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기업개요
종목명   현대에너지솔루션 진행상황   Array
시장구분   거래소 종목코드   322000
업종   반도체 제조업
대표자   강철호 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 분당로 55, 4층 퍼스트타워
홈페이지   www.hyundai-es.co.kr 대표전화   1522-5001
최대주주   현대중공업 100%
매출액   347,623 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  13,654 (백만원)
순이익   18,614 (백만원) 자본금   56,000 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,000,000 주 액면가   5,000 원
상장공모   신주모집 : 4,000,000 주 (100%) 
희망공모가액   24,000 ~ 28,000 원 청약경쟁률   126.68:1
확정공모가   18,000 공모금액   72,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,하나금융투자,KB증권,하이투자증권,유안타증권 주식수: 800,000 주   /   청약한도: 12,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 360,000 주 12,000 주 대표
하나금융투자 160,000 주 8,000 주 공동
KB증권 160,000 주 8,000 주 공동
하이투자증권 60,000 주 6,000 주
유안타증권 60,000 주 3,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.11.04  ~   2019.11.05
공모청약일   2019.11.07  ~   2019.11.08
배정공고일(신문)   2019.11.11 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.11
환불일   2019.11.11
상장일   2019.11.19
공모사항
확정공모가   18,000
   주당액면가 :  5,000 원
   희망공모가액 :  24,000 ~ 28,000 원
총공모주식수   4,000,000 주
   공모금액 : 72,000 (백만원)




우리사주조합   800,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,400,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   800,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.11.04 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  26.63:1 의무보유확약  3.07%
신규상장
신규상장일  2019.11.19 현재가  40,950 원 (-0.12%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약1,570,000
합계1,570,000
총 수량 대비 비율(%)3.07%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
418 51,121,000 26.63:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시1915,228,00029.79%
28,000원 초과8168,0000.33%
28,000원124,386,0008.58%
24,000원 이상 ~ 28,000원 미만5914,723,00028.80%
21,000원 이상 ~ 24,000원 미만958,0000.11%
20,000원 이상 ~ 21,000원 미만25616,017,00031.33%
19,000원 이상 ~ 20,000원 미만13302,0000.59%
18,000원 이상 ~ 19,000원 미만2269,0000.13%
18,000원 미만21170,0000.33%
합계 419건 51,121,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 247,352,410,576
무형자산 등 차감 5,363,009,381
이연자산 연부채
순자산 총계 241,989,401,195
기말 발행주식수 22,186,166
자산가치 10,907원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 2분기 2018년
순이익 9,864,408,808 18,613,805,819
발행주식수 8,000,000 8,000,000
주당 이익(EPS) 2,466 2,327
가중평균 EPS 2,009
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 24,103원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 10,907 24,103
본질가치 (평가법 1) 18,825원



 현대에너지솔루션 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 15.72 %  15.57 %  11.21 %  
유동비율 512.29 %  537.96 %  443.74 %  
수익성 자기자본수익률 7.79 %  -92.61 %  0.35 %  
영업이익률 4.00 %  -8.77 %  5.50 %  
성장성 매출액증가율 33.81 %  2,707.10 %  0.00 %  
영업이익증가율 -161.00 %  -4,577.41 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 현대에너지솔루션 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 2,327 원  -25,588 원  186 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
12.03  -1.09  150.34  
  BPS (주당순자산가치) 29,857 원  27,630 원  53,223 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.94  1.01  0.53  
  SPS (주당매출액) 43,453 원  32,475 원  1,157 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.64  0.86  24.20  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2016년 12월 21일 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조 등을 주 목적으로 현대중공업(주) 그린에너지사업부를 현물출자하여 설립

- 당사는 태양광 제조업체를 넘어 Total Energy Solution Provider로서, 단결정 고효율 셀부터 모듈, 인버터 및 ESS 등의 시스템 설치까지 고객이 필요로 하는 태양광 에너지의 모든 니즈를 충족시키는 것을 목표

- 당사가 영위하고 있는 태양광 산업은 신성장동력 녹색성장산업의 선두주자로서 각광

- 당사는 현대중공업의 태양광 사업부문에서 분사하여 설립한 태양광 업체로서 지속적인 투자를 유지하여 기술력 및 제품의 효율성을 제고하고 있고, 태양광 관련 종합적인 솔루션 제공자로서 서비스 및 제품의 다양화에도 노력하고 있어 국내외에서 시장 경쟁력을 높여 가고 있음.

