| 종목명 |
신도기연 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
290520 |
| 업종 |
특수 목적용 기계 제조업 |
| 대표자 |
박웅기 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 시흥시 마유로238번길 21 |
| 홈페이지 |
www.lcd.co.kr |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
48,854 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,348 (백만원) |
| 순이익 |
3,189 (백만원) |
자본금 |
4,030 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,300,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,300,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
14,000 ~ 16,000 원 |
청약경쟁률 |
955.01:1 |
| 확정공모가 |
16,000 원 |
공모금액 |
20,800 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 260,000 주 / 청약한도: 8,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2020.06.22 ~ 2020.06.23 |
| 공모청약일 |
2020.06.25 ~ 2020.06.26 |
| 배정공고일(신문) |
2020.06.29 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2020.06.29 |
| 환불일 |
2020.06.29 |
| 상장일 |
2020.07.06 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
16,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 14,000 ~ 16,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,300,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,040,000 주 (80%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
260,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 8,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2020.06.19 ~ 06.22 |
IR장소/시간
|
기관 : CCMM 빌딩 12층(6월22일) AM 11:30
일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지(6월19일) PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1272.90:1 |
의무보유확약
|
14.51%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2020.07.06 |
현재가
|
23,000 원 (-0.86%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 38,202,000 |
| 1개월 확약 | 71,826,000 |
| 3개월 확약 | 78,881,000 |
| 6개월 확약 | 3,120,000 |
| 합계 | 192,029,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 14.51% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,381 |
1,323,812,000 |
1272.90:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 137 | 123,298,000 | 9.31% | | 16,000원 이상 | 1241 | 1,198,620,000 | 90.54% | | 14,000원 이상 16,000원 미만 | 3 | 1,894,000 | 0.14% | | 14,000원 미만 | - | - | - | | 합계 |
1,381건 |
1,323,812,000주 |
100% |
| 구분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
61.56 % | 74.79 % | 80.74 % |
| 유동비율 |
204.21 % | 194.35 % | 190.04 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
30.88 % | 11.47 % | 59.95 % |
| 영업이익률 |
19.98 % | 4.06 % | 25.32 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
73.48 % | -21.01 % | 17.92 % |
| 영업이익증가율 |
752.74 % | -87.32 % | 169.23 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
2,179 원 | 1,604 원 | 72,447 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
7.34 | 9.98 | 0.22 |
| BPS (주당순자산가치) |
7,056 원 | 13,977 원 | 120,851 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
2.27 | 1.14 | 0.13 |
| SPS (주당매출액) |
12,615 원 | 22,953 원 | 304,453 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.27 | 0.70 | 0.05 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 합착기 및 탈포기 등의 디스플레이 장비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위
- 당사는 수소연료전지 관련 장비 사업을 향후 더욱 확대하고자 함.
- 당사는 디스플레이 패널 제조의 후공정 중에서 모듈 단계에서 완성된 디스플레이 패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는
합착(Laminating) 공정과 미세 기포 및 먼지를 제거하는 탈포(Autoclave) 공정 관련 장비를 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로
영위
- 당사는 Rigid LCD 패널 및 평면 커버글라스 합착기에 이외에 고정 곡면(Curved) 커버글라스 합착기, 2면 곡면 커버글라스
합착기, 4면 곡면 커버글라스 합착기, 폴더블 디스플레이용 합착기 등 다양한 디스플레이 패널의 특성에 부합하는 합착기를 지속적으로 개발,
판매
- 당사의 핵심 기술력은 크게 두 가지로 분류할 수 있으며, 1) 모든 면적을 고르게 부착할 수 있는 다이아프램(Diaphram) 부착
방식과 2) 모든 곡면에 고르게 부착 압력을 전달할 수 있는 실리콘 패드(Silicon Jig) 기술
- 주요 디스플레이 패널 제조사들은 당사의 기술력을 높이 평가하여 Flexible 디스플레이 제조와 관련하여 당사와 선행 개발을 진행하고
있으며, 당사는 향후 더욱 폭발적으로 고성장이 예상되는 Flexible 디스플레이 시장에서 당사만이 보유한 기술력을 바탕으로 후발 주자들과의
기술 장벽을 구축하여 시장을 주도해 나갈 계획
- 당사의 장비는 기존 1cycle당 30분에서 1시간 소요되는 탱그 방식의 탈포기를 1분에서 5분이내로 처리되는 매엽식 탈포기로 개발 및
양산 함에 따라 제조 라인의 In-Line화를 실행
- 당사는 디스플레이 장비 시장을 주력으로 하고 있으나, 향후 중장기적으로 수소 연료전지차 장비 시장 및 진공유리 장비 시장으로도 목표
시장을 확대할 계획
- 당사가 개발하고자 하는 진공유리 장비는 효율 및 양산화 측면에서 기존 진공유리 방식보다 장점이 크기 때문에 제품 개발에
성공할 경우 진공유리 시장에서 경쟁력을 빠르게 확대할 수 있을 것으로 예상, 창호 제조회사 및 창호를 필요로 하는 건설회사 및 냉장고 쇼케이스
등의 가전 제품을 생산하는 회사에 장비를 제조, 납품하는 것을 목표
- 현재 당사가 목표로 하는 주력 시장은 OLED 디스플레이 시장. 특히, 중국의 디스플레이 패널 제조사들은 최근 5년간 대규모
자본 투자 및 중국 정부의 정책적 지원을 통해 LCD 디스플레이 시장에서 경쟁력을 확대, 향후에는 현재 한국 디스플레이 업체가 90% 이상
장악하고 있는 OLED 시장에 본격적으로 진출할 계획을 가지고 있음.
