| 종목명 |
켄코아에어로스페이스 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
274090 |
| 업종 |
항공기,우주선 및 부품 제조업 |
| 대표자 |
케네스민규리 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경상남도 사천시 사남면 외국기업로 152-44 (방지리) |
| 홈페이지 |
www.kencoa.com |
대표전화 |
055-855-4130 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
28,937 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-9,988 (백만원) |
| 순이익 |
-9,409 (백만원) |
자본금 |
5,254 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,572,330 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,314,000 주 (83.57%)
/ 구주매출 : 258,330 주 (16.43%) |
| 희망공모가액 |
13,000 ~ 15,000 원 |
청약경쟁률 |
256.68:1 |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
공모금액 |
15,723 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 314,466 주 / 청약한도: 12,400 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2020.02.17 ~ 2020.02.18 |
| 공모청약일 |
2020.02.20 ~ 2020.02.21 |
| 배정공고일(신문) |
2020.02.25 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2020.02.25 |
| 환불일 |
2020.02.25 |
| 상장일 |
2020.03.03 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 13,000 ~ 15,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,572,330 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
31,446 주 (2%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,226,418 주 (78%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
314,466 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 12,400 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2020.02.17 |
IR장소/시간
|
기관 : 여의도 콘래드 호텔 3층 AM 11:30
일반 : 거래소 별관 2층 IR ROOM PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
120.75:1 |
의무보유확약
|
2.55%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2020.03.03 |
현재가
|
12,200 원 (-7.92%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 3,778,000 |
| 합계 | 3,778,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 2.55% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 623 |
148,088,000 |
120.75:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 15,000원 이상 | 27 | 15,298,000 | 10.33% | | 13,000원 이상 ~ 15,000원 미만 | 23 | 3,939,000 | 2.66% | | 13,000원 미만 | 573 | 128,851,000 | 87.01% | | 합계 |
623건 |
148,088,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 2013년 4월 8일에 항공기부품 제조, 판매 및 항공기 설계, 제조업을 주영업목적으로 설립
- 당사의 사업영역은 크게 4가지로 분류할 수 있습니다. 항공기 부품을 산업에 특화된 공작기계를 통해 가공하는 부품 가공사업, 가공된
항공기 부품을 Assembly 형태로 조립하는 부품조립사업, 정비기간이 도래한 운항중인 항공기를 정비하는 항공MRO사업, 그리고 항공 원소재
공급 사업을 수행
- 당사가 속한 사업의 영역은 항공기 부품제조(조립 포함), MRO, 항공원자재 공급사업
- 당사가 영위하는 항공기 부품제조사업의 전방산업으로 경기변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제정세 등에 따라 수요가 민감하게
반응하는 특성
- 당사가 영위하는 항공기 부품 시장 및 MRO 시장은 항공기를 이용하여 여객 및 화물을 운송하는 항공운항업의 후방산업으로 최근 항공
수요의 성장을 감안하면 지속적인 성장이 예상
- 당사의 주된 사업인 항공기 부품 가공 및 조립 사업은 전방산업인 항공기 제조 산업에 영향을 받고 있으며, 항공기 제조 산업의 항공기
수요처는 민간 부문과 군수 부문으로 나눠짐.
- 당사는 미국 내에 본사와 비슷한 규모의 2개 자회사를 소유
- 당사는 항공기 부품 관련 가공 및 조립 매출액의 대부분을 차지
- 당사는 항공 원소재 사업이 안정적인 매출 상승세에 있으며, MRO 사업 등을 자속적으로 영위해 나감으로써 항공
Supply Chain 내에서 산업구조가 다각화 되어 있음.
