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기업개요
종목명   교촌에프앤비 진행상황   Array
시장구분   거래소 종목코드   339770
업종   음·식료품 및 담배 도매업
대표자   소진세 기업구분   중소일반
본점소재지   경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78
홈페이지   www.kyochonfnb.com 대표전화   031-371-3500
최대주주   -
매출액   380,091 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  36,980 (백만원)
순이익   29,518 (백만원) 자본금   12,491 (백만원)

공모정보
총공모주식수   5,800,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 4,060,000 주 (70%)  /   구주매출 : 1,740,000 주 (30%)
희망공모가액   10,600 ~ 12,300 원 청약경쟁률   1318.29:1
확정공모가   12,300 공모금액   71,340 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 1,160,000 주   /   청약한도: 50,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.10.28  ~   2020.10.29
공모청약일   2020.11.03  ~   2020.11.04
배정공고일(신문)   2020.11.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.11.06
환불일   2020.11.06
상장일   2020.11.12
공모사항
확정공모가   12,300
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  10,600 ~ 12,300 원
총공모주식수   5,800,000 주
   공모금액 : 71,340 (백만원)




우리사주조합   1,160,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,480,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,160,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  50,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.10.28 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 AM 10:30
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  999.44:1 의무보유확약  3.90%
신규상장
신규상장일  2020.11.12 현재가  22,800 원 (0.44%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약20,880,000
1개월 확약42,287,000
3개월 확약27,847,000
6개월 확약45,240,000
합계136,254,000
총 수량 대비 비율(%)3.9%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,109 3,478,035,000 999.44:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
12,300원 이상1010 3,185,154,00091.6%
0,600원 이상 ~ 12,300원 미만12 23,539,0000.7%
10,600원 미만4172,000-
미제시83 269,170,0007.7%
합계 1,109건 3,478,035,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 77,480,151,414
무형자산 등 차감 2,737,376,289
이연자산 연부채
순자산 총계 74,742,775,125
기말 발행주식수 21,098,300
자산가치 3,543원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년 2018년
순이익 3,813,834,717 21,045,132,004 11,474,876,111
발행주식수 21,098,300 21,098,300 21,098,300
주당 이익(EPS) 362 997 544
가중평균 EPS 604
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 6,040원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,543 6,040
본질가치 (평가법 1) 5,041원



 교촌에프앤비 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 97.00 %  104.47 %  143.26 %  
유동비율 85.17 %  79.94 %  47.32 %  
수익성 자기자본수익률 36.78 %  20.89 %  22.72 %  
영업이익률 10.35 %  5.98 %  6.02 %  
성장성 매출액증가율 12.08 %  4.17 %  11.82 %  
영업이익증가율 93.95 %  3.57 %  10.70 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 교촌에프앤비 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,411 원  2,641 원  332,012 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
8.72  4.66  0.04  
  BPS (주당순자산가치) 3,835 원  12,643 원  1,461,516 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.21  0.97  0.01  
  SPS (주당매출액) 18,167 원  78,161 원  16,134,113 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.68  0.16  0.00  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 교촌치킨 브랜드를 통한 치킨 가맹사업을 영위.

- 당사는 치킨프랜차이즈 가맹본부로서 직접 완제품을 생산하여 판매하는 대신 육계, 소스, 전용유, 치킨무 등의 원부자재를 외부업체로부터 제공받아 이를 가맹점사업자에게 판매하는 유통전문판매업을 영위

- 당사는 가맹본부로서 가맹점 경영에 필요한 사업 개념을 설계하고 이를 구체화한 매뉴얼 교부  교육, 슈퍼바이저 파견 등 가맹점 영업활동 전반에 대한 지도 관리를 실시

- 당사는 신규사업으로써 먼저 ‘적극적인 해외시장 개발’과 ‘진출 국가의 가맹사업확장’이라는 두 가지 전략을 통해 해외사업 확장을 진행할 계획

- 당사는 한국 전통 재료 기반의 소스’맛’과 ‘21조각’ 컷팅으로 친숙하고 먹기 편한, 맛있는 치킨을 만들고자 노력

- 온라인 플랫폼에서 먹방, 메뉴소개 등의 형태로 치킨이 소개되고, 그 영향으로 야식 및 간식으로의 치킨 주문이 증가하며, 고객들 사이에서 후기가 회자되고 확산되어 당사 상품에 대한 매출 성장이 더욱 빠르게 증가

- 치킨은 다른 업종 대비 비교적 사시사철 안정적인 판매가 가능

- 당사는 후라이드와 양념치킨 밖에 없던 시장에 한국식 소스를 기반으로 한 간장치킨을 필두로 레드시리즈(고추), 허니시리즈(꿀) 등을 출시, 업계 최초로 부분육(콤보, 윙/봉, 스틱)제품을 도입하며 차별화를 기반으로 제품 경쟁력을 유지

- 당사는 업계 최초로 가맹본부 매출액 3천억 돌파, 가맹점 연 평균 매출액 약 6억 2천만원 등 괄목할만한 성과를 보이고 있어 비교 우위의 근거가 되고 있음.

- 당사는 빅 모델을 활용하는 타 치킨 브랜드의 광고와 달리 제품 특징 위주의 광고 전략을 취하고 있음.