2.매출현황
| (단위: 백만원, 천달러) |
|
|
|
|
|
|
| 매출 |
품목 |
2018년도 |
2019년도 |
2020년도
1분기말 |
| 유형 |
(제19기) |
(제20기) |
(제21기
1분기말) |
| |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품 |
In-Line |
수출 |
16 |
36,202 |
23 |
70,365 |
2 |
4,440 |
| Laminator |
내수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |
소계 |
16 |
36,202 |
23 |
70,365 |
2 |
4,440 |
| Laminator |
수출 |
1 |
504 |
- |
- |
1 |
125 |
| 내수 |
- |
- |
17 |
1,358 |
7 |
480 |
| 소계 |
1 |
504 |
17 |
1,358 |
8 |
605 |
| Autoclave |
수출 |
27 |
6,396 |
6 |
2,381 |
- |
- |
| 내수 |
1 |
53 |
2 |
141 |
- |
- |
| 소계 |
28 |
6,449 |
8 |
2,522 |
- |
- |
| 기타 |
수출 |
9 |
2,754 |
2 |
986 |
1 |
1,731 |
| 내수 |
13 |
979 |
9 |
2,188 |
- |
- |
| 소계 |
22 |
3,733 |
11 |
3,174 |
1 |
1,731 |
| 부품 |
수출 |
- |
1,514 |
- |
2,749 |
- |
710 |
| 내수 |
- |
407 |
- |
691 |
- |
210 |
| 소계 |
- |
1,921 |
- |
3,440 |
- |
920 |
| 용역 |
수출 |
- |
752 |
- |
3,180 |
- |
320 |
| 내수 |
- |
135 |
- |
763 |
- |
191 |
| 소계 |
- |
887 |
- |
3,943 |
- |
511 |
| 임대료수입 |
내수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 합 계 |
수출 |
53 |
48,122 |
31 |
79,661 |
4 |
7,326 |
| 내수 |
14 |
1,574 |
28 |
5,141 |
7 |
881 |
| 합계 |
67 |
49,696 |
59 |
84,802 |
11 |
8,207 |
3.재무현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 구
분 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 |
2020년도 1분기 |
| (제18기) |
(제19기) |
(제20기) |
(제21기) 1분기 |
| 매출액 |
61,886 |
49,696 |
84,802 |
8,207 |
| (증감율) |
-17.92% |
(-19.70%) |
-70.64% |
(-19.04%) |
| 영업이익 |
15,672 |
2,609 |
16,944 |
9 |
| (증감율) |
-169.23% |
(-83.36%) |
-549.57% |
(흑자전환) |
| 종업원수 |
67 |
72 |
85 |
85 |
| 1인당 부가가치 |
234 |
36 |
199 |
97 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
관계 |
주식의 |
공모 후 |
유통가능 |
매도금지 |
매각제한 |
| 종류 |
주식수(주) |
지분율 |
물량(주) |
물량(주) |
기간 |
| 최대주주 |
박웅기 |
최대주주 본인 |
보통주 |
3,370,950 |
41.82% |
- |
3,370,950 |
상장 후 |
| 등 |
안병선 |
최대주주 처 |
보통주 |
771,900 |
9.58% |
- |
771,900 |
6개월 |
| |
박영기 |
최대주주 친인척 |
보통주 |
473,460 |
5.87% |
- |
473,460 |
|
| |
박준현 |
최대주주 친인척 |
보통주 |
169,800 |
2.11% |
- |
169,800 |
|
| |
김진희 |
특수관계자(임원) |
보통주 |
40,023 |
0.50% |
- |
40,023 |
|
| |
한종헌 |
특수관계자(임원) |
보통주 |
7,218 |
0.09% |
- |
7,218 |
|
| |
최대주주 등 소계 |
4,833,351 |
59.96% |
- |
4,833,351 |
- |
| 기타주주 |
우리사주조합(기존) |
보통주 |
246,369 |
3.06% |
80,106 |
166,263 |
|
| 기타주주 |
보통주 |
1,642,560 |
20.38% |
1,642,560 |
- |
- |
| 공모주주 |
기관투자자 및 일반청약자 |
보통주 |
1,300,000 |
16.13% |
1,300,000 |
- |
- |
| 공모주주 소계 |
보통주 |
1,300,000 |
16.13% |
1,300,000 |
- |
- |
| 대표주관회사 의무인수분 |
보통주 |
39,000 |
0.48% |
- |
39,000 |
상장 후 |
| 3개월 |
| 기타주주 소계 |
3,227,929 |
36.99% |
3,022,666 |
205,263 |
- |
| 합계 |
8,061,280 |
100.00% |
3,022,666 |
5,038,614 |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
|
|
|
|
| 구분 |
2020년 3월말 |
2019년 12월말 |
2018년 12월말 |
2017년 12월말 |
| (제21기 1분기말) |
