| 종목명 |
SK바이오팜 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
326030 |
| 업종 |
자연과학 및 공학 연구개발업 |
| 대표자 |
조정우 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 성남시 분당구 판교역로 221 |
| 홈페이지 |
www.skbp.com |
대표전화 |
031-8093-0114 |
| 최대주주 |
SK 100% |
| 매출액 |
1,069 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-142,139 (백만원) |
| 순이익 |
-142,139 (백만원) |
자본금 |
39,156 (백만원) |
| 총공모주식수 |
19,578,310 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 13,313,250 주 (68%)
/ 구주매출 : 6,265,060 주 (32%) |
| 희망공모가액 |
36,000 ~ 49,000 원 |
청약경쟁률 |
323.03:1 |
| 확정공모가 |
49,000 원 |
공모금액 |
959,337 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권,한국투자증권,SK증권,하나금융투자
|
주식수: 3,915,662 주 / 청약한도: 72,076 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| NH투자증권 |
1,801,898 주 |
72,076 주 |
대표 |
| 한국투자증권 |
1,212,816 주 |
40,000 주 |
공동 |
| SK증권 |
554,430 주 |
50,000 주 |
|
| 하나금융투자 |
346,518 주 |
17,000 주 |
|
| 주요일정 |
수요예측일 |
2020.06.17 ~ 2020.06.18 |
| 공모청약일 |
2020.06.23 ~ 2020.06.24 |
| 배정공고일(신문) |
2020.06.26 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2020.06.26 |
| 환불일 |
2020.06.26 |
| 상장일 |
2020.07.02 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
49,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 36,000 ~ 49,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
19,578,310 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
3,915,662 주 (20%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
11,746,986 주 (60%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
3,915,662 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 72,076 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
835.66:1 |
의무보유확약
|
81.15%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2020.07.02 |
현재가
|
150,500 원 (-0.66%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 141,506,000 |
| 1개월 확약 | 701,546,986 |
| 3개월 확약 | 3,071,743,000 |
| 6개월 확약 | 4,051,643,000 |
| 합계 | 7,966,438,986 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 81.15% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,076 |
9,816,478,096 |
835.66:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 49,000원 이상 | 1076 | 9,816,478,096 | 100% | | 36,000원 이상 ~ 49,000원 미만 | - | - | - | | 36,000원 미만 | - | - | - | | 합계 |
1,076건 |
9,816,478,096주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사 및 당사의 자회사는 신약개발 및 판매 사업을 영위, 향후 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로
통증, 희귀 뇌질환 및 수면질환 관련 신규 물질 발굴을 진행
- CNS 질환의 약물 개발 뿐만 아니라, 항암 분야에서 유효 물질을 발굴하고 개발하기 위해 연구에 매진
- 뇌전증과 CNS 질환에 대한 신약 및 신약 후보물질에 대한 라이선스 인(in-license)이나 독점권 인수 계약 체결도 추진할
것
- 당사는 1993년 사업의 태동 이래, 거대한 글로벌 신약 시장을 타겟으로 중추신경계(이하 'CNS') 분야(글로벌 전체
치료영역 중 3위 규모) 특히 뇌전증 분야의 혁신 신약 개발에 집중
- 당사는 기술 수출한 수면장애 치료 신약인 솔리암페톨(제품명
SUNOSI®)의 미 FDA NDA 승인 및 출시(2019년 7월), 그리고 주력 제품인 뇌전증 치료 신약
