| 종목명 |
핌스 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
347770 |
| 업종 |
전자부품 제조업 |
| 대표자 |
김영주 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
인천광역시 남구 방축로 352, 101호 202호 (주안동) |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
37,783 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
6,453 (백만원) |
| 순이익 |
5,544 (백만원) |
자본금 |
3,632 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,400,000 주 (70%)
/ 구주매출 : 600,000 주 (30%) |
| 희망공모가액 |
15,000 ~ 19,000 원 |
청약경쟁률 |
1161.84:1 |
| 확정공모가 |
19,000 원 |
공모금액 |
38,000 (백만원) |
| 주간사 |
DB금융투자
|
주식수: 400,000 주 / 청약한도: 40,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2020.09.02 ~ 2020.09.03 |
| 공모청약일 |
2020.09.09 ~ 2020.09.10 |
| 배정공고일(신문) |
2020.09.11 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2020.09.11 |
| 환불일 |
2020.09.11 |
| 상장일 |
2020.09.18 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
19,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 15,000 ~ 19,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
70,000 주 (3.5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,530,000 주 (76.5%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
400,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 40,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2020.09.03 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유튜브 생중계 AM 10:00
일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 AM 10:00
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1210.28:1 |
의무보유확약
|
4.39%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2020.09.18 |
현재가
|
16,800 원 (1.51%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 1개월 확약 | 35,388,000 |
| 3개월 확약 | 45,896,000 |
| 합계 | 81,284,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.39% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,332 |
1,851,726,526 |
1210.28:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 미제시 | 39 | 45,707,000 | 2.47% | | 19,000원 이상 | 1287 | 1,802,420,526 | 97.34% | | 15,000원 이상 ~ 19,000원 미만 | 6 | 3,599,000 | 0.19% | | 15,000원 미만 | - | - | - | | 합계 |
1,332건 |
1,851,726,526주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
19,846,060,167 |
| 무형자산 등 차감 |
350,901,646 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
19,495,158,521 |
| 기말 발행주식수 |
5,812,312 |
| 자산가치 |
3,354원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2020년 2분기 |
2019년 |
2018년 |
| 순이익 |
3,337,784,269 |
5,551,016,419 |
1,868,149,057 |
| 발행주식수 |
5,812,312 |
1,914,104 |
1,722,900 |
| 주당 이익(EPS) |
1,149 |
2,900 |
1,084 |
| 가중평균 EPS |
1,722 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
17,220원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
3,354 |
17,220 |
| 본질가치 (평가법 1) |
11,674원 |
| 구분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
87.28 % | 71.09 % | 128.24 % |
| 유동비율 |
174.96 % | 680.17 % | 102.54 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
37.24 % | 48.61 % | 67.62 % |
| 영업이익률 |
