| 종목명 |
영림원소프트랩 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
060850 |
| 업종 |
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
권영범 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인비즈니스센터 A동 23층 |
| 홈페이지 |
ksystem.co.kr |
대표전화 |
02-565-3128 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
37,899 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,101 (백만원) |
| 순이익 |
4,127 (백만원) |
자본금 |
4,065 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,700,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,700,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
9,500 ~ 11,500 원 |
청약경쟁률 |
2493.57:1 |
| 확정공모가 |
11,500 원 |
공모금액 |
19,550 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋대우
|
주식수: 340,000 주 / 청약한도: 17,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2020.07.27 ~ 2020.07.28 |
| 공모청약일 |
2020.08.03 ~ 2020.08.04 |
| 배정공고일(신문) |
2020.08.06 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2020.08.06 |
| 환불일 |
2020.08.06 |
| 상장일 |
2020.08.12 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
11,500 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 9,500 ~ 11,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,700,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
85,000 주 (5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,275,000 주 (75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
340,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 17,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2020.07.27 |
IR장소/시간
|
기관 : 63빌딩2층 그랜드볼룸 AM 11:30
일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1269.3:1 |
의무보유확약
|
4.30%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2020.08.12 |
현재가
|
15,250 원 (-0.97%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 3,825,000 |
| 1개월 확약 | 41,264,000 |
| 3개월 확약 | 3,825,000 |
| 6개월 확약 | 20,400,000 |
| 합계 | 69,314,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.3% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,352 |
1,618,306,000 |
1269.3:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 12,000원 초과 | 305 | 362,833,000 | 22.4% | | 11,500원 초과 12,000원 이하 | 338 | 416,507,000 | 25.7% | | 11,500원 | 560 | 675,253,000 | 41.7% | | 11,500원 미만 | 7 | 6,814,000 | 0.4% | | 가격미제시 | 142 | 156,899,000 | 9.7% | | 합계 |
1,352건 |
1,618,306,000주 |
100% |
| 구분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
201.46 % | 457.16 % | 192.53 % |
| 유동비율 |
202.51 % | 268.84 % | 150.47 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
43.04 % | -86.36 % | 13.57 % |
| 영업이익률 |
11.24 % | 4.81 % | 4.85 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
24.93 % | 15.60 % | 4.02 % |
| 영업이익증가율 |
192.07 % | 14.67 % | -10.53 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
680 원 | -1,225 원 | 377 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
16.90 | -9.39 | 30.48 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,581 원 | 1,418 원 | 2,779 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
7.28 | 8.11 | 4.14 |
| SPS (주당매출액) |
5,953 원 | 10,484 원 | 9,069 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.93 | 1.10 | 1.27 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 전사적자원관리(ERP)솔루션 개발 및 공급 및 유지관리용역의 제공 등을 주요사업으로 영위
- 당사는 다양한 산업군의 기업이 경영을 더 합리적이고 체계적으로 할 수 있도록 고객의 기업 정보시스템을 구축하는 국내의 대표적
ERP(Enterprise Resource Planning) 개발 및 판매 기업
- 당사의 K-System ERP 및 각종 확장솔루션 (BI, Mobile, Plug-in 등)과 더불어 산업별 특화된 컨설턴트와 개발자의
구축 노하우가 시너지를 일으켜 고객에게 최적화된 시스템을 단기간에 구축
- 당사의 K-System을 적극적으로 활용 할 수 있도록 각 모듈별 정기교육서비스도 포함. 기업의 경영 환경변화에 대응할 수
있도록 개별 고객의 요구사항을 반영하여 프로그램을 추가로 개발하는 유상 서비스를 제공
- 당사의 클라우드형 서비스로 초기 도입 비용의 부담을 줄이고, 월 과금 방식으로 이용요금을 청구하는 서비스
- 당사의 K-System를 사용하는 고객에게 제공되는 유지관리서비스로 구축 후 안정적으로 시스템을 활용할 수 있도록 각종 프로그램의
Patch 및 각종 정보 upgrade를 제공
- 당사는 다른 외국계 공급기업에 비해서 R&D 투자는 다소 적으나, 국내 ERP 공급기업 중 ERP 부문에서 가장 많은
R&D 투자
- 당사가 영위하고 있는 ERP 관련 프로젝트는 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객의 요구사항에 따라 다양한 형태의 용역투입이 요구되는
특성을 가지고 있음.