세노바메이트의 유럽지역 기술수출(2019년 2월)과 NDA 승인(2019년
11월, 제품명 XCOPRI®)
등으로 28년간의 신약 개발의 성과를 확인
- 당사는 주로 합성의약품 신약을 연구 개발, 일부(Carisbamate)는 미 FDA로부터 희귀의약품으로 지정
받음. 또한 당사의 혁신 신약은 의사의 전문적 진단과 처방에 따라 사용되어야 하는 전문의약품(ETC)으로 분류
- 당사의 주력 시장인 미국의 경우 제약사와 보험사 등 시장참여자들간의 협상에 따라 자유롭게 약가가 결정되는
구조
- 당사의 주력 시장인 CNS(9.7%) 시장도 항암제와 더불어 큰 시장 점유율을 보이며 지속 성장 할 것으로
예측
- 당사 또한 AI 약물설계 플랫폼을 도입하여 유효물질을 효율적으로 발굴하기 위한 초기 단계 연구개발을 적극적으로
진행, 이 플랫폼을 통하여 신약개발기간을 효율적으로 단축시키고 실패를 줄일 수 있을 것으로 기대
- 당사가 28년간 쌓아온 R&D 역량과 그
플랫폼의 우수성은 최근의 솔리암페톨 및 세노바메이트의 약효와 미국 FDA NDA 승인 취득 등에서 충분히 입증
- 당사는 현재 생산, 제조시설을 보유하고 있지 않으며 신약 판매 허가 후 상업화 단계에서 원재료 조달,
제품 생산, 품질관리, 공정개선 등 제조 관련 업무 일체를 외주사와의 긴밀한 협력을 통하여 진행
- 당사는 주력 파이프라인인 세노바메이트 외에도, 기술수출하여 미국에서 신약 출시된
솔리암페톨과, FDA가 희귀의약품으로 지정한 카리스바메이트 등 CNS 파이프라인과 다수의 신약후보물질을
보유
- 항암신약 개발은 당사의 연구개발 조직 중 항암분야 신약후보물질 연구를 위해 2017년 신설된 항암연구소에서
진행
당사는 세노바메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 통증 및 희귀뇌질환, 항암 분야에서 유효 물질의
발굴을 위해 역량을 집중
- CNS 약물 개발 역량을 항암분야로 확대하여 뇌암 치료제 개발을 진행, 현재 교모세포종 치료제 개발 등을 목표로 초기 개발
과제를 운영
2.매출현황
| (단위: 백만원 / $1,000, 연결기준) |
|
|
|
|
| 매출유형 |
품목 |
2020. 1분기 |
2019 |
2018 |
| (제10기) |
(제9기) |
(제8기) |
| 용역 |
세노바메이트 |
수 출 |
- |
117,061 |
- |
| ($104,300) |
| 솔리암페톨 |
수 출 |
3,921 |
6,665 |
1,069 |
| ($3,324) |
($5,664) |
($1,000) |
| 기타 |
수출 |
7 |
38 |
30 |
| ($5) |
($33) |
($28) |
| 반제품 |
수출 |
- |
88 |
- |
| ($76) |
| 합
계 |
수 출 |
3,928 |
123,852 |
1,099 |
| ($3,329) |
($110,073) |
($1,028) |
| 내 수 |
- |
|
- |
| 합 계 |
3,928 |
123,852 |
1,099 |
3.재무현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 구분 |
2020년 1분기 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| 매출액 |
3,928 |
123,852 |
1,099 |
85,316 |
| 매출원가 |
402 |
514 |
- |
81,745 |
| 매출총이익 |
3,526 |
123,338 |
1,099 |
3,572 |
| 판매비와 관리비 |
68,644 |
202,597 |
140,202 |
101,545 |
| 연구개발비 |
27,319 |
176,213 |
121,288 |
85,598 |
| 영업이익 |
-65,118 |
-79,259 |
-139,103 |
-97,973 |
| 법인세비용차감전순이익 |
-66,089 |
-84,451 |
-137,639 |
-96,809 |
| 중단영업이익 |
- |
- |
125 |
|
| 당기순이익 |
-66,595 |
-71,519 |
-138,096 |
-97,649 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
-61,346 |
-81,335 |
-141,281 |
-98,343 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
상장 후 매도제한 기간 |
| 유통제한물량 |
최대주주등 |
58,734,940주 |
75% |
6개월 |
| 우리사주조합 |
3,915,662주 |
5% |
1년 |
| 소계 |
62,650,602주 |
80% |
- |
| 유통가능물량 |
공모 주주 |
15,662,648주 |
20% |
- |
| 소계 |
15,662,648주 |
20% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 구분 |
2020년 1분기 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| (제10기 1분기) |
(제9기) |
(제8기) |
(제7기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
143,270 |
98,681 |
81,558 |
81,828 |
| 당좌자산 |
129,666 |
91,947 |
81,396 |
80,964 |
| 재고자산 |
13,604 |
6,733 |
162 |
865 |
| 비유동자산 |
44,656 |
40,392 |
13,977 |
16,539 |
| 투자자산 |
46 |
48 |
