| 종목명 |
유일에너테크 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
340930 |
| 업종 |
특수 목적용 기계 제조업 |
| 대표자 |
정연길 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10 |
| 홈페이지 |
www.youilet.com |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
47,015 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
10,379 (백만원) |
| 순이익 |
8,164 (백만원) |
자본금 |
5,295 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,415,200 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,718,150 주 (71.14%)
/ 구주매출 : 697,050 주 (28.86%) |
| 희망공모가액 |
11,000 ~ 14,000 원 |
청약경쟁률 |
683.55:1 |
| 확정공모가 |
16,000 원 |
공모금액 |
38,643 (백만원) |
| 주간사 |
신영증권
|
주식수: 483,040~603,800 주 / 청약한도: 24,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2021.02.04 ~ 2021.02.05 |
| 공모청약일 |
2021.02.15 ~ 2021.02.16 |
| 배정공고일(신문) |
2021.02.18 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2021.02.18 |
| 환불일 |
2021.02.18 |
| 상장일 |
2021.02.25 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
16,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 11,000 ~ 14,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,415,200 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
60,380 주 (2.5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,751,020~1,871,780 주 (72.5~77.5%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
483,040~603,800 주 (20~25%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 24,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2021.02.04 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 : 온라인-한국IR협의회 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1427.69:1 |
의무보유확약
|
61.06%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2021.02.25 |
현재가
|
17,550 원 (1.15%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 94,718,000 |
| 1개월 확약 | 229,985,000 |
| 3개월 확약 | 212,918,000 |
| 6개월 확약 | 72,106,000 |
| 합계 | 609,727,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 22.8% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,499 |
2,672,315,000 |
1427.69:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 83 | 133,466,000 | 5.0% | | 17,000원 초과 | 182 | 326,635,000 | 12.2% | | 17,000원 | 659 | 1,191,428,000 | 44.6% | | 16,000원 초과~17,000원 미만 | 46 | 72,157,000 | 2.7% | | 16,000원 | 488 | 894,046,000 | 33.5% | | 14,000원 초과~16,000원 미만 | 20 | 32,608,000 | 1.2% | | 14,000원 | 21 | 21,975,000 | 0.8% | | 합계 |
1,499건 |
2,672,315,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
20,269,805,839 |
| 무형자산 등 차감 |
423,329,739 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
19,846,476,100 |
| 기말 발행주식수 |
8,809,394 |
| 자산가치 |
2,253원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2020년 3분기 |
2019년 |
2018년 |
| 순이익 |
4,863,177,179 |
8,186,802,945 |
-970,459,854 |
| 발행주식수 |
8,809,394 |
770,054 |
700,000 |
| 주당 이익(EPS) |
736 |
10,631 |
-1,386 |
| 가중평균 EPS |
