| 종목명 |
프레스티지바이오로직스 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
334970 |
| 업종 |
의약품 제조업 |
| 대표자 |
양재영 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리) |
| 홈페이지 |
www.pbpharma.co.kr |
대표전화 |
043-232-1552 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
185 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-22,057 (백만원) |
| 순이익 |
-22,057 (백만원) |
자본금 |
21,425 (백만원) |
| 총공모주식수 |
7,350,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 7,350,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
8,700 ~ 12,400 원 |
청약경쟁률 |
126.06:1 |
| 확정공모가 |
12,400 원 |
공모금액 |
91,140 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권,유안타증권
|
주식수: 1,837,500~2,205,000 주 / 청약한도: 64,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 미래에셋증권 |
1,286,250 주 |
64,000 주 |
대표 |
| 유안타증권 |
551,250 주 |
27,000 주 |
공동 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2021.02.23 ~ 2021.02.24 |
| 공모청약일 |
2021.03.02 ~ 2021.03.03 |
| 배정공고일(신문) |
2021.03.05 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2021.03.05 |
| 환불일 |
2021.03.05 |
| 상장일 |
2021.03.11 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
12,400 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 8,700 ~ 12,400 원 |
|
| 총공모주식수 |
7,350,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
5,145,000~5,512,500 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,837,500~2,205,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 64,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2021.02.16 ~ 02.24 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(2월16일) PM 06:00
일반 : 온라인-한국IR협의회 (2월24일) AM 10:00
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
369.91:1 |
의무보유확약
|
6.50%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2021.03.11 |
현재가
|
5,010 원 (-2.72%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 6,924,000 |
| 1개월 확약 | 55,345,000 |
| 3개월 확약 | 41,343,000 |
| 6개월 확약 | 29,622,000 |
| 합계 | 133,234,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 6.5% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 864 |
2,039,114,000 |
369.91:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 12,400원 초과 | 302 | 1,102,121,000 | 54.05% | | 12,400원 | 379 | 488,042,000 | 23.93% | | 8,700원 초과 12,400원 미만 | 45 | 5,904,000 | 0.29% | | 8,700원 | 17 | 77,000 | - | | 8,700원 미만 | 1 | 2,000 | - | | 가격미제시 | 120 | 442,968,000 | 21.72% | | 합계 |
864건 |
2,039,114,000주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 바이오의약품을 생산하여 공급하는 위탁생산서비스업(CMO, Contract Manufacturing Organization) 및
세포배양공정과 정제공정 등의 연구로 특화된 개발서비스를 제공하는 위탁개발서비스업(CDO, Contract Development
Organization)을 주 사업으로 영위
- 바이오의약품 위탁서비스업체로서의 차별화 및 경쟁력확보를 위한 의약품 위탁패키징업(CPO, Contract Packaging
Organization) 및 고객 맞춤형 제조환경을 제공하는 위탁엔지니어링서비스업(CEO, Contract Engineering
Organization)을 신사업으로 진행 및 진행예정
- 당사는 2019년 4월 식품의약품안전처로부터 의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정을 획득(KGMP) 하였으며, 3년 이내
바이오의약품 전문수탁 제조업체 제조 및 품질관리기준 실시상황 평가를 진행하여 GMP에 대한 관리감독을 받을 예정
- 당사는 2018년 11월 유럽에서의 임상 의약품 사용 승인을 위한 GMP 실사 제도인 EU QP (Qualified
Person) 실사를 성공적으로 마침
- 당사는 현재 항체의약품 생산 전문제약회사로서 항체의 정제와 관련하여 Protein A를 이용하지 않는 독자적인 항체 정제방법
기술을 보유, 이와 더불어 당 함량 조절을 통한 항체의 제조기술, 이성질체 함량 조절을 통한 항체의 제조기술을 통해 고품질의 항체의약품을 높은
가격 경쟁력으로 생산
- 당사가 축적한 노하우와 기술을 최대로 활용하여 앞으로 만들 제2공장에는 국내 최초로 최첨단 공정 시스템인 Smart
Factory(스마트 팩토리) 플랫폼과 함께, 일반적으로 바이오생산 공정에서 개별적으로 사용되는 Stainless Steel 생산방식과