48 |
496 |
| 유형자산 |
26,610 |
25,897 |
12,154 |
13,822 |
| 무형자산 |
2,390 |
883 |
246 |
246 |
| 기타비유동자산 |
15,610 |
13,564 |
1,530 |
1,976 |
| 자산총계 |
187,926 |
139,073 |
95,536 |
98,367 |
| 유동부채 |
256,057 |
145,641 |
30,970 |
46,978 |
| 비유동부채 |
9,081 |
6,458 |
5,936 |
4,146 |
| 부채총계 |
265,138 |
152,098 |
36,906 |
51,125 |
| 외부주주지분 |
- |
- |
- |
- |
| 자본금 |
32,500 |
32,500 |
32,500 |
25,000 |
| 연결자본잉여금 |
446,040 |
446,040 |
446,040 |
303,579 |
| 연결기타자본구성요소 |
10,394 |
7,383 |
6,493 |
5,525 |
| 연결이익잉여금 |
-566,147 |
-498,948 |
-426,403 |
-286,862 |
| 자본총계 |
-77,213 |
-13,025 |
58,629 |
47,243 |
| 매출액 |
3,928 |
123,852 |
1,099 |
85,316 |
| 매출원가 |
402 |
514 |
- |
81,744 |
| 매출총이익 |
3,526 |
123,338 |
1,099 |
3,572 |
| 판매비와 관리비 |
68,644 |
202,597 |
140,202 |
101,545 |
| 영업이익 |
-65,118 |
-79,259 |
-139,103 |
-97,973 |
| 법인세비용차감전순이익 |
-66,089 |
-84,451 |
-137,639 |
-96,809 |
| 연결당기순이익 |
-66,595 |
-71,519 |
-138,096 |
-97,649 |
| (비지배지분순이익) |
- |
- |
- |
- |
| 기타포괄손익 |
2,408 |
-135 |
-477 |
-2,795 |
| 총포괄이익 |
-64,187 |
-71,654 |
-138,574 |
-100,444 |
| (비지배지분포괄이익) |
- |
- |
- |
- |
| 기본주당손익(원) |
-1,025 |
-1,100 |
-2,219 |
-1,953 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 유사회사 2019년 재무비율 】 |
|
|
(단위: %, 회) |
| 구분 |
재 무 비 율 |
UCB SA |
ZOGENIX INC |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC |
INTRA-CELLULAR |
| THERAPIES INC |
| 성장성 |
매출액증가율 |
6.10% |
N/A |
51.50% |
N/A |
| 영업이익증가율 |
-0.10% |
23.50% |
-0.40% |
-5.10% |
| 당기순이익증가율 |
-1.00% |
238.50% |
-4.10% |
-4.80% |
| 총자산증가율 |
5.40% |
-36.10% |
45.00% |
-29.70% |
| 활동성 |
총자산회전율 |
0.46 |
0.01 |
0.51 |
0 |
| 재고자산회전율 |
1.78 |
N/A |
34.27 |
N/A |
| 매출채권회전율 |
7.34 |
N/A |
10.96 |
N/A |
| 수익성 |
매출액 영업이익율 |
22.60% |
-4736.40% |
-72.70% |
-254103.00% |
| 매출액 순이익율 |
16.10% |
-11499.50% |
-69.40% |
-243725.80% |
| 총자산 순이익율 |
7.30% |
-79.00% |
-35.60% |
-48.60% |
| 자기자본 순이익율 |
11.90% |
-109.30% |
-39.90% |
-57.60% |
| 안정성 |
유동비율 |
137.60% |
301.10% |
1016.00% |
635.80% |
| 부채비율 |
57.80% |
69.00% |
12.00% |
28.80% |
| 차입금의존도 |
18.20% |
4.90% |
1.40% |
11.90% |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| SK바이오팜 주식회사와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일 현재 |
2018년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
| I. 유동자산 |
98,680,712,282 |
81,558,089,042 |
| II. 비유동자산 |
40,392,422,972 |
13,977,433,742 |
| 자 산 총 계 |
139,073,135,254 |
95,535,522,784 |
| 부 채 |
|
|
| I. 유동부채 |
145,640,745,107 |
30,970,337,648 |
| II. 비유동부채 |
6,457,652,570 |
5,935,985,002 |
| 부 채 총 계 |
152,098,397,677 |
36,906,322,650 |
| 자 본 |
|
|
| I. 지배기업의 소유지분 |
(13,025,262,423) |
58,629,200,134 |
| 자본금 |
32,500,000,000 |
32,500,000,000 |
| 기타불입자본 |
446,039,537,475 |
446,039,537,475 |
| 결손금 |
(498,947,611,145) |
(426,403,366,298) |
| 기타자본항목 |
7,382,811,247 |