- 당사 매출액을 지역별로 살펴볼 때, 2018년 기준 당사 매출은 미국 내 매출액이 59%를
차지하며, 내수 16%, 수출 25%이며, 2019년 3분기 기준 매출은 미국 내 56%, 내수 11%, 수출 33%로 수출 성장율이 가파르게
상승
- 당사의 주요 수출국은 미국이며, 보잉의 B7x7 Serise의
Structure Parts를 생산하여 수출
2.매출현황
| (단위: 천원) |
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품
목 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 |
2019연도 3분기 |
| (제4기) |
(제5기) |
(제6기) |
(제7기) |
| 제품 |
항공 |
수출 |
- |
328,778 |
7,728,950 |
13,317,683 |
| 가공품 |
내수 |
76,156 |
344,335 |
184,131 |
6,875 |
| |
미국내 |
- |
6,837,906 |
8,511,355 |
9,486,437 |
| 항공 |
수출 |
- |
- |
|
- |
| 조립품 |
내수 |
6,336,288 |
4,027,848 |
3,070,147 |
2,498,627 |
| |
미국내 |
- |
- |
|
- |
| 용역 |
MRO |
수출 |
- |
- |
|
- |
| 내수 |
503,054 |
1,332,785 |
767,691 |
609,832 |
| 미국내 |
- |
- |
|
- |
| 제품 |
항공 |
수출 |
108,789 |
113,064 |
8,010 |
198,885 |
| 원소재 |
내수 |
1,067,836 |
810,428 |
534,617 |
240,222 |
| |
미국내 |
- |
1,192,716 |
8,132,483 |
8,376,115 |
| 합 계 |
수 출 |
108,789 |
328,778 |
7,736,960 |
13,317,683 |
| 내 수 |
7,983,334 |
6,648,460 |
4,556,586 |
3,554,441 |
| 미국내 |
0 |
8,030,622 |
16,643,838 |
17,862,552 |
| 합 계 |
8,092,123 |
15,007,860 |
28,937,384 |
34,734,676 |
3.재무현황
| 【 유사회사 2019년 3분기 기준 주요 재무비율 】 |
|
|
|
|
|
| 구 분 |
세부항목 |
켄코아 |
한국항공 |
한화 |
아스트 |
하이즈항공 |
오르비텍 |
| 에어로스페이스 |
우주산업 |
에어로스페이스 |
| 성장성 |
매출액 증가율 |
66.97% |
4.41% |
30.96% |
21.00% |
47.00% |
-1.86% |
| 영업이익 증가율 |
흑자전환 |
167.77% |
흑자전환 |
71.06% |
104.27% |
-48.44% |
| 당기순이익 증가율 |
19.45% |
2068.51% |
흑자전환 |
-59.48% |
155.25% |
-83.90% |
| 총자산 증가율 |
31.67% |
19.52% |
13.89% |
44.67% |
5.23% |
5.49% |
| 활동성 |
총자산 회전율 |
0.67회 |
0.65회 |
0.62회 |
0.28회 |
0.55회 |
0.53회 |
| 재고자산 회전율 |
4.91회 |
2.01회 |
3.48회 |
1.07회 |
8.58회 |
3.29회 |
| 매출채권 회전율 |
7.02회 |
10.58회 |
4.04회 |
3.24회 |
7.50회 |
3.64회 |
| 수익성 |
매출액 영업이익율 |
5.00% |
9.87% |
3.55% |
11.97% |
4.96% |
4.29% |
| 매출액 순이익율 |
-20.72% |
8.66% |
3.39% |
1.59% |
7.02% |
1.20% |
| 총자산 순이익율 |
-13.81% |
5.61% |
2.10% |
0.45% |
3.89% |
0.63% |
| 자기자본 순이익율 |
-34.27% |
20.50% |
6.13% |
1.26% |
6.79% |
1.20% |
| 안정성 |
부채비율 |
102.42% |
272.44% |
203.94% |
159.41% |
75.23% |
94.12% |
| 차입금의존도 |
32.91% |
14.70% |
26.12% |
47.48% |
35.03% |
24.14% |
| 유동비율 |
259.67% |
119.46% |
130.33% |
270.35% |
348.31% |
117.04% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
공모 후 주주명부 |
매각제한 주식수 |
유통가능 주식수 |
매각제한기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
(상장일 기준) |
| 최대주주 등 |
케네스민규리 |
3,548,261 |
39.41% |
3,548,261 |
39.41% |
- |
- |
2년 |
| 정재한 |
59,530 |
0.66% |
59,530 |
0.66% |
- |
- |
6개월 |
| 기타 |
라로슈(유) |
271,739 |
3.02% |
271,739 |
3.02% |
- |
- |
6개월 |
| 기존주주 |
한국증권금융(에이원자산운용) |
70,000 |
0.78% |
70,000 |
0.78% |
- |
- |
6개월 |
| |
삼성증권 (에이원자산운용-하나은행) |
30,000 |
0.33% |
30,000 |
0.33% |
- |
- |
6개월 |
| |
김보환 |
100,000 |
1.11% |
100,000 |
1.11% |
- |
- |
6개월 |
| |
주영준 |
150,000 |
1.67% |
150,000 |
1.67% |
- |
- |
6개월 |
| |
이경태 |
50,000 |
0.56% |
50,000 |
0.56% |
- |
- |
6개월 |
| |
이동섭 |
465,963 |
5.18% |
100,000 |
1.11% |
245,481 |
2.73% |
6개월 |
| |
120,482 |
