| 종목명 |
샘씨엔에스 |
진행상황 |
Array |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
252990 |
| 업종 |
전자부품 제조업 |
| 대표자 |
최유진,김헌태 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35(삼평동, 실리콘파크1F) |
| 홈페이지 |
www.semcns.com |
대표전화 |
031-746-7000 |
| 최대주주 |
와이아이케이 56% |
| 매출액 |
20,985 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
478 (백만원) |
| 순이익 |
556 (백만원) |
자본금 |
25,076 (백만원) |
| 총공모주식수 |
12,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 10,000,000 주 (83.33%)
/ 구주매출 : 2,000,000 주 (16.67%) |
| 희망공모가액 |
5,000 ~ 5,700 원 |
청약경쟁률 |
1104.29:1 |
| 확정공모가 |
6,500 원 |
공모금액 |
78,000 (백만원) |
| 주간사 |
대신증권
|
주식수: 3,000,000~3,600,000 주 / 청약한도: 150,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2021.05.03 ~ 2021.05.04 |
| 공모청약일 |
2021.05.10 ~ 2021.05.11 |
| 배정공고일(신문) |
2021.05.13 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2021.05.13 |
| 환불일 |
2021.05.13 |
| 상장일 |
2021.05.20 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
6,500 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 5,000 ~ 5,700 원 |
|
| 총공모주식수 |
12,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
260,000 주 (2.17%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
8,140,000~9,000,000 주 (67.83~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
3,000,000~3,600,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 150,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2021.05.03 ~ 05.04 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(5월3일) AM 10:00
일반 : 한국IR협의회(5월4일) PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1537.67:1 |
의무보유확약
|
26.07%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2021.05.20 |
현재가
|
6,300 원 (-1.25%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 264,579,000 |
| 1개월 확약 | 1,450,669,000 |
| 3개월 확약 | 1,334,710,000 |
| 6개월 확약 | 453,422,000 |
| 합계 | 3,503,380,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 26.07% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,654 |
13,439,207,000 |
1537.67:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 5,700원 이상 | 1525 | 12,555,733,000 | 93.43% | | 5,350원 이상 ~ 5,700원 미만 | - | - | - | | 5,000원 이상 ~ 5,350원 미만 | 2 | 8,742,000 | 0.07% | | 5,000원 미만 | - | - | - | | 가격미제시 | 127 | 874,732,000 | 6.51% | | 합계 |
1,654건 |
13,439,207,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
24,466,624,966 |
| 무형자산 등 차감 |
21,193,914,068 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
3,272,710,898 |
| 기말 발행주식수 |
400,000,000 |
| 자산가치 |
8원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2020년 |
2019년 |
| 순이익 |
6,034,564,109 |
555,911,600 |
| 발행주식수 |
40,000,000 |
40,000,000 |
| 주당 이익(EPS) |
151 |
14 |
| 가중평균 EPS |
96 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
960원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
8 |
960 |
| 본질가치 (평가법 1) |
579원 |
| 구분 |
2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
90.94 % | 129.31 % | 126.66 % |
| 유동비율 |
93.02 % | 51.34 % | 41.18 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
24.66 % | 3.03 % | -13.59 % |
| 영업이익률 |