17.25 % | 18.11 % | 26.98 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
208.91 % | 117.71 % | 0.00 % |
| 영업이익증가율 |
194.22 % | 46.11 % | 0.00 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,043 원 | 361 원 | 256 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
18.21 | 52.57 | 74.29 |
| BPS (주당순자산가치) |
2,802 원 | 744 원 | 378 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
6.78 | 25.55 | 50.23 |
| SPS (주당매출액) |
7,111 원 | 2,366 원 | 1,087 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.67 | 8.03 | 17.48 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 OLED 디스플레이 증착 공정에 사용되는 메탈 마스크의 설계 및 제조, 판매를 주력 사업으로 영위
- 당사는 메탈 마스크 뿐만 아니라 메탈 마스크와 함께 부착되여 사용되는 프레임 사업까지 진출
- 당사가 영위하는 OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업은 주문생산으로 이루어짐
- 당사의 전방 산업인 OLED 디스플레이 시장은 향후 수 년간 성장을 지속할 것으로 판단, 당사를 포함한 해당 산업 관련 주요 기업들은
향후 안정적인 매출 성장세를 유지할 것으로 전망
- 당사는 공격적으로 OLED 디스플레이 투자를 늘리고 있는 중국 디스플레이 업체들을 주요 고객사로 확보
- 당사의 제품 중 F-Mask는 증착 공정을 진행하기 위해 필수로 사용해야하는 FMM의 보조 메탈 마스크로서, 주요 중국 디스플레이
업체들은 당사로부터 F-Mask는 물론 S-Mask 등의 제품을 공급받고 있음
향후 중국 패널사들의 Capa 확장 및 지속적인 Fab 설치가 진행될 경우 소모성 부품인 당사의 제품에 대한 수요도 확장될 것으로 판단,
주요 중국 디스플레이 업체들을 고객사로 확보하고 있는 당사의 매출 성장세는 당분간 안정적인 추세로 성장할 것으로 추정
- 당사는 OLED 디스플레이 공정용 메탈 마스크 전문 제조업체로서, 지속적인 제품 개발 및 신규 고객사 확보를 통해 당사의
매출규모는 지속적으로 확대
2.매출현황
| (단위 : 천원) |
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품목 |
구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 반기 |
| 제품 |
OLED |
내수 |
4,733,998 |
4,555,221 |
4,031,066 |
3,906,026 |
| 디스플레이 |
수출 |
884,617 |
7,675,820 |
33,752,311 |
19,800,290 |
| 메탈 마스크 |
합계 |
5,618,615 |
12,231,041 |
37,783,376 |
23,706,316 |
3.재무현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2017연도 |
2018연도 |
2019연도 |
2020연도 반기 |
| (제2기) |
(제3기) |
(제4기) |
(제5기) |
| 매출액 |
5,619 |
12,231 |
37,783 |
22,716 |
| (증감률 %) |
551.22% |
117.69% |
208.91% |
20.24% |
| 영업이익 |
1,517 |
2,216 |
6,525 |
4,554 |
| (증감률 %) |
흑자전환 |
46.11% |
194.46% |
39.58% |
| 기말 종업원 수(명) |
31 |
39 |
74 |
96 |
| 1인당 부가가치 |
49 |
57 |
88 |
47 |
| 매출액 총이익률(%) |
42.65% |
34.98% |
31.08% |
0.00% |
| 매출액 경상이익률(%) |
26.99% |
18.12% |
17.27% |
20.05% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위 : 주, %) |
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
주주명 |
관계 |
공모 전 |
공모주식수 |
공모 후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
주광연 |
최대주주 |
1,705,671 |
29.35% |
-300,000 |
1,405,671 |
19.33% |
| 김영주 |
대표이사 |
1,653,984 |
28.46% |
-300,000 |
1,353,984 |
18.62% |
| 강정선 |
임원 특수관계인 |
51,687 |
0.89% |
|
51,687 |
0.71% |
| 정우영 |
임원 특수관계인 |
25,845 |
0.44% |
|
25,845 |
0.36% |
| 정민정 |
임원 특수관계인 |
25,842 |
0.44% |
|
25,842 |
0.36% |
| 유홍우 |
미등기임원 |
1,641 |
0.03% |
|
1,641 |
0.02% |
| 배성일 |
미등기임원 |
1,792 |
0.03% |
|
1,792 |
0.02% |
| 소계 |
3,466,462 |
59.64% |
-600,000 |
2,866,462 |
39.42% |
| 5% 이상 주주 |
㈜위지트 |
- |
708,798 |
12.19% |
|
708,798 |
9.75% |
| 김문수 |
- |
379,038 |
6.52% |
|
379,038 |
5.21% |
| 기타 |
기타주주 |
1,191,447 |
20.50% |
|
1,191,447 |
16.38% |
| 우리사주조합 |
기존 |
