| 종목명 |
피엔에이치테크 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
239890 |
| 업종 |
기초화학물질 제조업 |
| 대표자 |
현서용 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25(중동, 대우프론티어밸리1단지) |
| 홈페이지 |
www.phtech.co.kr |
대표전화 |
031-8021-1890 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
7,127 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-7,627 (백만원) |
| 순이익 |
-7,627 (백만원) |
자본금 |
1,997 (백만원) |
| 총공모주식수 |
688,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 500,000 주 (72.67%)
/ 구주매출 : 188,000 주 (27.33%) |
| 희망공모가액 |
14,000 ~ 17,000 원 |
청약경쟁률 |
1528.76:1 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
공모금액 |
12,384 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 172,000 주 / 청약한도: 5,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2021.01.28 ~ 2021.01.29 |
| 공모청약일 |
2021.02.03 ~ 2021.02.04 |
| 배정공고일(신문) |
2021.02.08 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2021.02.08 |
| 환불일 |
2021.02.08 |
| 상장일 |
2021.02.16 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 14,000 ~ 17,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
688,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
516,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
172,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 5,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2021.01.29 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 : 온라인-한국IR협의회 AM 10:00
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1454.47:1 |
의무보유확약
|
9.58%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2021.02.16 |
현재가
|
23,750 원 (-3.65%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 21,906,000 |
| 1개월 확약 | 28,857,000 |
| 3개월 확약 | 16,512,000 |
| 6개월 확약 | 4,644,000 |
| 합계 | 71,919,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 9.58% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,516 |
750,504,000 |
1454.47:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 24 | 12,345,000 | 1.64% | | 17,000원 이상 | 1491 | 737,989,000 | 98.34% | | 14,000원 이상 17,000원 미만 | 1 | 170,000 | 0.02% | | 14,000원 미만 | - | - | - | | 합계 |
1,516건 |
750,504,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 OLED 소재, OLED 소재 합성에 필요한 촉매, 원료 등을 제조, 판매를 주요 사업으로 영위
- 당사는 2016년 8월에 코넥스 시장에 신규 상장 되었고, 소재부품전문기업, 이노비즈인증, 벤처기업인증, 및 기술평가등급 “A” 와
같은 다양한 인증을 확보
- 당사에서는 OLED 전자재료 분야 중, 전자차단층재료, 정공수송층재료, 고굴절/저굴절 CPL재료 및 기능성 P-도판트 재료 개발 및
상용화에 집중
- 당사는 특허 재료 기술을 이용하여, 장수명 고효율 구현이 가능한 OLED재료 개발에 집중하고 있고, 현재 3 종의 OLED물질을 국내
고객 사에 양산 공급
- 당사 특허 재료 중 고굴절-CPL 재료 및 정공수송층 재료 중심으로 현재 시장 개발 진행 중
- 당사의 주요 사업으로 현재 고굴절, 저굴절CPL재료, 정공수송층, P-도판트 재료개발 및 사업화에 집중
- 당사에서는 다기능 고굴절 재료(고굴절률 + UV흡수기능)를 개발 완료하였고, 국내 고객사에 최초로 양산 공급
중
- 당사는 유기합성관련하여 충분한 시설과 인력을 바탕으로 현재 미국
D사와 공동개발 및 양산화 사업을 하고 있으며 전략적 사업 관계를 지속적으로 확대 추진하여 소재 국산화 및 소재 강국
건설에 이바지할 예정
- 당사에서 가장 중요하게 양산 준비중인 소재는 장수명 소재로서, 기존 블루호스트 소재
대비하여 장수명이 확보되는 소재이며, 이는 OLED 소재의 가장 큰 단점을 보완해줄 수
있는 소재로 OLED 디스플레이 수명을 크게 늘릴 수 있는 소재
- 당사는 사업초기부터 Pd촉매,
원료 중간체를 OLED 소재업체들에 공급하는 사업을 수행하였고, 지속적인 공정개발과 원가절감으로 경쟁력을
확보
- 당사는 정공수송재료을 중심으로 개발을 진행 하여 고객사 A사에
조명 재료와 미국 P사향의 스마트워치에 재료를
납품
2.매출현황
| (단위: 백만원/g) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 매출 |
부문 |
2017년도(제9기) |
2018년도(제10기) |
2019년도 (제11기) |
2020년도 (제12
3분기) |