3,681 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
36,810원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
2,253 |
36,810 |
| 본질가치 (평가법 1) |
22,987원 |
| 구분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
481.71 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 유동비율 |
119.29 % | 85.37 % | 86.16 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
75.44 % | 62.62 % | -189.15 % |
| 영업이익률 |
24.25 % | -6.12 % | 6.08 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
169.61 % | 17.33 % | 0.00 % |
| 영업이익증가율 |
-1,168.51 % | -218.03 % | 0.00 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,060 원 | -139 원 | 117 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
13.21 | -101.03 | 119.66 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,405 원 | -221 원 | -62 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
9.96 | -63.27 | -226.33 |
| SPS (주당매출액) |
6,105 원 | 2,491 원 | 2,123 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.29 | 5.62 | 6.59 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 친환경 에너지(2차전지, 연료전지, 태양전지 등) 제조 장비 및 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작
판매 등을 사업으로 영위
- 당사의 사업부문은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조
부문
- 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기,
Stacking기, Tab welding기
- 전기자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline을 자체 개발, 제조, 판매하는
사업과 기타 사업군인 수소연료연지용 제조 설비 및 진공 설비 등을 제조하는 사업을 함께 진행
- 당사는 수주 증가로 인한 매출액 상승으로 매입되는 원재료 수량이 확, 대량 매입에 따른가격 할인으로 원재료의 평균 단가는
내려가는 추이
- 현재 당사는 주사업군인 이차전지 장비의 적용분야 확대를 추진하여 사업 고도화를 달성하고 신규 사업으로 수소 연료전지 설비
시장에 본격적으로 진출하여 친환경 연료전지(전기차/ESS/수소연료전지/태양광 등) 선도기업으로 도약하고자 함
- 당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인
전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가
- 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후
확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정
- 당사는 지속적인 연구개발을 통해 Notching기 및 Stacking기 생산 속도를 업계 최고 수준으로 끌어올리면서도 최상의
전극생산 품질을 달성하고 있으며 우월한 가격 경쟁력으로 시장을 선도
2.매출현황
| (단위: 천원) |
| 매출유형 |
2020년도 |
2019년도 |
2018년도 |
2017년도 |
| 3분기 |
| 이차전지 |
수출 |
35,489,594 |
44,019,443 |
913,352 |
1,137,788 |
| 자동화 |
($29,781,000) |
($37,922,080) |
($840,000) |
($1,031,000) |
| 조립장비 |
내수 |
4,555,000 |
1,128,000 |
13,251,600 |
11,965,650 |
| |
소계 |
40,044,594 |
45,147,443 |
14,164,952 |
13,103,438 |
| 기타 |
수출 |
4,092,514 |
25,437 |
- |
- |
| ($3,374,948) |
| 내수 |
945,739 |
1,842,063 |
3,273,948 |
1,758,951 |
| 소계 |
5,038,253 |
1,867,500 |
3,273,948 |
1,758,951 |
| 합 계 |
수출 |
39,582,108 |
44,044,880 |
913,352 |
1,137,788 |
| 내수 |
5,500,739 |
2,970,063 |
16,525,548 |
13,724,601 |
| 소계 |
45,082,847 |
47,014,943 |
17,438,900 |
14,862,389 |
3.재무현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 3분기 |
| 매출액 |
14,862 |
17,439 |
47,015 |
45,083 |
| (증감률) |
-44.40% |
-17.30% |
-169.50% |
-27.90% |