Single Use 생산방식이 결합된 ALITA 플랫폼을 설계 도입할 예정, 이를 통해, 다양한 제품을 생산하여야 하는 CMO의 사업목적에
부합하는 당사만의 플랫폼 기술을 갖출 계획
- 당사는 관계사 프레스티지바이오파마사와의 라이선스계약을 통하여 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴
바이오시밀러)의 개발에 참여, 전체 개발 과정 중에서 공정 개발 및 품질 관련 분야를 담당
- 당사는 글로벌 CDMO 시장에서의 경쟁력을 갖추기
위하여 98,000L 생산규모의 제2공장 설립하여, 제조 라인을 다양화하여
안정적인 생산환경 및 효율적인 생산시스템을 구축할 계획
- 당사는 싱가포르에 소재하는 관계사인 프레스티지바이오파마(Prestige Biopharma Limited)의
파이프라인인 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)에 대해 2015년 라이선스계약을
체결
- 당사는 HD201, HD204의 상업화업무를 진행함에 있어 의약품생산만을 담당한 것이 아닌 당사의 특허기술 확장을
비롯하여 해당 파이프라인의 공정개발 및 대체원료 개발을 통해 원가경쟁력을 확보하기 위한 개발업무를 다년간 진행
- 당사는 임상의약품의 위탁개발 및 위탁제조 뿐 아니라 맹검포장, 보관 및 운송까지의 풀서비스를 제공하는
CPO(Contract Packaging Organization)사업 및 최단기내 고객이 원하는 생산이 가능한 맞춤식 제조시설 구축을 위한
Suite Engineering 서비스를 제공하는 CEO(Contract Engineering Organization)사업까지 서비스 범위를
확대하고 있음
2.매출현황
| (단위 : 천원) |
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품목 |
2020년도 3분기 |
2019년도 |
2018년도 |
2017년도 |
| (제6기) |
(제5기) |
(제4기) |
(제3기) |
| 기타 |
HD201 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
184,752 |
- |
- |
| 소 계 |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
184,752 |
- |
- |
| 합 계 |
- |
184,752 |
- |
- |
3.재무현황
| (단위: 천원) |
|
|
|
|
| 구 분 |
2020년 3분기 |
2019년 |
2018년 |
2017년 |
| 매출액 |
- |
184,752 |
- |
- |
| (증감률 %) |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
| 영업이익(손실) |
-12,737,859 |
-12,454,056 |
-13,427,781 |
-1,100,579 |
| (증감률%) |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
| 1인당 부가가치 |
- |
- |
- |
- |
| 경상이익률(%) |
- |
-11938.78% |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위: 주) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구 분 |
주주명 |
관계 |
증권의 종류 |
공모 후 |
유통가능물량 |
매도금지물량 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
기간 |
최대
주주등 |
김진우 |
최대주주 |
보통주 |
7,692,300 |
15.66% |
- |
0.00% |
7,692,300 |
15.66% |
상장 후 3년 |
| 박소연 |
최대주주 |
보통주 |
7,692,300 |
15.66% |
- |
0.00% |
7,692,300 |
15.66% |
상장 후 3년 |
| Prestige BioPharma |
관계회사 |
보통주 |
1,418,730 |
2.89% |
- |
0.00% |
1,418,730 |
2.89% |
상장 후 3년 |
| Limited |
| 신대현 |
등기임원 |
보통주 |
198,000 |
0.40% |
- |
0.00% |
198,000 |
0.40% |
상장 후 1년 |
| 소 계 |
보통주 |
17,001,330 |
39.64% |
- |
0.00% |
17,001,330 |
39.64% |
- |
| Octava Fund |
보통주 |
2,851,380 |
5.80% |
- |
0.00% |
2,851,380 |
5.80% |
상장 후 6개월 |
| 플루시오스바이오제1호(유) |
보통주 |
2,405,460 |
4.90% |
801,820 |
1.63% |
1,603,640 |
3.26% |
|
| 플루시오스바이오제2호(유) |
보통주 |
962,180 |
1.96% |
320,726 |
0.65% |
641,454 |
1.31% |
|
| 기타주주 |
보통주 |
12,200,920 |
24.83% |
12,200,920 |
24.83% |
- |
0.00% |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
7,350,000 |
14.96% |
7,350,000 |
14.96% |
- |
0.00% |
- |
| 미래에셋대우(의무인수분) |
보통주 |
80,458 |
0.16% |
- |
0.00% |
80,458 |
0.16% |
상장 후 3개월 |
| 삼성증권(의무인수분) |
보통주 |
34,482 |
0.07% |
- |
0.00% |
34,482 |
0.07% |
상장 후 3개월 |
| 보통주
합계 (A) |
- |
42,886,210 |
87.29% |
20,673,466 |
42.08% |
22,212,744 |
45.21% |
- |
| 플루시오스바이오제1호(유) |
전환사채 |
2,405,696 |
4.90% |
801,898 |
1.63% |
1,603,798 |
3.26% |
|
| 플루시오스바이오제2호(유) |
전환사채 |
962,278 |
1.96% |
320,759 |
0.65% |
641,519 |
1.31% |
|
| 에스티캐피탈 신기술조합 제11호 |
신주인수권부 |
625,000 |
1.27% |
625,000 |
1.27% |
- |
0.00% |
|
| 사채 |
| 미전환주식매수선택권 |
보통주 |
1,514,000 |
3.08% |
251,250 |
0.51% |
1,262,750 |
2.57% |
|
| 미래에셋대우(신주인수권) |
보통주 |
735,000 |
1.50% |
- |
0.00% |
735,000 |
1.50% |
상장 후 3개월 |
| 희석가능증권
합계 (B) |
- |
6,241,974 |
