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기업개요
종목명   카카오페이 진행상황   Array
시장구분   거래소 종목코드   377300
업종   기타 금융업
대표자   류영준 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교역로 152
홈페이지   www.kakaopay.life 대표전화   031-789-3791
최대주주   카카오 55%
매출액   284,371 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -25,768 (백만원)
순이익   -25,051 (백만원) 자본금   56,683 (백만원)

공모정보
총공모주식수   17,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 17,000,000 주 (100%) 
희망공모가액   60,000 ~ 90,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   90,000 공모금액   1,530,000 (백만원)
주간사   삼성증권,대신증권,한국투자증권,신한금융투자 주식수: 115000~135,000 주   /   청약한도: 135,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
삼성증권 2,302,084 주 115,000 주 대표
대신증권 1,062,500 주 50,000 주 공동
한국투자증권 708,333 주 22,000 주
신한금융투자 177,083 주 17,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.10.20  ~   2021.10.21
공모청약일   2021.10.25  ~   2021.10.26
배정공고일(신문)   2021.10.28 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.28
환불일   2021.10.28
상장일   2021.11.03
공모사항
확정공모가   90,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  60,000 ~ 90,000 원
총공모주식수   17,000,000 주
   공모금액 : 1,530,000 (백만원)




우리사주조합   3,400,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   9,350,000~12,750,000 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   115000~135,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  135,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  1714.47:1 의무보유확약  70.44%
신규상장
신규상장일  2021.11.03 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약2,911,005,928
2개월 확약1,022,226,000
3개월 확약3,732,234,222
4개월 확약611,221,000
5개월 확약344,596,000
6개월 확약2,670,826,124
합계8,621,283,150
총 수량 대비 비율(%)70.44%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,545 16,030,255,771 1714.47:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
90,000원 초과4465,205,975,00032.48%
90,000원102910,219,345,22963.75%
60,000원 초과 90,000원 미만---
60,000원10291,453,9420.01%
60,000원 미만---
가격미제시10291,453,9423.76%
합계 3,533건 15,428,228,113주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사는 핀테크 기업으로서 2014년 9월 국내 최초로 간편결제 서비스를 시작하였고, 이후 송금, 청구서, 인증 등 다양한 서비스를 차례로 론칭하며 핀테크 시장을 선도

- 결제 사업은 송금 및 온·오프라인 결제를 포함하며, 2020년도 연결재무제표 기준 총 매출액의 약 72.0%를 차지하는 주력 사업부문

- 당사는 결제 사업의 탄탄한 시장 지위를 기반으로 대출, 보험, 투자 서비스 등 금융서비스 중개 사업으로 금융플랫폼 사업 영역을 확장

- 당사가 직접적으로 금융서비스를 설계 및 공급하기보다는 제휴 금융회사의 상품과 서비스를 당사의 플랫폼에 게시하여 수수료를 수취하는 구조를 채택

- 당사의 플랫폼은 최근사업연도 말 기준 국내에서 모바일 금융을 위한 최고의 플랫폼으로, 카카오페이 플랫폼은 가입자 수, 거래액 규모, 거래 건수 그리고 가맹점의 수 등 여러 측면에서 국내 시장을 선도

- 당사 플랫폼의 가입자 수는 2020년 말 기준 약 3,500만명이며, 올해 5월 기준 3,600만명이 당사의 플랫폼을 이용

- 당사의 주요 경쟁 강점 중 하나는 동급 최강의 이용자 경험을 제공하는 플랫폼을 제공할 수 있는 우수한 기술

- 당사는 2021년 6월에 금융당국으로부터 디지털 손해보험사 설립을 위한 예비인가를 획득하여 2021년 중 ICT와 보험이 결합된 국내 최초 핀테크 주도 디지털 손해보험사를 설립할 예정

- 당사는 대안신용평가의 일환으로 K-CSS를 개발 중입니다. 카카오페이 평점(Kakaopay Score)은 결제, 송금 등과 같은 카카오페이 서비스와 이용자 행동 데이터 기반으로 전통적인 스코어 카드 모델을 구성하고 여기에 머신러닝 기술을 결합하여 다면적 평가를 진행

- 당사는 향후 비즈니스 앱을 고도화하여 가맹점 종업원의 급여관리, 판매비용, 마케팅 비용 등 비용관리 기능과 기본적인 인보이싱 기능을 추가하는 등 경영관리 기능을 보강할 예정


2.매출현황

(단위: 백만원) 
매출유형 품  목 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년
(제5기) (제4기) (제3기) (제2기)
결제서비스 결제 66,461 204,599 128,482 68,630
금융서비스 대출/투자/보험 35,703 64,449 3,349 113
기타서비스 송금/전자문서 등 4,980 15,322 9,272 783
합계 107,144 284,370 141,103 69,526