1.34% |
1개월 |
| |
센트로이드웰릭스신기술제1호투자조합 |
200,000 |
2.22% |
200,000 |
2.22% |
- |
- |
1개월 |
| |
메리츠종합금융증권㈜ |
233,330 |
2.59% |
100,000 |
1.11% |
133,330 |
1.48% |
1개월 |
| |
NH투자증권㈜ |
361,445 |
4.01% |
361,445 |
4.01% |
- |
- |
1개월 |
| |
광동제약㈜ |
200,000 |
2.22% |
200,000 |
2.22% |
- |
- |
1개월 |
| |
기타 기관투자자 |
1,479,456 |
16.43% |
- |
- |
1,479,456 |
16.43% |
- |
| |
개인주주 등 |
164,430 |
1.83% |
- |
- |
164,430 |
1.83% |
- |
| 신규주주 |
IPO공모주(우리사주조합) |
31,446 |
0.35% |
31,446 |
0.35% |
- |
- |
- |
| IPO공모주(일반공모) |
1,540,884 |
17.11% |
- |
- |
1,540,884 |
17.11% |
- |
| 상장주선인 의무인수 |
47,169 |
0.52% |
47,169 |
0.52% |
- |
- |
- |
| 합계 |
9,003,653 |
100.00% |
5,440,072 |
60.42% |
3,563,581 |
39.58% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
|
|
|
| 사업연도 |
제 7 기 3분기 |
제 6 기 |
제 5 기 |
| 구분 |
2019년 3분기말 |
2018년말 |
2017년말 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| [유동자산] |
38,268,481,188 |
22,311,726,705 |
10,853,769,191 |
| 당좌자산 |
23,911,195,901 |
8,349,774,382 |
5,867,400,759 |
| 재고자산 |
14,357,285,287 |
13,961,952,323 |
4,986,368,432 |
| [비유동자산] |
40,740,893,310 |
36,083,674,903 |
31,183,535,684 |
| 투자자산 |
415,317,954 |
355,934,021 |
254,654,146 |
| 유형자산 |
28,815,845,044 |
24,817,134,448 |
21,076,993,184 |
| 사용권자산 |
328,657,977 |
- |
- |
| 무형자산 |
10,968,157,035 |
10,552,302,734 |
9,627,993,054 |
| 기타비유동자산 |
212,915,300 |
358,303,700 |
223,895,300 |
| 자산총계 |
79,009,374,498 |
58,395,401,608 |
42,037,304,875 |
| [유동부채] |
14,737,440,216 |
41,296,495,230 |
24,643,994,247 |
| [비유동부채] |
25,238,727,319 |
28,518,850,708 |
18,428,727,125 |
| 부채총계 |
39,976,167,535 |
69,815,345,938 |
43,072,721,372 |
| [자본금] |
4,571,242,000 |
2,033,330,000 |
2,033,330,000 |
| [자본잉여금] |
54,391,930,827 |
484,499,385 |
484,499,385 |
| [기타포괄손익누계액] |
724,146,145 |
-419,251,715 |
-804,299,350 |
| [이익잉여금(결손금)] |
-22,446,160,651 |
-15,248,690,431 |
-4,413,729,252 |
| [비지배지분] |
1,792,048,642 |
1,730,168,431 |
1,664,782,720 |
| 자본 총계 |
39,033,206,963 |
-11,419,944,330 |
-1,035,416,497 |
| 구 분 |
(2019.1.1~2019.09.30) |
(2018.1.1~2018.12.31) |
(2017.1.1~2017.12.31) |
| 매출액 |
34,734,675,846 |
28,937,384,457 |
15,007,860,096 |
| 영업이익(손실) |
1,735,834,354 |
-916,229,778 |
-2,355,549,473 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
-6,508,012,809 |
-9,987,732,527 |
-4,285,399,406 |
| 당기순이익(손실) |
-7,135,590,009 |
-9,409,101,261 |
-3,884,734,878 |
| 주당순이익(손실) |
-1,653 |
-2,428 |
-1,024 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 유사회사 2019년 3분기 기준 요약 재무현황
】 |
|
|
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
켄코아 |
한국항공 |
한화 |
아스트 |
하이즈항공 |
오르비텍 |
| 에어로스페이스 |
우주산업 |
에어로스페이스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
38,268 |
2,850,542 |
4,401,837 |
368,205 |
59,415 |
65,328 |
| [비유동자산] |
40,741 |
1,638,430 |
4,022,265 |
203,322 |
77,929 |
68,160 |
| 자산총계 |
79,009 |
4,488,972 |
8,424,102 |
571,527 |
137,344 |
133,488 |
| [유동부채] |
14,737 |
2,386,147 |
3,377,419 |
136,196 |
17,058 |
55,817 |
| [비유동부채] |
25,239 |