21.72 % | 5.01 % | 7.22 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
71.27 % | -16.24 % | 16.66 % |
| 영업이익증가율 |
642.72 % | -41.87 % | 40.26 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2020.12.31 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
151 원 | 14 원 | -60 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
37.79 | 410.81 | -94.29 |
| BPS (주당순자산가치) |
612 원 | 458 원 | 445 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
9.32 | 12.43 | 12.82 |
| SPS (주당매출액) |
899 원 | 525 원 | 626 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
6.34 | 10.86 | 9.10 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 반도체 제조 공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는
프로브카드에 사용되는 반도체검사용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품
- 당사는 2007년
삼성전기㈜ 프로브카드용 세라믹 기판 사업부로 설립,
삼성전자㈜ 向 Tester기의 일부인 프로브카드의 핵심부품인
세라믹STF 공급업체로 사업을 시작. 2016년
삼성전기㈜의 프로브카드용 세라믹 기판 사업부를 당사가
인수하면서 ㈜샘씨엔에스로 사명을 변경, 현재까지 사업을
영위
- 삼성전자㈜의 DRAM용 프로브카드 국산화 개발 요구에
맞추어 당사 세라믹STF을 개발하여 성공적으로 국산화에 성공하였으며, 이를 통해 신규 거래선을 발굴하여 매출을
증가
- 해외 거래선은 NAND 프로브카드용
세라믹STF로 시장점유율을
확대, 이를 통해 확보한 해외 반도체 제조업체에 신규로 당사의 DRAM 프로브카드용 세라믹STF를 공급할
계획
-
당사의 세라믹 STF 시장의 value chain은 소재부터 시작 하여 반도체 웨이퍼 테스터까지 연계되어 있으며, 이런 세라믹
STF의 시장은 반도체 메모리 웨이퍼 상태에서 검사가 가능한 웨이퍼 테스터와 밀접한 관련이
있음
-
당사가 영위하는 세라믹STF 산업은 기술 및 장치 집약적인 사업으로 신규 진입이 매우 어려우며 고객사의 까다로운 기술 요구사양에 만족해야
함
-
당사가 제작하여 공급하는 세라믹STF 제품은 높은 기술 장벽으로 인해, 사실상 당사를 포함한 5개 업체가 경쟁
중
-
2020년 당사는 삼성전자에 공급되는 DRAM용 프로브카드에 당사 세라믹STF 제품 사용 승인을 획득하였으며, 그 공급 규모는 지속적으로 증가
할 것으로 기대
-
국내의 삼성전자와 SK하이닉스도 일부 DRAM 생산라인을 CIS
생산라인으로 전환하여 생산을 확대하는 등 CIS용 프로브카드의 수요가 강해질 것으로 예상. 당사는 CIS 프로브카드용 다층
세라믹STF을 개발하고 있으며 2021년에 고객사 승인을
계획
2.매출현황
| (단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 매출유형 |
품 목 |
2020년 |
2019년 |
2018년 |
| (제5기) |
(제4기) |
(제3기) |
| 제품 |
NAND 프로브카드용 |
34,169 |
17,304 |
23,522 |
| 세라믹 STF |
| DRAM 프로브카드용 |
1,512 |
3,574 |
1,526 |
| 세라믹 STF |
| 비메모리 프로브카드용 |
65 |
- |
- |
| 세라믹 STF |
| 소 계 |
35,745 |
20,879 |
25,048 |
| 기타 |
기타 |
197 |
106 |
5 |
| 합 계 |
35,942 |
20,985 |
25,053 |
3.재무현황
| (단위 : 백만원, %, 회) |
|
|
|
| 구분 |
2020년 |
2019년 |
2018년 |
| 매출액 |
35,942 |
20,985 |
25,053 |
| 내수 |
17,049 |
16,453 |
17,316 |
| (비중) |
-47.40% |
-78.40% |
-69.10% |
| 수출 |
17,893 |
4,532 |
7,742 |
| (비중) |
-49.80% |
-21.60% |
-30.90% |
| 매출채권 |
3,248 |
2,408 |
2,703 |
| (1년이상 채권) |
(-) |
(-) |
(-) |
| 매출채권 회전율(회) |
12.7 |
8.2 |
7.7 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
공모후 보유 주식 |
공모후 의무보유
주식 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
의무보유 기간합계 |
의무 |
자발적 |
| 최대주주등 |
와이아이케이 |
22,278,290 주 |
44.38% |
22,278,290 주 |
44.38% |
상장 후 1년 |
상장 후 1년 |
- |
| 특수관계인 |
엑시콘 |
12,061,710 주 |
24.03% |
12,061,710 주 |
24.03% |
상장 후 1년 |
상장 후 1년 |
- |
| |
이대형 |
60,000 주 |
0.12% |
60,000 주 |
0.12% |
상장 후 1년 |
상장 후 1년 |
- |
| |
박상준(60) 주1) |
100,000 주 |
0.20% |
100,000 주 |
0.20% |
상장 후 1년 |
상장 후 1년 |
- |
| |
조윤희 |
100,000 주 |
0.20% |
100,000 주 |
0.20% |
상장 후 1년 |
상장 후 1년 |
- |
| |
박상준(72) 주1) |
30,000 주 |
0.06% |
30,000 주 |
0.06% |
상장 후 1년 |
상장 후 1년 |
- |
| |
샘씨엔에스 자사주 |
1,010,900 주 |
2.01% |
1,010,900 주 |
2.01% |