66,567 |
1.15% |
|
66,567 |
0.92% |
| 우선배정 |
0 |
0.00% |
70,000 |
70,000 |
0.96% |
| 공모주식수 |
0 |
0.00% |
1,930,000 |
1,930,000 |
26.54% |
| 의무인수분 |
0 |
0.00% |
60,000 |
60,000 |
0.83% |
| 합계 |
5,812,312 |
100.00% |
1,460,000 |
7,272,312 |
100.00% |
5.요약재무제표
| (단위 : 천원) |
|
|
|
|
| 구분 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 |
2020년도 반기 |
| (제2기) |
(제3기) |
(제4기) |
(제5기 반기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인 |
- |
- |
삼일회계법인 |
태성회계법인 |
| (감사의견) |
- |
- |
적정 |
- |
| [유동자산] |
1,898,868 |
3,935,281 |
20,514,096 |
22,815,745 |
| 당좌자산 |
1,782,957 |
3,603,959 |
19,276,363 |
21,296,194 |
| 재고자산 |
115,912 |
331,321 |
1,237,733 |
1,519,550 |
| [비유동자산] |
2,563,245 |
2,640,901 |
7,370,074 |
12,906,771 |
| 투자자산 |
37,188 |
38,673 |
66,770 |
85,228 |
| 유형자산 |
2,318,429 |
2,358,599 |
6,320,952 |
10,257,799 |
| 무형자산 |
23,608 |
45,077 |
89,512 |
1,555,355 |
| 기타비유동자산 |
184,019 |
198,551 |
892,841 |
1,008,388 |
| 자산총계 |
4,462,113 |
6,576,182 |
27,884,170 |
35,722,516 |
| [유동부채] |
1,851,866 |
2,189,191 |
11,725,576 |
13,169,222 |
| [비유동부채] |
655,234 |
543,528 |
1,269,594 |
2,315,916 |
| 부채총계 |
2,507,100 |
2,732,718 |
12,995,170 |
15,485,138 |
| [자본금] |
861,450 |
861,450 |
957,052 |
2,906,156 |
| [자본잉여금] |
- |
- |
4,904,383 |
3,236,181 |
| [자본조정] |
-990 |
19,971 |
521,766 |
823,601 |
| [기타포괄손익누계액] |
- |
- |
- |
-65,961 |
| [이익잉여금] |
1,094,553 |
2,962,042 |
8,505,801 |
12,770,282 |
| [비지배지분] |
- |
- |
- |
567,119 |
| 자본총계 |
1,955,013 |
3,843,463 |
14,889,001 |
20,237,378 |
| 연결대상기업(개) |
- |
- |
1 |
3 |
| 구분 |
사업연도(기간) |
| 2017.01.01~2017.12.31 |
2018.01.01~2018.12.31 |
2019.01.01~2019.12.31 |
2020.01.01~2020.06.30 |
| 매출액 |
5,618,615 |
12,231,041 |
37,783,376 |
23,706,316 |
| 영업이익(영업손실) |
1,516,526 |
2,215,835 |
6,517,823 |
4,551,768 |
| 당기순이익(당기순손실) |
1,322,413 |
1,868,149 |
5,544,089 |
4,275,497 |
| 지배기업소유주지분 |
1,322,413 |
1,868,149 |
5,544,089 |
4,264,481 |
| 비지배주주지분 |
- |
- |
- |
11,016 |
| 주당이익(손실) |
|
|
|
|
| 기본주당이익(원) |
256 |
361 |
1,043 |
740 |
| 희석주당이익(원) |
256 |
360 |
1,013 |
713 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【㈜핌스 및 유사기업 2019년 요약 재무현황】 |
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
핌스 |
덕산테코피아 |
디바이스이엔지 |
아이씨디 |
에스엔유 |
주성엔지니어링 |
덕산네오룩스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
| 유동자산 |
20,514 |
60,345 |
85,374 |
131,397 |
98,681 |
105,202 |
78,406 |
| 비유동자산 |
7,370 |
98,514 |
22,618 |
72,375 |
53,293 |
344,810 |
102,905 |
| [자산총계] |
27,884 |
158,859 |
107,992 |
203,772 |
151,974 |
450,012 |
181,311 |
| 유동부채 |
11,726 |
9,659 |
43,347 |
47,155 |
35,298 |
122,020 |
16,063 |
| 비유동부채 |
1,270 |
4,010 |
1,110 |
9,562 |
1,267 |
80,175 |
5,305 |
| [부채총계] |
12,995 |
13,668 |
44,457 |
56,717 |
36,565 |
202,195 |
21,368 |
| 자본금 |
957 |
9,189 |
3,391 |
8,760 |
17,161 |
24,125 |
4,802 |
| [자본총계] |
14,889 |
145,191 |
63,535 |
147,055 |
115,409 |
247,817 |
159,943 |
| 매출액 |
37,783 |
61,839 |
43,228 |
121,605 |
64,349 |
259,064 |
