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기업개요
종목명   에이플러스에셋어드바이저 진행상황   Array
시장구분   거래소 종목코드   244920
업종   보험 및 연금관련 서비스업
대표자   박경순 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 서초구 강남대로 369 에이플러스에셋타워
홈페이지   www.apusga.com 대표전화   02-2009-5513
최대주주   -
매출액   269,373 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  23,066 (백만원)
순이익   15,385 (백만원) 자본금   11,303 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,798,086 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,146,154 주 (40.96%)  /   구주매출 : 1,651,932 주 (59.04%)
희망공모가액   10,500 ~ 12,300 원 청약경쟁률   24.75:1
확정공모가   7,500 공모금액   20,986 (백만원)
주간사   NH투자증권,IBK투자증권 주식수: 559,618 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 335,771 주 13,200 주 대표
아이비케이투자증권 223,847 주 11,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.11.05  ~   2020.11.06
공모청약일   2020.11.10  ~   2020.11.11
배정공고일(신문)   2020.11.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.11.13
환불일   2020.11.13
상장일   2020.11.20
공모사항
확정공모가   7,500
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  10,500 ~ 12,300 원
총공모주식수   2,798,086 주
   공모금액 : 20,986 (백만원)




우리사주조합   559,618 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,678,850 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   559,618 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.11.03 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 AM 10:30
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  3.66:1 의무보유확약  25.40%
신규상장
신규상장일  2020.11.20 현재가  6,260 원 (-1.26%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약1,246,000
합계1,246,000
총 수량 대비 비율(%)25.4%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
99 4,915,000 3.66:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
12,300원 초과398,0002.0%
12,300원171,829,00037.2%
10,500원 초과 12,300원 미만---
10,500원12511,00010.4%
10,500원 미만672,477,00051.4%
합계 99건 4,915,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 77,363,146,930
무형자산 등 차감 3,483,555,620
이연자산 연부채
순자산 총계 73,879,591,310
기말 발행주식수 21,461,539
자산가치 3,442원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년 2018년
순이익 11,276,648,193 13,967,200,981 9,173,821,505
발행주식수 21,461,539 20,000,000 20,000,000
주당 이익(EPS) 1,051 698 459
가중평균 EPS 835
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 8,350원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,442 8,350
본질가치 (평가법 1) 6,387원



 에이플러스에셋어드바이저 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 250.23 %  242.28 %  62.43 %  
유동비율 156.52 %  153.68 %  287.74 %  
수익성 자기자본수익률 21.86 %  15.15 %  18.25 %  
영업이익률 7.75 %  7.20 %  8.41 %  
성장성 매출액증가율 15.94 %  18.35 %  -4.84 %  
영업이익증가율 24.90 %  1.25 %  130.54 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에이플러스에셋어드바이저 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 769 원  423 원  447 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
15.99  29.08  27.52  
  BPS (주당순자산가치) 3,518 원  2,791 원  2,449 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.50  4.41  5.02  
  SPS (주당매출액) 13,469 원  11,617 원  8,564 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.91  1.06  1.44  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 자사의 상품만을 전속으로판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 모든 생명보험 손해보험사와 제휴하여 보험 상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 고객 관점에서 철저하게 분석 비교하여 모든 고객 분들에게 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공해 주는 독립법인보험대리점 (General Agency) 으로 보험상품 위탁 판매업을 주사업으로 영위

- 당사는 국내 모든 보험사들(생명보험, 손해보험)과 전략적 제휴를 통해 시장 경쟁력과 점유율을 확대하고 있음

- 당사는 국내 보험시장에서의 확고한 시장지배력을 바탕으로  종합 보장분석 시스템  TRD(Total Risk Design)보험 보장분석 모바일앱 보플 (BOPLE)등을 개발하여 더욱 확고한 플랫폼 비즈니스 시스템을 구축하고 있으며 향후 관계사와의 협업을 통해 보험,헬스케어등 온라인 커머스 관련 시너지가 있는 신규 사업영역으로의 확장을 계획

- 당사는 설립 이래 지난 12년 동안 TRD(Total Risk Design Report: 생보·손보 상품 종합 보장분석 보고서) 시스템 리포트를 만들어 마케팅에 활용

- 당사는 모바일 애플리케이션(어플)  "보플" 을 2019년 5월 정식 출시, 금번에 당사에서 개발하고 출시한 보험 어플 「보플」은 인공지능(AI)을 활용한 딥러닝(Deep Learning) 기술을 업계 최초로 활용하여, 가입한 보험 종류별 가입 내역은 물론 사망, 암, 뇌혈관 질환, 심혈관 질환, 실손, 수술 등 보장 항목에 대한 비중을 한눈에 알 수 있도록 개발

- 당사는 관계회사를 통해 해당 관계회사가 영위하고 있는 상조업, 부동산컨설팅, 헬스케어서비스 등을 동사의 고객에게 제공함으로써 고객 생애 전주기에 걸쳐 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 인프라를 보유

- 당사의 WM(Wealth Management) 파트너스 조직은 은행 및 증권사의 PB(Private Banking) 조직과 같이 우수 개인고객 및 법인고객을 상대로 하는 특화된 고능률 영업 조직