- 당사의 경우에는 K-System에 제공되는 문서출력프로그램을 제외하고, 전문화된 관계회사 및 기타 외주업체들을 대상으로 외주 용역을
의뢰하여 사업 활동을 영위
2.매출현황
| (단위 : 천원) |
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
제품명 |
2020년 1분기 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| 제품 |
K-System ERP |
7,314,148 |
23,880,429 |
18,730,826 |
15,693,669 |
| Cloud Service |
304,621 |
1,066,856 |
877,218 |
693,719 |
| 유지관리 |
유지보수 |
2,404,258 |
9,126,313 |
8,268,704 |
7,336,210 |
| 서비스 |
추가개발 |
456,070 |
2,771,148 |
1,989,107 |
1,978,492 |
| 상품 |
HW/SW |
307,377 |
1,138,576 |
537,830 |
599,891 |
| 합계 |
10,786,474 |
37,983,322 |
30,403,685 |
26,301,981 |
3.재무현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 구분 |
2020년 1분기 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| 매출액 |
10,786 |
37,983 |
30,404 |
26,302 |
| (증감률) |
-13.59% |
-24.93% |
-15.59% |
(-) |
| 영업이익 |
1,487 |
4,271 |
1,463 |
1,275 |
| (증감률) |
-39.29% |
-191.99% |
-14.70% |
(-) |
| 경상이익률(%) |
55.55% |
흑자전환 |
적자전환 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
공모 전 |
공모 후 |
비고 |
| 주주명 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 유통 |
최대주주 |
권영범 |
1,136,040 |
17.81% |
1,136,040 |
13.97% |
의무보유 1년 |
| 제한 |
특수관계인 |
권오림 등 15인 |
490,520 |
7.69% |
490,520 |
6.03% |
의무보유 1년 |
| 물량 |
(우리사주 포함) |
| |
공동보유목적 |
한수연, 한상철, 김지희 |
873,590 |
13.69% |
873,590 |
10.74% |
의무보유 1년 |
| |
우리사주 |
우리사주조합 |
546,040 |
8.56% |
546,040 |
6.72% |
자발적 매각제한 1년 |
| |
- |
- |
85,000 |
1.05% |
의무보유 1년(공모) |
| |
미래에셋대우(의무인수) |
- |
- |
51,000 |
0.63% |
의무보유 3개월 |
| |
유통제한 물량 합계 |
3,046,190 |
47.75% |
3,182,190 |
39.14% |
|
| 상장 |
5% 이상 주주 |
KCC정보통신 |
759,900 |
11.91% |
759,900 |
9.35% |
- |
| 직후 |
푸드앤갤러리 |
451,500 |
7.08% |
451,500 |
5.55% |
- |
| |
아주IB투자 |
445,170 |
6.98% |
445,170 |
5.47% |
- |
| 유통 |
시스원 |
327,800 |
5.14% |
327,800 |
4.03% |
- |
| 가능 |
기타주주 |
우리사주조합 |
144,180 |
2.26% |
144,180 |
1.77% |
|
| 물량 |
이성호 등 64인 |
1,205,260 |
18.89% |
1,205,260 |
14.82% |
|
| |
공모주주 |
- |
- |
1,615,000 |
19.86% |
우리사주조합 제외 |
| 총 합계 |
6,380,000 |
100.00% |
8,131,000 |
100.00% |
|
5.요약재무제표
| 과
목 |
제 28(당) 1분기말 |
제 27 기말 |
제 26기말 |
| 자
산 |
|
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
22,268,744,496 |
20,650,569,470 |
14,125,171,561 |
| 현금및현금성자산 |
5,673,666,326 |
4,520,465,121 |
2,127,102,233 |
| 매출채권 |
4,940,083,714 |
5,492,480,671 |
4,824,252,063 |
| 계약자산 |
4,563,496,642 |
3,158,037,027 |
2,929,683,875 |
| 기타채권 |
510,904,179 |
212,830,228 |
158,494,320 |
| 단기금융상품 |
6,085,447,363 |
7,032,918,199 |
3,983,000,000 |
| 기타유동자산 |
448,405,176 |
213,002,035 |
83,985,410 |
| 재고자산 |
25,102,001 |
- |
|
| 당기법인세자산 |
21,639,095 |
20,836,189 |