97,873 |
| 영업이익 |
6,518 |
13,430 |
4,417 |
14,296 |
8,931 |
30,945 |
20,761 |
| 당기순이익(지배) |
5,544 |
11,130 |
4,650 |
11,152 |
7,723 |
25,765 |
19,157 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 주식회사 핌스와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일 현재 |
2018년 12월 31일 현재 |
| 자 산 |
|
|
| 유동자산 |
20,514,096,231 |
3,935,280,696 |
| 비유동자산 |
7,370,074,254 |
2,640,900,836 |
| 자 산 총 계 |
27,884,170,485 |
6,576,181,532 |
| 부 채 |
|
|
| 유동부채 |
11,725,575,826 |
2,189,190,805 |
| 비유동부채 |
1,269,593,910 |
543,527,573 |
| 부 채 총 계 |
12,995,169,736 |
2,732,718,378 |
| 자 본 |
|
|
| 자본금 |
957,052,000 |
861,450,000 |
| 자본잉여금 |
4,904,382,600 |
- |
| 기타자본조정 |
521,765,637 |
19,971,418 |
| 이익잉여금 |
8,505,800,512 |
2,962,041,736 |
| 비지배주주지분 |
- |
- |
| 자 본 총 계 |
14,889,000,749 |
3,843,463,154 |
| 부채와 자본총계 |
27,884,170,485 |
6,576,181,532 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 주식회사 핌스와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2019년 12월 31일까지 |
2018년 12월 31일까지 |
| 매출액 |
37,783,376,450 |
12,231,040,955 |
| 매출원가 |
26,039,581,714 |
7,952,606,728 |
| 매출총이익 |
11,743,794,736 |
4,278,434,227 |
| 판매비와관리비 |
5,225,971,528 |
2,062,598,850 |
| 영업이익 |
6,517,823,208 |
2,215,835,377 |
| 기타수익 |
21,905,484 |
6,860,994 |
| 기타비용 |
4,922,062 |
1,483,508 |
| 금융수익 |
567,743,120 |
150,866,102 |
| 금융비용 |
649,965,083 |
168,781,945 |
| 법인세비용차감전순이익 |
6,452,584,667 |
2,203,297,020 |
| 법인세비용 |
908,495,804 |
335,147,963 |
| 당기순이익 |
5,544,088,863 |
1,868,149,057 |
| 주당손익 |
|
|
| 기본주당순이익 |
1,043 |
361 |
| 희석주당순이익 |
1,013 |
360 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제4 (당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제3 (전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 핌스와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 구분 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본조정 |
이익잉여금 |
합계 |
2018.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표) |
861,450,000 |
- |
(990,260) |
1,094,552,852 |
1,955,012,592 |
| 총포괄이익: |
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
1,868,149,057 |
1,868,149,057 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
| 주식할인발행차금상각 |
- |
- |
660,173 |
(660,173) |
- |
| 주식매입선택권 |
- |
- |
20,301,505 |
- |
20,301,505 |
2018.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표) |
861,450,000 |
- |
19,971,418 |
2,962,041,736 |
3,843,463,154 |
2019.01.01(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표) |
861,450,000 |
- |
19,971,418 |
2,962,041,736 |
3,843,463,154 |
| 총포괄이익: |
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
- |
5,544,088,863 |
5,544,088,863 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
| 유상증자 |
95,602,000 |
4,904,382,600 |
- |
|
4,999,984,600 |
| 주식할인발행차금상각 |
- |
- |
330,087 |
(330,087) |
- |
| 주식매입선택권 |
- |
- |
501,464,132 |
|
501,464,132 |
| 2019.12.31(당기말) |
957,052,000 |
4,904,382,600 |
521,765,637 |
8,505,800,512 |
14,889,000,749 |
|
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