3.재무현황

구분 재무비율 2021년 1분기 2020년 2019년 2018년 2019년
업종평균
재무안정성 유동비율 118.50% 117.36% 103.97% 136.09% 122.88%
당좌비율 118.50% 117.36% 103.97% 136.09% 121.09%
부채비율 627.08% 491.76% 1025.48% 249.37% 63.29%
차입금의존도 1.45% 1.95% 3.69% 0.05% 10.54%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간
유통제한물량 최대주주 ㈜카카오 보통주 62,351,920 47.83% 상장일로부터 1년
기존주주 Alipay Singapore Holding Pte. Ltd. 보통주 11,671,785 8.95% 상장일로부터 6개월
보통주 2,222,665 1.70% 발행일로부터 1년
공모주주 우리사주조합 보통주 3,400,000 2.61% 상장일로부터 1년
소계 - 79,646,370 61.09% -
유통가능물량 공모주주 보통주 13,600,000 10.44% -
기존주주 보통주 37,120,755 28.47% -
소계 - 50,720,755 38.91% -
합계 - 130,367,125 100.00% -


5.요약재무제표

    (단위: 백만원)
구 분 제5기 1분기 제4기 제3기 제2기
(2021.03.31) (2020.12.31) (2019.12.31) (2018.12.31)
 [유동자산] 653,759 644,304 475,300 369,495
 [비유동자산]  64,212 60,029 49,326 17,836
    ·투자자산 5,199 5,691 12,789 7,349
    ·유형자산 10,965 9,482 7,739 4,342
    ·무형자산 10,641 10,215 6,339 3,449
    ·기타비유동자산 37,407 34,641 22,459 2,696
 [금융업자산] 884,651 503,650 - -
    ·현금및예치금 92,331 36,632 - -
    ·당기손익-공정가치 측정 금융자산 525,464 386,625 - -
    ·유형자산 5,719 5,850 - -
    ·무형자산 34,761 36,034 - -
    ·기타자산 226,376 38,509 - -
자산총계 1,602,622 1,207,983 524,626 387,331
 [유동부채] 551,713 548,984 457,130 271,501
 [비유동부채] 24,168 24,198 20,883 4,963
 [금융업부채] 806,322 430,666 - -
부채총계 1,382,203 1,003,848 478,013 276,464
[지배기업 소유주 지분] 196,087 182,247 46,573 110,918
  ·자본금 11,114 11,114 9,494 9,494
  ·자본잉여금 375,102 375,102 220,368 220,368
  ·자본조정 3,785 3,150 822 -
  ·기타포괄손익누계액 -2,906 -2,569 -261 -51
  ·결손금 -191,008 -204,550 -183,850 -118,893
 [비지배지분] 24,332 21,887 41 -50
자본총계 220,419 204,134 46,614 110,868
구 분 (2021.01.01 ~ (2020.01.01 ~ (2019.01.01 ~ (2018.01.01 ~
2021.03.31) 2020.12.31) 2019.12.31) 2018.12.31)
 영업수익 107,144 284,371 141,103 69,526
 영업이익(손실) 10,781 -17,909 -65,308 -96,505
법인세비용차감전순이익(손실) 12,017 -25,768 -65,011 -93,483
 당기순이익(손실) 11,986 -25,051 -65,011 -93,483
(지배기업 소유주 지분) 13,541 -20,564 -64,957 -93,483
(비지배지분) -1,555 -4,487 -54 -
 당기총포괄이익(손실) 11,785 -27,553 -65,221 -93,534
(지배기업 소유주 지분) 13,340 -23,043 -65,167 -93,534
(비지배지분) -1,555 -4,510 -54 -
기본주당순이익(손실) 122원/주 (1,008)원/주 (3,421)원/주 (4,923)원/주
희석주당순이익(손실) 120원/주 (1,008)원/주 (3,421)원/주 (4,923)원/주
연결 종속회사의 수 2 2 1 1


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 Paypal Holdings, Inc. Square, Inc.  Pagseguro Digital Ltd. 
유동자산 59,525,920 10,381,672 3,795,023
비유동자산 21,261,644 2,261,370 678,514
[자산총계] 80,787,564 12,643,042 4,473,536
유동부채 46,054,827 6,195,346 2,180,970
비유동부채 13,074,491 3,869,369 322,045
[부채총계] 59,129,318 10,064,714 2,503,015
자본금 (주2) 131 0 5
이익잉여금 18,004,162 -172,946 781,220
[자본총계] 21,658,246 2,578,327 1,970,521
매출액 6,721,064 5,634,052 420,799
영업이익 1,160,840 75,461 74,075
당기순이익(지배) 1,222,113 43,457 55,219
기본주당순이익(원) 1,047 100 167
 
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