- 당사를 비롯하여 한화케미칼, LG전자, 신성이엔지, 에스에너지 등이 있습니다. 지난 몇년간 태양광 시장의 가격경쟁이 격화되면서, 대기업 위주로 시장 점유율이 높아지고 있는 상황

- 당사의 국내 태양광 모듈 시장 점유율은 2016년 11.7%에서 2018년 25.5%로 급성장하였으며, 2019년 상반기에도 2018년도 수준을 유지

- 당사의 주력 제품인 고효율의 단결정 제품은 수요가 확대되는 추세

- 당사도 자체 생산 셀을 활용하여 원가 경쟁력을 보유한 고효율 모듈을 생산, 또한 중국 및 동남아 업체와 OEM/ODM 계약을 통해 가격 경쟁력을 추가로 확보

- 당사의 브랜드는 수십년간 글로벌 시장에서 신뢰도를 입증받아왔으며, 경쟁 중국 업체 대비 A/S 및 품질관리 면에서 프리미엄을 인정받는 주요 요인


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출 품목 2019년 반기 2018년 2017년 2016년
유형 (제4기 반기) (제3기) (제2기) (제1기)
제품 모듈 176,209 282,020 250,770 317,732
- 356 2,535 1,872
PCS 10,544 11,880 - 2,563
ESS 160 20,304 - -
용역수익 7,489 29,124 400 1,164
기타 1,105 3,939 6,092 2,124
합계 195,507 347,623 259,797 325,455


3.재무현황

(단위: 백만원, %)
구분 2019년 반기 2018년 2017년 2016년
(제4기 반기) (제3기) (제2기) (제1기)
매출채권 91,256  93,230  51,314  94,174
매출채권 증가율 - 81.7  -45.6 -
매출액 195,507  347,623  259,797  325,455 
매출증감률 - 33.8  -20.2 -
매출채권 회전율 - 4.8  3.6  3.5 


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 공모후 공모후 상장후
주식수 지분율 매도제한 기간
유통제한물량 최대주주등 한국조선해양㈜ 8,000,000 66.67% 6개월
우리사주조합 800,000 6.67% 1년
소계 8,800,000 73.33% -
유통가능물량 공모 주주 3,200,000 26.67% -
소계 3,200,000 26.67% -
합 계 12,000,000 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 2019년 반기 2018년 2017년 2016년 2016년
(제4기 반기) (제3기) (제2기) (제1기) (설립 전)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 가율회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인
검토 (적정) (적정) (적정) 검토
 자산총계 319,923 276,395 255,448 473,517 437,544
  유동자산 219,400 177,420 170,559 194,812 158,312
  비유동자산   100,523 98,975 84,889 278,705 279,232
 부채총계 72,571 37,543 34,408 47,737 13,255
  유동부채 67,121 34,633 31,705 43,902 9,945
  비유동부채 5,450 2,910 2,703 3,835 3,310
 자본총계 247,352 238,852 221,040 425,780 424,289
  자본금 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
  자본잉여금 64,929 64,929 384,289 384,290 384,289
  이익잉여금 142,423 133,923      (203,249) 1,490 -
기간 19.01.01~ 06.30 18.01.01~ 12.31 17.01.01~ 12.31 16.12.21~ 12.31 16.01.01~ 12.20
 매출액 195,507 347,623 259,797 9,255 316,200
 매출원가 170,654 304,028 262,043 7,450 291,199
 매출총이익(손실) 24,853 43,595 -2,246 1,805 25,001
 판매비와 관리비 14,486 29,693 20,544 1,296 20,157
 영업이익(손실) 10,367 13,902 -22,790 509 4,844 
 법인세비용차감전순이익 (손실) 9,708 13,654 -210,565 1,927 1,317
 당기순이익(손실) 9,864 18,614         (204,702) 1,490 1,317
 영업활동 현금흐름 5,085 -40,528 73,106 10,640 -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 반기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 LONGi Green Energy Jinko Solar
유동자산 5,631,582 4,784,210
비유동자산 3,076,539 2,595,903
자산총계 8,708,121 7,380,113
유동부채 3,475,910 5,029,248
비유동부채 1,447,867 709,339
부채총계 4,923,777 5,738,586
자본금 611,476 4
자본총계 3,784,344 1,641,527
매출액 2,388,593 2,152,777
영업이익 419,561 83,813
당기순이익 341,018 28,145
 
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