| 유형 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품 |
OLED |
내수 |
655,826 |
2,798 |
687,841 |
2,493 |
1,482,712 |
486 |
679,491 |
1,444 |
| 매출 |
원료 |
수출 |
- |
- |
17,200 |
32 |
41,500 |
648 |
6,800 |
36 |
| |
|
(USD30.6) |
| |
|
소계 |
655,826 |
2,798 |
705,041 |
2,525 |
1,524,212 |
1,134 |
686,291 |
1,480 |
| |
OLED |
내수 |
573,283 |
750 |
55,131 |
1,851 |
396,665 |
5,383 |
515,856 |
3,946 |
| |
소재 |
수출 |
195,242 |
721 |
280,900 |
1,015 |
271,933 |
399 |
- |
- |
| |
|
(USD 638.6) |
(USD 912.2) |
| |
|
소계 |
768,525 |
1,471 |
336,031 |
2,867 |
668,598 |
5,783 |
515,856 |
3,946 |
| |
기타 |
내수 |
- |
254 |
241,867 |
237 |
94,572 |
99 |
- |
31 |
| |
수출 |
- |
- |
20,000 |
57 |
- |
- |
- |
- |
| |
(USD 51.0) |
| |
소계 |
- |
254 |
261,867 |
189 |
94,572 |
99 |
- |
31 |
| |
제품 |
내수 |
- |
3,803 |
- |
4,582 |
1,973,949 |
5,969 |
1,195,347 |
5,422 |
| |
합계 |
수출 |
- |
721 |
- |
1,105 |
313,433 |
1,047 |
6,800 |
36 |
| |
|
(USD 638.6) |
(USD 992.9) |
| |
|
소계 |
- |
4,524 |
- |
5,687 |
2,287,382 |
7,016 |
1,202,147 |
5,458 |
| 상품 매출 |
내수 |
- |
479 |
1,164,509 |
356 |
73,125 |
96 |
94,621 |
50 |
| 수출 |
162 |
18 |
- |
- |
24,000 |
12 |
3,000 |
10 |
| (USD 12.2) |
(USD9.0) |
| 소계 |
162 |
498 |
- |
356 |
97,125 |
109 |
97,621 |
61 |
| 합계 |
내수 |
- |
4,283 |
- |
4,938 |
2,047,074 |
6,066 |
1,289,968 |
5,473 |
| 수출 |
- |
739 |
- |
1,105 |
337,433 |
1,060 |
9,800 |
46 |
| (USD 650.8) |
(USD 992.9) |
(USD39,6) |
| 소계 |
- |
5,022 |
- |
6,043 |
2,384,507 |
7,126 |
1,299,768 |
5,519 |
3.재무현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2017년도 |
2018년도 |
2019년도 |
2020년도 3분기 |
| (제9기) |
(제10기) |
(제11기) |
(제12기 3분기) |
| 매출액 |
5,023 |
6,082 |
7,127 |
5,520 |
| (증감률) |
-7.90% |
-21.10% |
-17.20% |
-3.30% |
| 영업이익 |
-1,653 |
-1,841 |
-478 |
-1,134 |
| (증감률) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
| 1인당 부가가치 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 경상이익률 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위: 주) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구 분 |
주주명 |
공모 후 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
기간 |
| 최대주주등 |
현서용 |
1,389,620 |
30.77% |
- |
- |
1,389,620 |
30.77% |
상장 후 2년 |
| 박갑환 |
345,000 |
7.64% |
- |
- |
345,000 |
7.64% |
| 박순모 |
1,500 |
0.03% |
- |
- |
1,500 |
0.03% |
상장 후 1년 |
| 소 계 |
1,736,120 |
38.44% |
- |
- |
1,736,120 |
38.44% |
- |
| 벤처금융 |
KOFC-아주PIONEERCHAMP2011-8호투자조합 외 6인 |
1,044,290 |
23.12% |
696,195 |
15.42% |
348,095 |
7.71% |
상장 후 1개월 |
| 전문투자자 |
산은캐피탈 |
234,030 |
5.18% |
156,020 |
3.45% |
78,010 |
1.73% |
상장 후 1개월 |
| 1% 이상 주주 |
신한금융투자(아이온자산운용-신한은행) 외 2인 |
575,069 |
12.73% |
383,521 |
9.30% |
191,548 |
4.24% |
상장 후 1개월 |
| 소액주주 |
217,867 |
4.82% |
197,310 |
3.56% |
20,557 |
0.46% |
상장 후 1개월 |
| 공모주주 |
기관투자자 및 일반청약자 |
688,000 |
15.23% |
688,000 |
15.23% |
- |
- |
- |
| 의무인수 |
한국투자증권㈜ |
20,640 |
0.46% |
- |
- |
20,640 |
0.46% |
상장 후 3개월 |
| 합 계 |
4,516,016 |
100.00% |
2,121,046 |
46.97% |
2,394,970 |
53.03% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
|
|
|
| 구 분 |
제 12 기 3분기말 |
제 11 기말 |
제 10 기 |
| (2020년 9월말) |
(2019년말) |
(2018년말) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
영앤진회계법인(검토) |
삼일회계법인(적정) |
감사받지 아니한 |
| 재무제표 |
| [유동자산] |
9,771,749,949 |
6,174,715,356 |
6,652,612,029 |
| ㆍ현금및현금성자산 |