| 영업이익 |
904 |
-1,067 |
11,401 |
6,571 |
| (증감률) |
-48.50% |
(적자전환) |
(흑자전환) |
(-23.2%) |
| 1인당 부가가치 |
- |
- |
- |
- |
| 경상이익률 |
5.50% |
-9.50% |
22.10% |
12.60% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구 분 |
주주명 |
주주 구분 |
공모 전 |
공모 후 |
유통가능물량 |
매도금지물량 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
매각제한기간 |
| (상장일 기준) |
최대
주주등 |
정연길 |
최대주주 |
4,926,680 |
55.93% |
4,229,630 |
39.90% |
- |
0.00% |
4,229,630 |
39.90% |
1년 6개월 |
| 김병렬 |
등기임원 |
760,375 |
8.63% |
760,375 |
7.17% |
- |
0.00% |
760,375 |
7.17% |
6개월 |
| 전호춘 |
미등기임원 |
385,000 |
4.37% |
385,000 |
3.63% |
- |
0.00% |
385,000 |
3.63% |
6개월 |
| 정욱태 |
최대주주의 子 |
215,600 |
2.45% |
215,600 |
2.03% |
- |
0.00% |
215,600 |
2.03% |
1년 6개월 |
| 소 계 |
- |
6,287,655 |
71.37% |
5,590,605 |
52.74% |
- |
0.00% |
5,590,605 |
52.74% |
- |
| 우리사주조합 |
미등기임원 |
14,621 |
0.17% |
14,621 |
0.14% |
- |
0.00% |
14,621 |
0.14% |
6개월 |
| 직원 |
140,699 |
1.60% |
140,699 |
1.33% |
121,913 |
1.15% |
18,786 |
0.18% |
- |
기존
주주 |
이강윤 |
직원 |
385,000 |
4.37% |
385,000 |
3.63% |
- |
0.00% |
385,000 |
3.63% |
6개월 |
| 조희준 |
직원 |
385,000 |
4.37% |
385,000 |
3.63% |
- |
0.00% |
385,000 |
3.63% |
6개월 |
| 티그리스투자조합11호 |
벤처금융 |
324,885 |
3.69% |
324,885 |
3.06% |
- |
0.00% |
108,295 |
1.02% |
6개월 |
| 216,590 |
2.04% |
1개월 |
| 프로디지제2호투자조합 |
벤처금융 |
166,540 |
1.89% |
166,540 |
1.57% |
- |
0.00% |
166,540 |
1.57% |
1개월 |
| 위드윈투자조합54호 |
벤처금융 |
99,990 |
1.14% |
99,990 |
0.94% |
- |
0.00% |
33,330 |
0.31% |
6개월 |
| 66,660 |
0.63% |
1개월 |
| 신영증권 |
전문투자자 |
83,325 |
0.95% |
83,325 |
0.79% |
- |
0.00% |
27,775 |
0.26% |
6개월 |
| 55,550 |
0.52% |
1개월 |
| ㈜프로디지인베스트먼트 |
벤처금융 |
27,291 |
0.31% |
27,291 |
0.26% |
- |
0.00% |
27,291 |
0.26% |
1개월 |
| 김창훈 |
타인 |
9,625 |
0.11% |
9,625 |
0.09% |
- |
0.00% |
9,625 |
0.09% |
6개월 |
| 기타 주주(기관, 개인) |
타인 |
884,763 |
10.04% |
884,763 |
8.35% |
884,763 |
8.35% |
- |
0.00% |
- |
| 소 계 |
- |
2,366,419 |
26.86% |
2,366,419 |
22.32% |
884,763 |
8.35% |
1,481,656 |
13.98% |
- |
공모
주주 |
우리사주조합(우선배정) |
임직원 |
- |
0.00% |
60,380 |
0.57% |
- |
0.00% |
60,380 |
0.57% |
예탁 후 1년 |
| 기관투자자 및 일반청약자 |
타인 |
- |
0.00% |
2,354,820 |
22.22% |
2,354,820 |
22.22% |
- |
0.00% |
- |
| 소 계 |
- |
- |
0.00% |
2,415,200 |
22.78% |
2,354,820 |
22.22% |
60,380 |
0.57% |
- |
| 상장주선인 의무인수 |
대표주관회사 |
- |
0.00% |
72,456 |
0.68% |
- |
0.00% |
72,456 |
0.68% |
3개월 |
| 합 계 |
8,809,394 |
100.00% |
10,600,000 |
100.00% |
3,361,496 |
31.71% |
7,238,504 |
68.29% |
- |
5.요약재무제표
| (단위 : 원) |
|
|
|
|
| 사업연도 |
제 9 기 |
제 8 기 |
제 7 기 |
제 6 기 |
| 구분 |
2020년 3분기말 |
2019년말 |
2018년말 |
2017년말 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| [유동자산] |
37,541,449,507 |
52,668,199,798 |
26,764,960,926 |
11,751,449,831 |
| 당좌자산 |
21,623,118,220 |
21,229,427,432 |
8,974,334,360 |
2,086,646,020 |
| 재고자산 |
15,918,331,287 |
31,438,772,366 |
17,790,626,566 |