(제20기말) |
(제19기말) |
(제18기말) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
한울회계법인 |
신한회계법인 |
한울회계법인 |
한울회계법인 |
| (검토) |
(적정) |
(적정) |
(적정) |
| [유동자산] |
40,005,182,150 |
46,907,934,437 |
28,196,536,455 |
28,536,947,568 |
| 당좌자산 |
35,047,824,058 |
40,384,331,852 |
21,781,503,280 |
22,763,382,839 |
| 재고자산 |
4,957,358,092 |
6,523,602,585 |
6,415,033,175 |
5,773,564,729 |
| [비유동자산] |
29,901,438,561 |
29,730,300,322 |
23,835,260,910 |
15,863,059,950 |
| 투자자산 |
7,980,000 |
7,980,000 |
7,980,000 |
14,506,728 |
| 유형자산 |
7,396,866,863 |
7,519,935,969 |
6,445,415,144 |
643,674,396 |
| 무형자산 |
2,153,181,791 |
2,184,475,060 |
3,239,683,634 |
3,669,204,895 |
| 기타비유동자산 |
20,343,409,907 |
20,017,909,293 |
14,142,182,132 |
11,535,673,931 |
| 자산총계 |
69,906,620,711 |
76,638,234,759 |
52,031,797,365 |
44,400,007,518 |
| [유동부채] |
12,583,866,014 |
22,970,113,228 |
14,508,901,849 |
15,016,729,794 |
| [비유동부채] |
6,330,411,137 |
6,232,687,586 |
7,755,100,310 |
4,817,401,632 |
| 부채총계 |
18,914,277,151 |
29,202,800,814 |
22,264,002,159 |
19,834,131,426 |
| [자본금] |
3,361,140,000 |
3,361,140,000 |
1,064,830,000 |
1,016,330,000 |
| [주식발행초과금] |
5,006,586,841 |
5,006,586,841 |
5,189,074,204 |
3,416,205,204 |
| [기타포괄손익누계액] |
-663,608,400 |
-663,608,400 |
-663,608,400 |
- |
| [이익잉여금] |
43,288,225,119 |
39,731,315,504 |
24,177,499,402 |
20,133,340,888 |
| 지배기업소유주지분 |
43,288,225,119 |
39,731,315,504 |
24,177,499,402 |
20,133,340,888 |
| 비지배지분 |
|
|
|
|
| 자본총계 |
50,992,343,560 |
47,435,433,945 |
29,767,795,206 |
24,565,876,092 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 (주)신도기연 및 유사회사 2019년 요약 재무현황
】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
(주)신도기연 |
(주)미래컴퍼니 |
(주)동아엘텍 |
(주)힘스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
| 유동자산 |
46,908 |
81,517 |
180,499 |
48,591 |
| 비유동자산 |
29,730 |
52,251 |
87,107 |
38,150 |
| 자산총계 |
76,638 |
133,768 |
267,606 |
86,741 |
| 유동부채 |
22,970 |
17,604 |
52,889 |
22,706 |
| 비유동부채 |
6,233 |
3,256 |
5,688 |
3,260 |
| 부채총계 |
29,203 |
20,860 |
58,577 |
25,966 |
| 자본금 |
3,361 |
4,072 |
5,575 |
2,828 |
| 자본총계 |
47,435 |
112,908 |
209,029 |
60,775 |
| 매출액 |
84,802 |
97,432 |
202,945 |
85,065 |
| 영업이익 |
16,944 |
3,657 |
19,817 |
7,702 |
| 당기순이익 |
14,651 |
11,960 |
15,284 |
8,442 |
| 지배지분 당기순이익 |
14,651 |
11,960 |
11,849 |
8,442 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 주식회사 신도기연과 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일 현재 |
2018년 12월 31일 현재 |
| 자산 |
|
|
| 유동자산 |
46,907,934,437 |
31,799,837,414 |
| 비유동자산 |
29,730,300,322 |
17,621,845,576 |
| 자산총계 |
76,638,234,759 |
49,421,682,990 |
| 부채 |
|
|
| 유동부채 |
22,970,113,228 |
13,903,611,237 |
| 비유동부채 |
6,232,687,586 |
4,680,012,103 |
| 부채총계 |
29,202,800,814 |
18,583,623,340 |
| 자본 |
|
|
| 자본금 |
3,361,140,000 |
1,064,830,000 |