2,809,385,778 |
2,275,547,671 |
903,308,013 |
| ㆍ매출채권 및 기타채권 |
777,866,484 |
890,279,648 |
1,181,994,315 |
| ㆍ기타유동자산 |
1,580,160 |
12,727,290 |
7,766,510 |
| ㆍ기타유동금융자산 |
3,031,745,901 |
423,497 |
2,539,281,806 |
| ㆍ당기법인세자산 |
95,100,900 |
81,511,494 |
80,947,595 |
| ㆍ재고자산 |
3,056,070,726 |
2,914,225,756 |
1,939,313,790 |
| [비유동자산] |
8,226,969,414 |
10,181,241,683 |
11,101,531,493 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 |
- |
- |
511,790,090 |
| ㆍ투자자산 |
217,055,020 |
220,295,679 |
226,213,491 |
| ㆍ유형자산 |
7,875,196,737 |
7,817,725,114 |
7,993,912,666 |
| ㆍ무형자산 |
61,937,500 |
73,187,500 |
299,168,122 |
| ㆍ기타비유동자산 |
72,780,157 |
2,070,033,390 |
2,070,447,124 |
| 자산총계 |
17,998,719,363 |
16,355,957,039 |
17,754,143,522 |
| [유동부채] |
8,564,476,091 |
30,157,308,798 |
23,338,070,468 |
| ㆍ매입채무및기타채무 |
637,643,789 |
472,778,738 |
725,561,654 |
| ㆍ단기차입금 |
7,460,000,000 |
4,460,000,000 |
4,800,000,000 |
| ㆍ유동성장기부채 |
296,315,547 |
902,905,808 |
592,100,000 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정금융부채 |
- |
23,836,235,247 |
17,038,894,853 |
| ㆍ기타유동부채 |
170,516,755 |
485,389,005 |
181,513,961 |
| [비유동부채] |
2,621,251,444 |
1,997,826,114 |
2,590,380,157 |
| ㆍ장기차입금 |
1,535,607,655 |
1,179,757,649 |
1,892,880,695 |
| ㆍ기타비유동금융부채 |
66,609,240 |
46,609,240 |
48,427,254 |
| ㆍ기타비유동부채 |
1,019,034,549 |
771,459,225 |
649,072,208 |
| 부채총계 |
11,185,727,535 |
32,155,134,912 |
25,928,450,625 |
| [자본금] |
1,997,688,000 |
1,030,000,000 |
1,030,000,000 |
| [주식발행초과금] |
27,007,593,267 |
469,800,000 |
469,800,000 |
| [기타자본구성요소] |
-372,260,514 |
-476,497,574 |
-500,000,000 |
| [이익잉여금(결손금)] |
-21,820,028,925 |
-16,822,480,299 |
-9,174,107,103 |
| 자본총계 |
6,812,991,828 |
-15,799,177,873 |
-8,174,307,103 |
| 구 분 |
제 12 기 3분기말 |
제 11 기 |
제 10 기 |
| (2020.01.01~ |
(2019.01.01~ |
(2018.01.01~ |
| 2020.09.30) |
2019.12.31) |
2018.12.31) |
| 매출액 |
5,519,929,239 |
7,126,789,952 |
6,081,938,626 |
| 영업이익(손실) |
(1,134,095,102) |
(478,362,961) |
(1,841,355,986) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
(4,936,177,376) |
(7,626,686,698) |
(1,472,711,718) |
| 당기순이익(손실) |
(4,936,177,376) |
(7,626,686,698) |
(1,472,711,718) |
| 기타포괄손익 |
(61,371,250) |
(21,686,498) |
(63,326,417) |
| 총포괄손익 |
(4,997,548,626) |
(7,648,373,196) |
(1,536,038,135) |
| 기본주당손이익(손실) |
(2,122) |
(3,702) |
(715) |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황 】 |
|
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
피엔에이치테크 |
엘티씨 |
덕산네오룩스 |
덕산테코피아 |
디엔에프 |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
9,772 |
73,281 |
84,547 |
67,828 |
59,428 |
| [비유동자산] |
8,227 |
99,804 |
124,344 |
98,894 |
98,285 |
| 자산총계 |
17,999 |
173,084 |
208,891 |
166,722 |
157,714 |
| [유동부채] |
8,564 |
46,238 |
16,735 |
8,824 |
37,608 |
| [비유동부채] |
2,621 |
33,674 |
7,880 |
4,180 |
8,934 |
| 부채총계 |
11,186 |
79,912 |
24,615 |
13,004 |
46,542 |
| [자본금] |
1,998 |
3,760 |
4,802 |
9,189 |
5,381 |
| 자본총계 |
6,813 |
93,172 |
184,276 |
153,718 |
111,172 |
| 매출액 |
5,520 |
71,111 |
100,696 |
54,979 |
66,415 |
| 영업이익 |
-1,134 |
4,106 |
25,770 |
10,590 |
8,806 |
| 당기순이익 |
-4,936 |
2,965 |
24,333 |
8,599 |
11,407 |
| (지배지분) 당기순이익 |
-4,936 |
3,049 |
24,333 |
8,599 |
11,607 |
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