- 당사는 WM파트너스를 확대 개편하고 있으며 회사 강점을 고도화 하기 위해 고소득 자산관리 시장 공략을 보다 적극적으로 추진

- 당사는 `20년 하반기부터 모바일 영업활동을 위한 보험, 헬스케어, 상조, 대출, 부동산컨설팅 등 관련 콘텐츠를 다양하게 제작하여 관리하고, 이를 SNS·카톡·페이스북 등을 통해 자유롭게 유통시킬 수 있는 모바일 플랫폼을 구축해 나가고, 해당 모바일 플랫폼에 모바일교육, 화상회의 등 새로운 비대면 NEWTACT 솔루션을 탑재할 계획입니다

- 당사가 계획하고 있는 헬스케어 관련 플랫폼 개발이 완료될 경우, 당사는 영업현장에서는 업무효율 달성 및 고객에게 부가적인 가치를 제공하는 것이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한, 이러한 온라인플랫폼의 개발은 당사의 고객 POOL을 확장시킴으로 인해 당사의 영업확장에 기여할 것으로 예상


2.매출현황

  (단위:  백만원)
구분 품목 매출액(비율)
2020년 반기 2019년 2018년
보험판매수수료 생명보험상품 53,113 38.04% 99,610 36.98% 96,965 41.73%
손해보험상품 66,799 47.85% 132,007 49.01% 105,046 45.21%
상조및부대사업수익 의전행사, 셀뱅킹 매출 등 5,698 4.08% 11,885 4.41% 11,018 4.74%
대출판매수익 대출판매 등 9,254 6.63% 12,549 4.66% 11,112 4.78%
부동산 및 기타수익 부동산 중개 등 4,741 3.40% 13,322 4.95% 8,196 3.53%
합계 139,606 100% 269,373 100% 232,336 100%


3.재무현황

  (단위: 백만원, 소, 명, %)
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
반기 
회계기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 134,612 185,966 206,306 198,341 201,011 231,617 119,912
증가율 23.2 38.1 10.9 -3.86 1.3 15.2 3.5


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
유통가능 구분 주식의 공모 후 주식수 지분율 상장후
여부 종류 매도제한
    기간
유통불가능 최대주주 본인 곽근호 보통주 4,535,596 20.06% 상장일로부터 6개월
-34.60% 특수관계인 김경애 등 21명 보통주 1,018,327 4.50%
  자발적보호예수(미등기임원 및 직원) 조명환 등 23명 보통주 616,517 2.73%
   
  자발적보호예수(기타) 스카이에이플러스(유) 보통주 1,651,931 7.31% 상장일로부터 3개월
  유통불가능주식수 소계(1) 보통주 7,822,371 34.60% -
유통가능 기타 기존주주 보통주 11,987,236 53.02% -
-65.40% 공모주주 보통주 2,798,086 12.38%
  유통가능주식수 소계(2) 보통주 14,785,322 65,40%
상장예정주식수 합계 (1) + (2) 보통주 22,607,693 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구    분 제14기 반기 제13기 제12기
(2020.06.30) (2019.12.31) (2018.12.31)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 96,829,060 100,888,457 85,827,942
ㆍ당좌자산 96,541,539 100,593,408 85,607,636
ㆍ재고자산 287,521 295,049 220,306
[비유동자산] 134,635,529 145,546,308 105,253,724
ㆍ투자자산 87,308,480 91,052,758 69,923,493
ㆍ유형자산 22,048,532 17,371,028 5,047,216
ㆍ무형자산 3,871,056 4,044,429 4,804,176
ㆍ기타비유동자산 21,407,461 33,078,093 25,478,839
자산총계 231,464,589 246,434,764 191,081,666
[유동부채] 60,650,167 64,455,849 55,849,168
[비유동부채] 78,060,961 111,615,735 79,406,326
부채총계 138,711,128 176,071,584 135,255,495
[자본금] 10,730,769 10,000,000 10,000,000
[주식발행초과금] 18,353,649 5,953,759 5,953,759
[기타자본] -414,620 -84,265 129,543
[이익잉여금] 45,523,594 35,981,507 22,342,443
[비지배지분] 18,560,069 18,512,179 17,400,427
자본총계 92,753,461 70,363,180 55,826,172
Ⅰ. 영업수익 139,606,056 269,372,772 232,336,014
Ⅱ. 영업이익 12,017,792 20,880,411 16,717,001
Ⅲ. 법인세차감전순이익 14,379,646 23,066,080 13,223,133
Ⅳ. 당기순이익(손실) 9,926,864 15,384,634 8,459,472
 ㆍ지배주주지분순이익(손실) 9,685,064 13,988,874 7,711,872
 ㆍ비지배주주지분순이익(손실) 241,801 1,395,759 747,601
주당순이익(손실) 478원 610원 327원
연결에 포함된 종속회사수 7 7 9


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2020년 반기 기준 요약 재무현황 】 
구분 Arthur J Gallagher & Co Fanhua Inc Brown & Brown Inc
(단위 : 백만USD) (단위:백만USD) (단위 : 백만USD)
[유동자산] 10,760 368 2,705
[비유동자산] 10,546 110 5,496
자산총계 21,306 478 8,201
[유동부채] 9,864 130 2,258
[비유동부채] 5,908 65 2,360
부채총계 15,772 195 4,618
[자본금] 192 1 30
자본총계 5,535 282 3,584
매출액 3,451 228 1,297
영업이익 628 22 364
반기순이익 517 21 249
반기순이익(지배) 500 21 249
 
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