- 가맹본부 매출액과 가맹점 당 평균 매출액으로는 2019년말 기준 당사가 각각 3,693억원, 6억 5,269만원으로 가장 높음

- 가맹점당 평균 매출액은 당사가 압도적으로 높은 수준이며, 2위 BBQ 4억원, 3위 BHC 3.28억원, 4위 네네치킨 2.1억원 순


2.매출현황

   (단위 : 백만원)
매출유형 품목 2020년도 반기 2019년도 2018년도 2017년도
(제22기) (제21기) (제20기) (제19기)
금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율
상품 원자재 128,713 61.50% 243,337 65.90% 222,437 67.30% 213,725 67.45%
부자재 66,656 31.85% 109,803 29.74% 96,279 29.13% 91,575 28.90%
기타 13,004 6.21% 13,734 3.72% 9,988 3.02% 9,800 3.09%
소계 208,373 99.57% 366,874 99.36% 328,704 99.46% 315,100 99.44%
기타  900 0.43% 2,379 0.64% 1,792 0.54% 1,771 0.56%
매 출 총 계 209,273 100.00% 369,253 100.00% 330,496 100.00% 316,871 100.00%


3.재무현황

구분 2020년 2019년 2018년 2017년
반기 회사 동업종평균
총자산증가율 7.61% 40.94% 56.36% 3.18% 7.54%
매출액증가율 13.42% 12.08% 4.17% 3.15% 2.10%
영업이익증가율 -22.13% 93.95% 3.57% -44.16% -4.03%
당기순이익증가율 -63.46% 157.65% 71.03% -49.21% 87.46%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 관계 주주명 종류 공모 전 공모 후 매각제한기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통
제한
최대
주주등
최대주주 권원강 보통주 20,002,643 95.6 18,262,643 73.1 6개월
물량 대표이사 소진세 보통주 200,000 0.96 200,000 0.8
  특수관계인 이해수 외 6인 보통주 57,318 0.27 57,318 0.23
  최대주주등 소계 20,259,961 96.83 18,519,961 74.13 -
  기타 우리사주조합 보통주 652,987 3.12 652,987 2.61 2020.12.26
  보통주 - - 1,160,000 4.64 1년
  우리사주조합 계 보통주 652,987 3.12 1,812,987 7.3 -
  유통제한물량 소계 보통주 20,912,948 99.95 20,332,948 81.39 -
상장직후 - - IPO 공모주주 보통주 - - 4,640,000 18.57 -
유통가능 - - 소액주주 보통주 9,592 0.05 9,592 0.04  
물량 상장직후 유통가능물량 소계 - - 4,649,592 18.61 -
합계 20,922,540 100 24,982,540 100 -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도
반기 (제21기) (제20기) (제19기)
(제22기)      
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
 유동자산 47,170 40,562 27,478 18,049
  당좌자산 34,621 34,415 24,168 15,047
  재고자산 12,549 6,147 3,310 3,002
 비유동자산 122,945 117,518 84,686 53,687
  투자자산 1,476 868 965 3,023
  유형자산 108,104 104,537 78,092 44,142
  무형자산 3,364 2,147 2,653 4,542
  기타비유동자산(주1) 10,001 9,966 2,976 1,980
자산총계 170,115 158,080 112,164 71,736
 유동부채 54,097 47,627 34,375 38,140
 비유동부채 29,652 30,208 22,933 4,107
부채총계 83,749 77,835 57,308 42,247
 자본금 10,549 10,549 10,549 290
 연결자본잉여금 6,712 6,712 6,712 -
 연결자본조정 -5,068 -5,583 -5,606 -5,606
 연결기타포괄손익누계액 -33 -245 -320 -337
 연결이익잉여금 74,206 68,812 43,521 35,142
자본총계 86,366 80,245 54,856 29,489
 매출액 215,551 380,091 339,117 325,538
 매출원가 169,415 283,975 264,470 252,406
 매출총이익 46,136 96,116 74,647 73,132
 판매비와관리비 30,814 56,764 54,357 53,541
 영업이익 15,322 39,352 20,290 19,591
 법인세비용차감전계속사업이익 14,702 36,980 15,100 11,755
 중단사업손익 - - - -
 연결당기순이익 5,393 29,518 11,457 6,699
( 외부주주지분순이익) - - - -
 기타포괄손익 212 -2,152 -1,060 -534
 총포괄이익 5,605 27,366 10,397 6,165
 (비지배지분포괄이익) - - - -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【교촌에프앤비㈜ 및 유사기업 2020년 반기 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 교촌에프앤비 동원F&B 롯데제과 조흥 풀무원 대한제당 인산가
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 47,170 694,010 833,612 163,439 535,962 551,105 21,557
비유동자산 122,945 932,502 1,915,175 101,216 1,026,569 617,237 29,366
[자산총계] 170,115 1,626,512 2,748,787 264,655 1,562,531 1,168,342 50,923
유동부채 54,097 570,939 598,829 123,469 670,704 423,034 7,411
비유동부채 29,653 353,130 841,122 13,009 418,433 281,291 11,853
[부채총계] 83,749 924,069 1,439,951 136,478 1,089,137 704,325 19,264
자본금 10,549 19,296 3,208 3,000 21,063 24,045 19,175
[자본총계] 86,366 702,444 1,308,836 128,177 473,394 464,017 31,659
매출액 215,551 1,540,736 998,736 107,867 1,127,790 598,236 13,629
영업이익 15,322 53,011 43,838 4,432 19,253 13,756 2,038
반기순이익(지배) 5,393 32,037 18,109 2,323 14,234 4,451 1,650
기본주당순이익(원) 258 8,302 2,824 3,871 363 499 62
 
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