18,653,660 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
9,817,039,147 |
9,752,307,881 |
8,791,903,736 |
| 장기금융상품 |
2,073,110,628 |
2,028,872,964 |
670,750,016 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
252,309,640 |
252,309,640 |
195,591,528 |
| 관계기업투자주식 |
1,237,406,548 |
1,182,624,668 |
1,039,321,864 |
| 장기기타채권 |
90,898,706 |
121,962,917 |
414,104,851 |
| 유형자산 |
3,358,147,909 |
3,336,925,035 |
3,696,559,310 |
| 투자부동산 |
239,168,929 |
240,135,409 |
244,001,326 |
| 무형자산 |
465,066,533 |
488,521,659 |
587,915,758 |
| 이연법인세자산 |
2,100,930,254 |
2,100,955,589 |
1,943,659,083 |
| 자 산 총 계 |
32,085,783,643 |
30,402,877,351 |
22,917,075,297 |
| 부
채 |
|
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
10,264,749,789 |
10,197,875,816 |
5,254,418,573 |
| 매입채무 |
61,688,424 |
524,312,250 |
65,334,830 |
| 계약부채 |
1,188,240,179 |
1,636,828,333 |
796,680,839 |
| 기타채무 |
3,539,684,468 |
3,726,217,370 |
1,358,045,132 |
| 예수금 |
141,525,785 |
220,198,385 |
222,962,002 |
| 연차수당부채 |
1,018,541,310 |
907,403,390 |
792,588,290 |
| 단기차입금및유동성장기차입금 |
3,500,000,000 |
2,000,000,000 |
885,000,000 |
| 리스부채 |
186,618,701 |
184,460,937 |
250,308,958 |
| 복구충당부채 |
14,924,205 |
|
|
| 부가세예수금 |
613,526,717 |
996,565,365 |
882,064,872 |
| 당기법인세부채 |
- |
1,889,786 |
1,433,650 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
10,225,276,233 |
10,119,381,759 |
13,548,813,357 |
| 장기기타채무 |
220,000,000 |
220,000,000 |
- |
| 장기차입금 |
5,500,000,000 |
5,500,000,000 |
7,500,000,000 |
| 순확정급여부채 |
3,215,556,077 |
3,181,156,298 |
4,884,226,949 |
| 기타장기종업원급여부채 |
1,124,701,195 |
1,101,572,080 |
867,510,789 |
| 복구충당부채 |
24,098,764 |
38,717,849 |
37,521,040 |
| 리스부채 |
140,920,197 |
77,935,532 |
259,554,579 |
| 부 채 총 계 |
20,490,026,022 |
20,317,257,575 |
18,803,231,930 |
| 자
본 |
|
|
|
| Ⅰ. 지배기업소유지분 |
11,575,942,286 |
10,066,305,362 |
4,107,325,085 |
| 자본금 |
3,190,000,000 |
3,190,000,000 |
1,450,000,000 |
| 자본잉여금 |
897,867,904 |
897,867,904 |
551,044,704 |
| 기타포괄손익누계액 |
16,248,385 |
9,116,032 |
4,568,294 |
| 이익잉여금 |
7,471,825,997 |
5,969,321,426 |
2,101,712,087 |
| Ⅱ. 비지배지분 |
19,815,335 |
19,314,414 |
6,518,282 |
| 자 본 총 계 |
11,595,757,621 |
10,085,619,776 |
4,113,843,367 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
32,085,783,643 |
30,402,877,351 |
22,917,075,297 |
| Ⅰ. 매출액 |
10,786,474,236 |
37,983,372,334 |
30,403,684,579 |
| Ⅱ. 매출원가 |
5,944,103,375 |
19,944,616,942 |
13,998,183,374 |
| Ⅲ. 매출총이익 |
4,842,370,861 |
18,038,755,392 |
16,405,501,205 |
| 판매비와관리비 |
3,355,193,641 |
13,768,079,502 |
14,942,866,297 |
| Ⅳ. 영업이익(손실) |
1,487,177,220 |
4,270,675,890 |
