품질관리 면에서
프리미엄을 인정받는 주요 요인
2.매출현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 매출 |
품목 |
2019년 반기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
| 유형 |
(제4기 반기) |
(제3기) |
(제2기) |
(제1기) |
| 제품 |
모듈 |
176,209 |
282,020 |
250,770 |
317,732 |
| 셀 |
- |
356 |
2,535 |
1,872 |
| PCS |
10,544 |
11,880 |
- |
2,563 |
| ESS |
160 |
20,304 |
- |
- |
| 용역수익 |
7,489 |
29,124 |
400 |
1,164 |
| 기타 |
1,105 |
3,939 |
6,092 |
2,124 |
| 합계 |
195,507 |
347,623 |
259,797 |
325,455 |
3.재무현황
| (단위: 백만원, %) |
|
|
|
|
| 구분 |
2019년 반기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
| (제4기 반기) |
(제3기) |
(제2기) |
(제1기) |
| 매출채권 |
91,256 |
93,230 |
51,314 |
94,174 |
| 매출채권 증가율 |
- |
81.7 |
-45.6 |
- |
| 매출액 |
195,507 |
347,623 |
259,797 |
325,455 |
| 매출증감률 |
- |
33.8 |
-20.2 |
- |
| 매출채권 회전율 |
- |
4.8 |
3.6 |
3.5 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
공모후 |
공모후 |
상장후 |
| 주식수 |
지분율 |
매도제한 기간 |
| 유통제한물량 |
최대주주등 |
한국조선해양㈜ |
8,000,000 |
66.67% |
6개월 |
| 우리사주조합 |
800,000 |
6.67% |
1년 |
| 소계 |
8,800,000 |
73.33% |
- |
| 유통가능물량 |
공모 주주 |
3,200,000 |
26.67% |
- |
| 소계 |
3,200,000 |
26.67% |
- |
| 합 계 |
12,000,000 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
| 구분 |
2019년 반기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
2016년 |
| (제4기 반기) |
(제3기) |
(제2기) |
(제1기) |
(설립 전) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
가율회계법인 |
삼정회계법인 |
삼정회계법인 |
삼정회계법인 |
삼정회계법인 |
| 검토 |
(적정) |
(적정) |
(적정) |
검토 |
| 자산총계 |
319,923 |
276,395 |
255,448 |
473,517 |
437,544 |
| 유동자산 |
219,400 |
177,420 |
170,559 |
194,812 |
158,312 |
| 비유동자산 |
100,523 |
98,975 |
84,889 |
278,705 |
279,232 |
| 부채총계 |
72,571 |
37,543 |
34,408 |
47,737 |
13,255 |
| 유동부채 |
67,121 |
34,633 |
31,705 |
43,902 |
9,945 |
| 비유동부채 |
5,450 |
2,910 |
2,703 |
3,835 |
3,310 |
| 자본총계 |
247,352 |
238,852 |
221,040 |
425,780 |
424,289 |
| 자본금 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
| 자본잉여금 |
64,929 |
64,929 |
384,289 |
384,290 |
384,289 |
| 이익잉여금 |
142,423 |
133,923 |
(203,249) |
1,490 |
- |
| 기간 |
19.01.01~ 06.30 |
18.01.01~ 12.31 |
17.01.01~ 12.31 |
16.12.21~ 12.31 |
16.01.01~ 12.20 |
| 매출액 |
195,507 |
347,623 |
259,797 |
9,255 |
316,200 |
| 매출원가 |
170,654 |
304,028 |
262,043 |
7,450 |
291,199 |
| 매출총이익(손실) |
24,853 |
43,595 |
-2,246 |
1,805 |
25,001 |
| 판매비와 관리비 |
14,486 |
29,693 |
20,544 |
1,296 |
20,157 |
| 영업이익(손실) |
10,367 |
13,902 |
-22,790 |
509 |
4,844 |
| 법인세비용차감전순이익 (손실) |
9,708 |
13,654 |
-210,565 |
1,927 |
1,317 |
| 당기순이익(손실) |
9,864 |
18,614 |
(204,702) |
1,490 |
1,317 |
| 영업활동 현금흐름 |
5,085 |
-40,528 |
73,106 |
10,640 |
- |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【유사회사 2019년 반기 요약 재무현황】 |
(단위: 백만원) |
| 구분 |
LONGi Green Energy |
Jinko Solar |
| 유동자산 |
5,631,582 |
4,784,210 |
| 비유동자산 |
3,076,539 |
2,595,903 |
| 자산총계 |
8,708,121 |
7,380,113 |
| 유동부채 |
3,475,910 |
5,029,248 |
| 비유동부채 |
1,447,867 |
709,339 |
| 부채총계 |
4,923,777 |
5,738,586 |
| 자본금 |
611,476 |
4 |
| 자본총계 |
3,784,344 |
1,641,527 |
| 매출액 |
2,388,593 |
2,152,777 |