| 자본잉여금 |
5,006,586,841 |
5,189,074,204 |
| 기타포괄손익누계액 |
(663,608,400) |
(663,608,400) |
| 이익잉여금 |
39,731,315,504 |
25,247,763,846 |
| 자본총계 |
47,435,433,945 |
30,838,059,650 |
| 부채및자본총계 |
76,638,234,759 |
49,421,682,990 |
| 주식회사 신도기연과 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일까지 |
2018년 12월 31일까지 |
| 매출액 |
84,802,116,890 |
49,696,103,818 |
| 매출원가 |
56,978,452,169 |
36,805,144,663 |
| 매출총이익 |
27,823,664,721 |
12,890,959,155 |
| 판매비와관리비 |
10,879,206,189 |
10,282,390,038 |
| 영업이익 |
16,944,458,532 |
2,608,569,117 |
| 금융수익 |
313,373,700 |
870,009,493 |
| 금융비용 |
882,455,884 |
380,671,715 |
| 기타수익 |
1,955,579,063 |
1,975,515,842 |
| 기타비용 |
2,472,778,586 |
280,710,484 |
| 법인세비용차감전순이익 |
15,858,176,825 |
4,792,712,253 |
| 법인세비용 |
1,207,333,374 |
1,238,361,262 |
| 당기순이익 |
14,650,843,451 |
3,554,350,991 |
| 기타포괄손익 |
(167,291,793) |
(34,944,333) |
| 총포괄손익 |
14,483,551,658 |
3,519,406,658 |
| 주당손익 |
|
|
| 기본주당이익 |
2,258 |
535 |
| 희석주당이익 |
2,182 |
535 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신도기연과 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
합계 |
| 2018.1.1(전기초) |
1,016,330,000 |
3,416,205,204 |
- |
20,133,340,888 |
24,565,876,092 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) |
- |
- |
(658,517,552) |
658,517,552 |
- |
| 전기오류수정에 따른 증가(감소) |
- |
- |
- |
931,407,900 |
931,407,900 |
| 수정 후 재작성된 금액 |
1,016,330,000 |
3,416,205,204 |
(658,517,552) |
21,723,266,340 |
25,497,283,992 |
| 유상증자 |
48,500,000 |
436,500,000 |
- |
- |
485,000,000 |
| 주식보상비용 |
- |
1,336,369,000 |
- |
- |
1,336,369,000 |
| 기타투자자산평가손익 |
- |
- |
(5,090,848) |
- |
(5,090,848) |
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
3,554,350,991 |
3,554,350,991 |
| 순확정급여부채의재측정요소 |
- |
- |
- |
(29,853,485) |
(29,853,485) |
| 2018.12.31(전기말) |
1,064,830,000 |
5,189,074,204 |
(663,608,400) |
25,247,763,846 |
30,838,059,650 |
| 2019.1.1(당기초) |
1,064,830,000 |
5,189,074,204 |
(663,608,400) |
24,177,499,402 |
29,767,795,206 |
| 전기오류수정에 따른 증가(감소) |
- |
- |
- |
1,070,264,444 |
1,070,264,444 |
| 수정 후 재작성된 금액 |
1,064,830,000 |
5,189,074,204 |
(663,608,400) |
25,247,763,846 |
30,838,059,650 |
| 무상증자 |
2,129,660,000 |
(2,129,660,000) |
- |
- |
- |
| 전환상환우선주부채의 전환 |
166,650,000 |
1,947,172,637 |
- |
- |
2,113,822,637 |
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
14,650,843,451 |
14,650,843,451 |
| 순확정급여부채의재측정요소 |
- |
- |
- |
(167,291,793) |
(167,291,793) |
| 2019.12.31(당기말) |
3,361,140,000 |
5,006,586,841 |
(663,608,400) |
39,731,315,504 |
47,435,433,945 |
|
신도기연 IPO공모,신도기연 공모일정,신도기연 공모주,신도기연 상장,신도기연 청약일정,신도기연 공모가,신도기연 청약경쟁률,신도기연 공모주식수,신도기연 확정공모가,신도기연 공모금액,신도기연 공모분석,신도기연 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
※ IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서
변경될 수 있습니다.
|
|
 공모주 뉴스
공모주 일정
|
.
.
.