1,462,634,908 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) |
1,679,093,288 |
4,317,912,972 |
-3,717,809,279 |
| Ⅵ. 분기순이익(손실) |
1,679,093,288 |
4,341,041,575 |
-3,552,564,357 |
| Ⅶ. 기타포괄이익(손실) |
-9,455,443 |
-456,088,366 |
-554,370,418 |
| Ⅷ. 총포괄이익(손실) |
1,669,637,845 |
3,884,953,209 |
-4,106,934,775 |
| 기본 및 희석주당순손익 |
263 |
714 |
-611 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【㈜영림원소프트랩 및 유사기업 2019년 요약
재무현황】 |
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
영림원소프트랩 |
웹케시 |
한글과컴퓨터 |
알서포트 |
비즈니스온 |
엑셈 |
엔텔스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
20,651 |
23,268 |
240,072 |
37,537 |
59,383 |
57,630 |
41,109 |
| 비유동자산 |
9,752 |
40,004 |
411,600 |
41,018 |
4,676 |
28,407 |
24,772 |
| [자산총계] |
30,403 |
63,272 |
651,672 |
78,555 |
64,059 |
86,037 |
65,881 |
| 유동부채 |
10,198 |
8,048 |
96,256 |
6,096 |
25,774 |
8,563 |
22,971 |
| 비유동부채 |
10,119 |
1,000 |
221,753 |
10,464 |
1,014 |
5,638 |
762 |
| [부채총계] |
20,317 |
9,048 |
318,009 |
16,560 |
26,788 |
14,201 |
23,732 |
| 자본금 |
3,190 |
3,382 |
12,881 |
5,327 |
4,772 |
3,388 |
3,450 |
| [자본총계] |
10,086 |
54,224 |
333,663 |
61,995 |
37,271 |
71,836 |
42,149 |
| 매출액 |
37,983 |
61,201 |
319,256 |
28,487 |
15,677 |
34,455 |
60,230 |
| 영업이익 |
4,271 |
9,275 |
33,207 |
5,801 |
6,196 |
6,315 |
2,783 |
| 당기순이익(지배) |
4,327 |
9,279 |
19,263 |
8,614 |
4,411 |
4,704 |
2,032 |
| 기본주당순이익(원) |
714 |
1,406 |
864 |
166 |
462 |
143 |
301 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 주식회사 영림원소프트랩 및 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일 현재 |
2018년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
| Ⅰ.유동자산 |
20,650,569,470 |
14,125,171,561 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
9,752,307,881 |
8,791,903,736 |
자 산 총 계
|
30,402,877,351 |
22,917,075,297 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ.유동부채 |
10,197,875,816 |
5,254,418,573 |
| Ⅱ.비유동부채 |
10,119,381,759 |
13,548,813,357 |
| 부 채 총 계 |
20,317,257,575 |
18,803,231,930 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ. 지배기업소유지분 |
10,066,305,362 |
4,107,325,085 |
| 자본금 |
3,190,000,000 |
1,450,000,000 |
| 자본잉여금 |
897,867,904 |
551,044,704 |
| 기타포괄손익누계액 |
9,116,032 |
4,568,294 |
| 이익잉여금 |
5,969,321,426 |
2,101,712,087 |
| Ⅱ. 비지배지분 |
19,314,414 |
6,518,282 |
| 자 본 총 계 |
10,085,619,776 |
4,113,843,367 |
| 부채 및 자본 총계 |
30,402,877,351 |
22,917,075,297 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 주식회사 영림원소프트랩 및 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일까지 |
2018년 12월 31일까지 |
| Ⅰ. 매출액 |
37,983,372,334 |
30,403,684,579 |
| Ⅱ. 매출원가 |
19,944,616,942 |
13,998,183,374 |
| Ⅲ. 매출총이익 |
18,038,755,392 |