| 영업이익 |
419,561 |
83,813 |
| 당기순이익 |
341,018 |
28,145 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 |
| 현대중공업그린에너지 주식회사 |
(단위:원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
177,419,641,949 |
170,558,644,294 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
98,975,273,275 |
84,889,616,249 |
| 자 산 총 계 |
276,394,915,224 |
255,448,260,543 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
34,633,532,588 |
31,705,588,021 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
2,909,832,438 |
2,702,754,201 |
| 부 채 총 계 |
37,543,365,026 |
34,408,342,222 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 |
64,929,410,653 |
384,289,410,653 |
| Ⅲ. 이익잉여금 |
133,922,139,545 |
(203,249,492,332) |
| 자 본 총 계 |
238,851,550,198 |
221,039,918,321 |
| 부 채 및 자 본 총 계 |
276,394,915,224 |
255,448,260,543 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 현대중공업그린에너지 주식회사 |
(단위:원) |
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| I. 매출액 |
347,623,352,086 |
259,797,343,427 |
| II. 매출원가 |
304,027,917,981 |
262,043,045,436 |
| III. 매출총이익(손실) |
43,595,434,105 |
(2,245,702,009) |
| IV. 판매비와관리비 |
29,693,136,880 |
20,544,252,884 |
| V. 영업이익(손실) |
13,902,297,225 |
(22,789,954,893) |
| VI. 금융수익 |
2,167,539,151 |
2,644,511,458 |
| VII. 금융비용 |
1,355,189,888 |
8,400,831,364 |
| VIII. 기타영업외수익 |
711,775,123 |
97,577,760 |
| IX. 기타영업외비용 |
1,771,954,272 |
182,116,040,506 |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) |
13,654,467,339 |
(210,564,737,545) |
| XI. 법인세비용(수익) |
(4,959,338,480) |
(5,863,138,163) |
| XII. 당기순이익(손실) |
18,613,805,819 |
(204,701,599,382) |
| XIII. 기타포괄손익 |
(283,842,331) |
(38,275,041) |
| XIV. 총포괄이익 |
18,329,963,488 |
(204,739,874,423) |
| XV. 주당이익 |
|
|
| 기본주당이익(손실) |
2,327 |
(25,588) |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 3 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 2 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 현대중공업그린에너지 주식회사 |
(단위:원) |
| 과 목 |
자 본 금 |
자 본 잉 여 금 |
이 익 잉 여 금 |
총 계 |
| 2017.01.01 (전기초) |
40,000,000,000 |
384,289,410,653 |
1,490,382,091 |
425,779,792,744 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
(204,701,599,382) |
(204,701,599,382) |
| 보험수리적손익 |
- |
- |
(38,275,041) |
(38,275,041) |
| 2017.12.31 (전기말) |
40,000,000,000 |
384,289,410,653 |
(203,249,492,332) |
221,039,918,321 |
| 2018.01.01 (당기초) |
40,000,000,000 |
384,289,410,653 |
(203,249,492,332) |
221,039,918,321 |
| 기업회계기준서 제1109호 최조 적용에 따른 조정 |
- |
- |
(518,331,611) |
(518,331,611) |
| 2018.01.01 (조정금액) |
40,000,000,000 |
384,289,410,653 |
(203,767,823,943) |
220,521,586,710 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
18,613,805,819 |
18,613,805,819 |
| 보험수리적손익 |
- |
- |
(283,842,331) |
(283,842,331) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: |
|
|
|
|
| 자본잉여금의 전환 |
- |
(319,360,000,000) |
319,360,000,000 |
- |
| 2018.12.31 (당기말) |
40,000,000,000 |
64,929,410,653 |
133,922,139,545 |
238,851,550,198 |
|
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