12.71% |
1,998,907 |
4.07% |
4,243,067 |
8.64% |
- |
| 완전희석주식수 기준 |
- |
49,128,184 |
100.00% |
22,672,373 |
46.15% |
26,455,811 |
53.85% |
- |
| (C) = (A) +
(B) |
| 보통주 기준 |
- |
42,886,210 |
100.00% |
20,673,466 |
48.21% |
22,212,744 |
51.79% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
|
|
|
|
| 구분 |
제 6기 |
제 6기 |
제5기 |
제4기 |
| (2020년 12월말) |
(2020년 9월말) |
(2019년 12월말) |
(2018년 12월말) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
감사받지 않은 재무제표 |
삼도회계법인(검토) |
삼정회계법인(적정) |
재작성된 재무제표 |
| |
| [유동자산] |
10,903,439,410 |
15,577,889,859 |
29,577,121,003 |
36,554,302,207 |
| 현금및현금성자산 |
4,241,799,664 |
6,683,275,191 |
11,591,304,600 |
18,397,967,639 |
| 기타금융자산 |
- |
- |
10,093,366,088 |
15,018,278,364 |
| 매출채권및기타유동채권 |
1,347,327,440 |
3,123,851,762 |
3,939,152,865 |
1,543,828,870 |
| 기타유동자산 |
71,458,973 |
112,723,818 |
30,168,884 |
155,680,169 |
| 당기법인세자산 |
18,498,280 |
17,970,870 |
43,589,860 |
14,453,380 |
| 재고자산 |
5,224,355,053 |
5,640,068,218 |
3,879,538,706 |
1,424,093,785 |
| [비유동자산] |
42,489,948,312 |
42,687,699,626 |
42,526,634,513 |
36,615,670,610 |
| 유형자산 |
40,895,303,151 |
41,073,199,550 |
41,010,554,850 |
34,783,965,757 |
| 무형자산 |
1,408,045,161 |
1,437,900,076 |
1,343,799,663 |
1,657,234,769 |
| 기타비유동자산 |
186,600,000 |
176,600,000 |
172,280,000 |
174,470,084 |
| 자산총계 |
53,393,387,722 |
58,265,589,485 |
72,103,755,516 |
73,169,972,817 |
| [유동부채] |
46,704,892,898 |
37,949,093,185 |
23,533,465,018 |
42,518,507,255 |
| [비유동부채] |
3,298,341,447 |
3,572,571,629 |
19,721,310,733 |
29,829,288,776 |
| 부채총계 |
50,003,234,345 |
41,521,664,814 |
43,254,775,751 |
72,347,796,031 |
| [자본금] |
17,710,635,000 |
17,710,635,000 |
17,710,635,000 |
1,417,585,500 |
| [자본잉여금] |
60,859,674,122 |
60,859,674,122 |
60,859,674,122 |
27,956,868,897 |
| [자본조정] |
2,020,137,313 |
1,826,763,285 |
1,233,272,709 |
345,186,527 |
| [기타포괄손익누계액] |
- |
- |
- |
- |
| [이익잉여금] |
-77,200,293,058 |
-63,653,147,736 |
-50,954,602,066 |
-28,897,464,138 |
| 자본총계 |
3,390,153,377 |
16,743,924,671 |
28,848,979,765 |
822,176,786 |
| 매출액 |
- |
- |
184,752,000 |
- |
| 영업이익 |
-17,829,876,708 |
-12,737,859,292 |
-12,454,055,800 |
-15,787,265,389 |
| 법인세비용차감전이익 |
-26,245,690,992 |
-12,698,545,670 |
-22,057,137,928 |
-26,910,415,486 |
| 당기순이익 |
-26,245,690,992 |
-12,698,545,670 |
-22,057,137,928 |
-26,910,415,486 |
| 주당순이익 (원) |
-741 |
-359 |
-694 |
-1,243 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 유사회사 2020년
3분기 요약 재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
에스케이케미칼㈜ |
㈜바이넥스 |
Thermo Fisher |
Catalent
Inc. |
| Scientific Inc. |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
950,164 |
72,776 |
21,397,599 |
2,764,883 |
| 비유동자산 |
1,244,202 |
145,446 |
53,777,985 |
6,604,575 |
| [자산총계] |
2,194,366 |
218,222 |
75,175,584 |
9,369,458 |
| 유동부채 |
664,828 |
30,616 |
7,308,558 |
1,079,268 |
| 비유동부채 |
532,153 |
8,771 |
30,521,562 |
3,973,236 |
| [부채총계] |
1,196,981 |
39,387 |
37,830,120 |
5,052,504 |
| 자본금 |
66,000 |
15,876 |
512,820 |
1,878 |
| 기타자본 |
248,435 |
148,120 |
6,667,827 |
4,855,943 |
| 이익잉여금 |
677,308 |
14,004 |
18,682,120 |
(-)975,061 |
| [자본총계(지배)] |
991,744 |
177,999 |
37,345,464 |
4,316,955 |
| 매출액 |
893,090 |
98,129 |
26,017,634 |
1,015,466 |
| 영업이익 |
77,974 |
12,007 |
5,671,095 |
97,860 |
| 당기순이익(지배) |
288,173 |
11,331 |
4,655,269 |
98,941 |
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