6,493,028,957 |
| II. 비지배지분 |
- |
- |
| 자 본 총 계 |
(13,025,262,423) |
58,629,200,134 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
139,073,135,254 |
95,535,522,784 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| SK바이오팜 주식회사와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일까지 |
2018년 12월 31일까지 |
| I. 매출액 |
123,852,416,023 |
1,098,738,190 |
| II. 매출원가 |
514,196,531 |
- |
| III. 매출총이익 |
123,338,219,492 |
1,098,738,190 |
| IV. 판매비와관리비 |
202,596,955,961 |
140,202,046,317 |
| V. 영업손실 |
(79,258,736,469) |
(139,103,308,127) |
| VI. 법인세비용차감전계속영업손실 |
(84,451,069,149) |
(137,638,770,820) |
| VII. 계속영업법인세비용(수익) |
(12,931,602,327) |
583,198,874 |
| VIII. 계속영업당기순손실 |
(71,519,466,822) |
(138,221,969,694) |
IX. 중단영업이익
|
- |
125,490,980 |
| X. 연결당기순손실 |
(71,519,466,822) |
(138,096,478,714) |
| XI. 연결기타포괄손익 |
(134,995,735) |
(477,453,699) |
| XII. 연결총포괄손실 |
(71,654,462,557) |
(138,573,932,413) |
| XIII. 주당손익 |
|
|
| 기본주당손익 |
(1,100) |
(2,219) |
| 기본주당계속영업손익 |
(1,100) |
(2,221) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 9 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 8 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| SK바이오팜 주식회사와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
자본금 |
기타불입자본 |
결손금 |
기타자본항목 |
총 계 |
| 2018.1. 1(전기초) |
25,000,000,000 |
303,579,172,475 |
(286,861,590,009) |
5,525,185,081 |
47,242,767,547 |
| 총포괄손익 : |
|
|
|
|
|
| 당기순손실 |
- |
- |
(138,096,478,714) |
- |
(138,096,478,714) |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
(1,445,297,575) |
- |
(1,445,297,575) |
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
- |
967,843,876 |
967,843,876 |
| 소 계 |
- |
- |
(139,541,776,289) |
967,843,876 |
(138,573,932,413) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: |
|
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| 유상증자 |
7,500,000,000 |
142,460,365,000 |
- |
- |
149,960,365,000 |
| 2018.12.31(전기말) |
32,500,000,000 |
446,039,537,475 |
(426,403,366,298) |
6,493,028,957 |
58,629,200,134 |
|
|
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|
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| 2019.1.1(당기초) |
32,500,000,000 |
446,039,537,475 |
(426,403,366,298) |
6,493,028,957 |
58,629,200,134 |
| 총포괄손익 : |
|
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| 당기순손실 |
- |
- |
(71,519,466,822) |
- |
(71,519,466,822) |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
(1,024,778,025) |
- |
(1,024,778,025) |
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
- |
889,782,290 |
889,782,290 |
| 소 계 |
- |
- |
(72,544,244,847) |
889,782,290 |
(71,654,462,557) |
| 2019.12.31(당기말) |
32,500,000,000 |
446,039,537,475 |
(498,947,611,145) |
7,382,811,247 |
(13,025,262,423) |
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