16,405,501,205 |
| 판매비와관리비 |
13,768,079,502 |
14,942,866,297 |
| Ⅳ. 영업이익 |
4,270,675,890 |
1,462,634,908 |
| 기타수익 |
155,148,848 |
200,854,257 |
| 기타비용 |
127,083,528 |
5,369,652,569 |
| 금융수익 |
213,667,787 |
144,523,322 |
| 금융비용 |
347,173,829 |
351,864,267 |
| 지분법이익 |
152,677,804 |
195,695,070 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) |
4,317,912,972 |
(3,717,809,279) |
| 법인세수익 |
(23,128,603) |
(165,244,922) |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) |
4,341,041,575 |
(3,552,564,357) |
| Ⅶ. 기타포괄손실 |
(456,088,366) |
(554,370,418) |
| Ⅷ. 총포괄이익(손실) |
3,884,953,209 |
(4,106,934,775) |
| XI. 주당손익
|
|
|
| 기본 및 희석주당순손익 |
714 |
(611) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 영림원소프트랩 및 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
|
자본 총계 |
| 자본금 |
자본잉여금 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
| 2018.01.01(전기초)(감사받지아니한 재무제표) |
1,450,000,000 |
551,044,704 |
- |
6,292,866,471 |
8,307,778,142 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
| 당기순손실 |
- |
- |
- |
(3,545,830,940) |
(3,552,564,357) |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
- |
(558,323,444) |
(558,323,444) |
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
4,568,294 |
- |
3,953,026 |
| 소 계 |
- |
- |
4,568,294 |
(4,104,154,384) |
(4,106,934,775) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: |
|
|
|
|
|
| 현금배당액 |
- |
- |
- |
(87,000,000) |
(87,000,000) |
| 2018.12.31(전기말)(감사받지아니한 재무제표) |
1,450,000,000 |
551,044,704 |
4,568,294 |
2,101,712,087 |
4,113,843,367 |
| 2019.01.01(당기초)(감사받지아니한 재무제표) |
1,450,000,000 |
551,044,704 |
4,568,294 |
2,101,712,087 |
4,113,843,367 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
4,327,446,204 |
4,341,041,575 |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- |
- |
- |
(459,836,865) |
(459,836,865) |
| 해외사업환산손익 |
- |
- |
4,547,738 |
- |
3,748,499 |
| 소 계 |
- |
- |
4,547,738 |
3,867,609,339 |
3,884,953,209 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: |
|
|
|
|
|
| 보통주 유상증자 |
145,000,000 |
1,941,823,200 |
- |
- |
2,086,823,200 |
| 보통주 무상증자 |
1,595,000,000 |
(1,595,000,000) |
|
- |
- |
| 2019.12.31(당기말) |
3,190,000,000 |
897,867,904 |
9,116,032 |
5,969,321,426 |
10,085,619,776 |
|
영림원소프트랩 IPO공모,영림원소프트랩 공모일정,영림원소프트랩 공모주,영림원소프트랩 상장,영림원소프트랩 청약일정,영림원소프트랩 공모가,영림원소프트랩 청약경쟁률,영림원소프트랩 공모주식수,영림원소프트랩 확정공모가,영림원소프트랩 공모금액,영림원소프트랩 공모분석,영림원소프트랩 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
※ IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서
변경될 수 있습니다.
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공모주 일정
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