897,552 |
2,275,063 |
215,016 |
41,907 |
8,905 |
| 부채총계 |
39,976 |
3,283,699 |
5,652,482 |
351,212 |
58,964 |
64,722 |
| [자본금] |
4,571 |
487,376 |
265,650 |
12,840 |
8,848 |
11,895 |
| 자본총계 |
39,033 |
1,205,272 |
2,771,619 |
220,315 |
78,380 |
68,766 |
| 매출액 |
34,735 |
2,003,936 |
3,665,992 |
101,685 |
55,571 |
51,383 |
| 영업이익 |
1,736 |
197,837 |
130,131 |
12,173 |
2,758 |
2,206 |
| 분기순이익 |
-7,136 |
171,926 |
147,778 |
1,945 |
3,918 |
605 |
| 분기순이익(지배) |
-7,197 |
173,557 |
124,306 |
1,613 |
3,903 |
616 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
재 무 상 태 표
| 과 목 |
2018년 12월 31일 현재 |
2017년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
| Ⅰ.유동자산 |
12,606,056,047 |
4,777,804,953 |
| Ⅱ.비유동자산 |
30,231,013,144 |
25,759,282,060 |
| 자 산 총 계 |
42,837,069,191 |
30,537,087,013 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ.유동부채 |
11,052,701,503 |
9,010,554,537 |
| Ⅱ.비유동부채 |
16,429,707,025 |
6,331,674,191 |
| 부 채 총 계 |
27,482,408,528 |
15,342,228,728 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ.자본금 |
3,043,205,000 |
3,043,205,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 |
17,269,791,434 |
13,610,216,422 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 |
(199,905,928) |
- |
| Ⅳ.결손금 |
4,758,429,843 |
1,458,563,137 |
| 자 본 총 계 |
15,354,660,663 |
15,194,858,285 |
| 부 채 및 자 본 총 계 |
42,837,069,191 |
30,537,087,013 |
손 익 계 산 서
| 과 목 |
2018년 12월 31일까지 |
2017년 12월 31일까지 |
| Ⅰ. 매출액(주6) |
12,703,258,137 |
6,977,237,783 |
| Ⅱ. 매출원가(주6,23) |
12,441,854,258 |
6,287,772,442 |
| Ⅲ. 매출총이익 |
261,403,879 |
689,465,341 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주23) |
1,867,283,238 |
1,337,917,518 |
| Ⅴ. 영업손실 |
1,605,879,359 |
648,452,177 |
| Ⅵ. 영업외수익 |
1,414,583,135 |
101,293,376 |
| Ⅶ. 영업외비용 |
1,897,568,627 |
665,813,992 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 |
2,088,864,851 |
1,212,972,793 |
| Ⅸ. 법인세비용 |
- |
- |
| Ⅹ. 당기순손실 |
2,088,864,851 |
1,212,972,793 |
| XI. 주당손익(주20) |
|
|
| 기본주당손실 |
(521) |
(306) |
자 본 변 동 표
| 제6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| 켄코아에어로스페이스 주식회사 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
자 본 금 |
자 본
잉여금 |
기타포괄
손익누계액 |
이 익
잉여금 |
총 계 |
| 2017.01.01 (전기초) |
2,545,140,000 |
6,203,564,372 |
- |
(245,590,344) |
8,503,114,028 |
| 유상증자 |
498,065,000 |
7,406,652,050 |
- |
- |
7,904,717,050 |
| 당기순손실 |
- |
- |
- |
(1,212,972,793) |
(1,212,972,793) |
| 2017.12.31 (전기말) |
3,043,205,000 |
13,610,216,422 |
- |
(1,458,563,137) |
15,194,858,285 |
| 2018.01.01 (당기초) |
3,043,205,000 |
13,610,216,422 |
- |
(1,458,563,137) |
15,194,858,285 |
| 전환사채발행 |
- |
3,659,575,012 |
- |
- |
3,659,575,012 |
| 지분법자본변동 |
- |
- |
(199,905,928) |
- |
(199,905,928) |
| 지분법이익잉여금변동 |
- |
- |
- |
(1,211,001,855) |
(1,211,001,855) |
| 당기순손실 |
- |
- |
- |
(2,088,864,851) |
(2,088,864,851) |
| 2018.12.31 (당기말) |
3,043,205,000 |
17,269,791,434 |
(199,905,928) |
(4,758,429,843) |
15,354,660,663 |
|
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