상장 후 1년 |
상장 후 1년 |
- |
| |
최대주주등 의무보유 소계 |
35,640,900 주 |
71.00% |
최대주주(와이아이케이㈜), 계열회사(액시콘㈜),
등기임원(이대형), |
| |
계열회사 등기임원(박상준(60), 조윤희, 박상준(72)),
자사주 |
| 자발적 |
계열회사 미등기임원 2인 |
70,000 주 |
0.14% |
70,000 주 |
0.14% |
상장 후 1년 |
- |
상장 후 1년 |
| 의무보유자 |
기타주주 의무보유 소계 |
70,000 주 |
0.14% |
- |
| 의무인수분 |
대신증권㈜ |
200,000 주 |
0.40% |
200,000 주 |
0.40% |
상장 후 3 개월 |
상장 후 3 개월 |
- |
| 상장주선인 의무인수분 소계 |
200,000 주 |
0.40% |
- |
| 의무보유 주식수 합계 |
35,910,900 주 |
71.54% |
- |
| 우리사주조합 |
629,100 주 |
1.25% |
|
| 상장일 유통불가능주식 합계 |
36,540,000 주 |
72.79% |
- |
| 상장일 유통가능주식 합계 |
13,660,000 주 |
27.21% |
- |
| 공모 후 총발행주식수 |
50,200,000 주 |
100.00% |
보통주(40,000,000주) + 신주모집 및
의무인수(10,200,000주) |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
|
|
|
| 구분 |
제5기 |
제4기 |
제3기 |
| (2020년 12월말) |
(2019년 12월말) |
(2018년 12월말) |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사의견 |
적정 |
적정 |
적정 |
| 자 산 |
|
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
17,108,009,408 |
10,381,416,407 |
8,125,477,564 |
| ㆍ현금및현금성자산 |
9,923,487,580 |
2,233,620,551 |
2,042,571,038 |
| ㆍ매출채권 |
3,247,619,553 |
2,408,135,281 |
2,703,316,799 |
| ㆍ기타유동금융자산 |
57,700,470 |
79,776,609 |
11,573,865 |
| ㆍ기타유동자산 |
94,960,389 |
210,372,144 |
46,317,223 |
| ㆍ재고자산 |
3,784,241,416 |
5,323,762,974 |
3,321,698,639 |
| ㆍ당기법인세자산 |
- |
125,748,848 |
- |
| Ⅱ. 비유동자산 |
29,608,746,665 |
31,668,563,443 |
32,198,256,978 |
| ㆍ기타비유동금융자산 |
271,413,000 |
299,073,000 |
301,779,000 |
| ㆍ유형자산 |
5,770,392,443 |
7,271,876,525 |
7,914,209,393 |
| ㆍ사용권자산 |
1,173,360,335 |
433,249,754 |
- |
| ㆍ무형자산 |
21,193,914,068 |
21,778,786,020 |
22,062,494,737 |
| ㆍ이연법인세자산 |
1,199,666,819 |
1,885,578,144 |
1,919,773,848 |
| 자 산 총 계 |
46,716,756,073 |
42,049,979,850 |
40,323,734,542 |
| 부 채 |
|
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
18,392,769,412 |
20,219,687,856 |
19,732,993,220 |
| ㆍ매입채무 |
689,397,040 |
1,155,730,531 |
785,325,425 |
| ㆍ단기차입금 |
15,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
| ㆍ기타 |
2,703,372,372 |
13,063,957,325 |
12,947,667,795 |
| Ⅱ.비유동부채 |
3,857,361,695 |
3,492,456,992 |
2,800,681,978 |
| ㆍ장기차입금 |
2,149,670,000 |
2,631,140,000 |
2,191,776,000 |
| ㆍ기타비유동금융부채 |
125,366,731 |
82,000,000 |
35,000,000 |
| ㆍ기타 |
1,582,324,964 |
779,316,992 |
573,905,978 |
| 부 채 총 계 |
22,250,131,107 |
23,712,144,848 |
22,533,675,198 |
| 자 본 |
|
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
| Ⅱ. 기타자본항목 |
-801,831,240 |
-987,931,240 |
-877,931,240 |
| Ⅲ.이익잉여금(결손금) |
5,268,456,206 |
-674,233,758 |
-1,332,009,416 |
| 자 본 총 계 |
24,466,624,966 |
18,337,835,002 |
17,790,059,344 |
| 자본과 부채총계 |
46,716,756,073 |
42,049,979,850 |
40,323,734,542 |
| 구 분 |
2020. 1. 1 ~ |
2019. 1. 1 ~ |
2018. 1. 1 ~ |
| 2020. 12. 30 |
2019. 12. 31 |
2018. 12. 31 |
| 매출액 |
35,942,186,926 |
20,985,461,055 |
25,053,004,690 |
| 영업이익 |
7,806,361,322 |
1,051,760,490 |
1,808,812,597 |
| 당기순이익 |
6,034,564,109 |
555,911,600 |
-2,418,152,880 |
| 기본주당순이익(손실) |
156 |
14 |
-60 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [유사회사 2020년 요약 재무현황] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