9,664,803,811 |
| [비유동자산] |
13,111,844,966 |
10,274,590,818 |
7,554,697,796 |
4,645,289,066 |
| 투자자산 |
252,367,717 |
205,019,493 |
145,000,000 |
155,000,000 |
| 유형자산 |
8,299,507,145 |
8,382,611,831 |
4,610,184,836 |
3,634,940,443 |
| 무형자산 |
423,329,739 |
474,027,275 |
527,353,984 |
34,381,834 |
| 기타비유동자산 |
4,136,640,365 |
1,212,932,219 |
2,272,158,976 |
820,966,789 |
| 자 산 총 계 |
50,653,294,473 |
62,942,790,616 |
34,319,658,722 |
16,396,738,897 |
| [유동부채] |
23,815,545,296 |
44,153,848,775 |
31,350,481,216 |
13,638,160,083 |
| [비유동부채] |
6,597,374,126 |
7,968,012,053 |
4,519,147,152 |
3,192,172,518 |
| 부 채 총 계 |
30,412,919,422 |
52,121,860,828 |
35,869,628,368 |
16,830,332,601 |
| [자본금] |
4,404,697,000 |
385,027,000 |
350,000,000 |
350,000,000 |
| [자본잉여금] |
4,476,810,105 |
4,453,557,795 |
- |
- |
| [자본조정] |
382,359,130 |
- |
- |
- |
| [이익잉여금] |
11,067,408,396 |
6,209,864,346 |
-1,854,053,558 |
-783,593,704 |
| [기타포괄손익누계액] |
-90,899,580 |
-227,519,353 |
-45,916,088 |
- |
| [비지배지분] |
- |
- |
- |
- |
| 자 본 총 계 |
20,240,375,051 |
10,820,929,788 |
-1,549,969,646 |
-433,593,704 |
| 사업연도 |
(2020.01.01 ~ |
(2019.01.01 ~ |
(2018.01.01 ~ |
(2017.01.01 ~ |
| 2020.09.30) |
2019.12.31) |
2018.12.31) |
2017.12.31) |
| 매출액 |
45,082,847,260 |
47,014,942,818 |
17,438,899,638 |
14,862,389,106 |
| 영업이익 |
6,571,145,326 |
11,401,227,877 |
-1,067,497,318 |
904,187,219 |
| 당기순이익 |
4,857,544,050 |
8,163,917,904 |
-970,459,854 |
819,745,277 |
| 지배기업 소유주지분 |
4,857,544,050 |
8,163,917,904 |
-970,459,854 |
819,745,277 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
- |
| 기타포괄손익 |
136,619,773 |
-181,603,265 |
-45,916,088 |
- |
| 총포괄손익 |
4,994,163,823 |
7,982,314,639 |
-1,016,375,942 |
819,745,277 |
| 지배기업 소유주지분 |
4,994,163,823 |
7,982,314,639 |
-1,016,375,942 |
819,745,277 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
- |
| 주당이익 |
|
|
|
|
| 기본주당순이익 |
553 |
1,059 |
-126 |
106 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황] |
|
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
브이원텍 |
엔에스 |
엠플러스 |
피앤이솔루션 |
당사 |
| 유동자산 |
52,380 |
89,269 |
131,122 |
155,872 |
37,541 |
| 비유동자산 |
42,169 |
21,578 |
39,151 |
52,589 |
13,112 |
| 자산총계 |
94,548 |
110,847 |
170,273 |
208,461 |
50,653 |
| 유동부채 |
9,112 |
59,111 |
91,767 |
108,053 |
23,816 |
| 비유동부채 |
832 |
17,870 |
23,577 |
2,001 |
6,597 |
| 부채총계 |
9,944 |
76,981 |
115,344 |
110,054 |
30,413 |
| 자본금 |
7,525 |
4,900 |
5,583 |
7,409 |
4,405 |
| 자본총계 |
84,604 |
33,866 |
54,929 |
98,407 |
20,240 |
| 매출액 |
20,367 |
41,772 |
107,393 |
82,676 |
45,082 |
| 영업이익 |
5,081 |
3,565 |
6,677 |
12,844 |
6,571 |
| 당기순이익 |
5,121 |
2,314 |
3,483 |
10,932 |
4,858 |
| 당기순이익(지배주주) |
5,121 |
2,314 |
3,483 |
10,764 |
4,858 |
|
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변경될 수 있습니다. |
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