리노공업 |
하나머티리얼즈 |
월덱스 |
에프에스티 |
| 회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
257,710 |
94,205 |
112,906 |
77,417 |
| [비유동자산] |
103,823 |
256,431 |
57,350 |
146,809 |
| 자산총계 |
361,533 |
352,536 |
170,256 |
224,226 |
| [유동부채] |
21,920 |
76,214 |
45,182 |
52,081 |
| [비유동부채] |
2,272 |
88,257 |
16,311 |
38,270 |
| 부채총계 |
24,192 |
164,472 |
61,493 |
90,351 |
| [자본금] |
7,621 |
9,814 |
8,255 |
10,117 |
| 자본총계 |
337,341 |
188,064 |
108,763 |
133,876 |
| 매출액 |
201,335 |
200,685 |
155,682 |
166,158 |
| 영업이익 |
77,882 |
53,099 |
35,796 |
24,842 |
| 당기순이익(지배) |
55,379 |
38,050 |
21,819 |
18,687 |
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 |
| 주식회사 샘씨엔에스 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2020년 12월 31일 현재 |
2019년 12월 31일 현재 |
| 자산 |
|
|
| 유동자산 |
17,108,009,408 |
10,381,416,407 |
| 비유동자산 |
29,608,746,665 |
31,668,563,443 |
| 자산총계 |
46,716,756,073 |
42,049,979,850 |
| 부채 |
|
|
| 유동부채 |
18,392,769,412 |
20,219,687,856 |
| 비유동부채 |
3,857,361,695 |
3,492,456,992 |
| 부채총계 |
22,250,131,107 |
23,712,144,848 |
| 자본 |
|
|
| 자본금 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
| 기타자본항목 |
(801,831,240) |
(987,931,240) |
| 이익잉여금(결손금) |
5,268,456,206 |
(674,233,758) |
| 자본총계 |
24,466,624,966 |
18,337,835,002 |
| 부채및자본총계 |
46,716,756,073 |
42,049,979,850 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 주식회사 샘씨엔에스 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
2020년 12월 31일까지 |
2019년 12월 31일까지 |
| 매출액 |
35,942,186,926 |
20,985,461,055 |
| 매출원가 |
21,884,788,157 |
14,443,043,852 |
| 매출총이익 |
14,057,398,769 |
6,542,417,203 |
| 판매비와관리비 |
6,251,037,447 |
5,490,656,713 |
| 영업이익 |
7,806,361,322 |
1,051,760,490 |
| 기타수익 |
68,155,698 |
9,425,995 |
| 기타비용 |
51,503,923 |
77,075,866 |
| 금융수익 |
36,220,749 |
28,565,368 |
| 금융비용 |
490,240,579 |
535,147,674 |
| 법인세비용차감전순이익 |
7,368,993,267 |
477,528,313 |
| 법인세비용(수익) |
1,334,429,158 |
(78,383,287) |
| 당기순이익 |
6,034,564,109 |
555,911,600 |
| 총포괄이익 |
5,942,689,964 |
657,775,658 |
| 주당순이익 |
|
|
| 기본주당순이익 |
156 |
14 |
| 희석주당순이익 |
156 |
14 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제4기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 주식회사 샘씨엔에스 |
(단위: 원) |
| 과 목 |
자 본 금 |
기타자본항목 |
이익잉여금
(결손금) |
자 본 총 계 |
| 2019년 01월 01일(전기초) |
20,000,000,000 |
(877,931,240) |
(1,332,009,416) |
17,790,059,344 |
| 당기순이익 |
- |
- |
555,911,600 |
555,911,600 |
| 확정급여제도 재측정요소 |
- |
- |
101,864,058 |
101,864,058 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등: |
| 자기주식 취득 |
- |
(110,000,000) |
- |
(110,000,000) |
| 2019년 12월 31일(전기말) |
20,000,000,000 |
(987,931,240) |
(674,233,758) |
18,337,835,002 |
| 2020년 01월 01일(당기초) |
20,000,000,000 |
(987,931,240) |
(674,233,758) |
18,337,835,002 |
| 당기순이익 |
- |
- |
6,034,564,109 |
6,034,564,109 |
| 확정급여제도 재측정요소 |
- |
- |
(91,874,145) |
(91,874,145) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등: |
| 자기주식 처분 |
- |
186,100,000 |
- |
186,100,000 |
| 2020년 12월 31일(당기말) |
20,000,000,000 |
(801,831,240) |
5,268,456,206 |
24,466,624,966 |
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