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기업개요
종목명   엔켐 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   348370
업종   기초 화학물질 제조업
대표자   오정강 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 제천시 바이오밸리로 107 (왕암동)
홈페이지   www.enchem.net/ 대표전화   043-653-0910
최대주주   -
매출액   138,888 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,161 (백만원)
순이익   501 (백만원) 자본금   6,410 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,262,625 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,262,625 주 (100%) 
희망공모가액   30,000 ~ 35,000 원 청약경쟁률   1275.69:1
확정공모가   42,000 공모금액   95,030 (백만원)
주간사   대신증권,신한금융투자 주식수: 614,605 주   /   청약한도: 24,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
대신증권 491,684 주 24,000 주 대표
신한금융투자 122,921 주 12,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.10.15  ~   2021.10.18
공모청약일   2021.10.21  ~   2021.10.22
배정공고일(신문)   2021.10.26 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.26
환불일   2021.10.26
상장일   2021.11.01
공모사항
확정공모가   42,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  30,000 ~ 35,000 원
총공모주식수   2,262,625 주
   공모금액 : 95,030 (백만원)




우리사주조합   403,577 주  (17.84%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,244,443 주  (55%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   614,605 주  (27.16%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  24,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.10.15 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1647.40 :1 의무보유확약  64.45%
신규상장
신규상장일  2021.11.01 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약42,755,000
1개월 확약263,584,000
3개월 확약556,246,000
6개월 확약458,655,000
합계1,321,240,000
총 수량 대비 비율(%)64.45%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,721 2,050,096,000 1647.40 :1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시137158,458,0007.73%
42,000원 이상12551,514,075,00073.85%
35,000원 초과~42,000원 미만312359,239,00017.52%
35,000원1718,324,0000.89%
합계 1,721건 2,050,096,000주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사가 영위하고 있는 사업은 2차 전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매, 최근 설립한 해외 공장에서는 2차 전지제조시 사용된 폐NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진

- 향후 지분을 취득한 용매 및 리튬염 업체와 합작사 설립을 통해 용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업을 확장을 준비 중

- 현재는 한국뿐만 아니라 유럽, 중국, 미국 등에 전해액 공장을 설립하는 등의 양적 성장을 도모하면서, 전해액의 핵심원료인 용매, 리튬염 회사에 대한 지분투자 및 향후 JV 설립까지 준비하는 등의 질적 성장과 경쟁력 강화에 매진

- 당사의 전해액 매출도 급격히 성장하였고, 2012년도 3,700만원에서 2020년 1,370억까지 67배 이상 상승하게 되었고, 해외 공장 가동시 매출액 증가세는 더욱 가파르게 상승될 것

- 당사는 전해액 전문인력을 주축으로 독자 기술력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 신규 전해액과 전해액 첨가제를 개발하여 글로벌 2차전지 제조사 및 EDLC 제조사에 공급을 확대

- 당사는 전기자동차 시장 성장에 맞춰 증가하고 있는 2차전지 제조사들의 해외 생산거점에 전해액을 조달하기 위해 현지 전해액 생산설비 증설 계획을 추진

- 당사의 공격적인 증설 또한 LGES, SKI의 주요 고객사들의 유럽, 중국, 미국 공장에 대한 전해액 공급을 위한 것으로, 이후 선제적으로 확보한 입지적 우위를 바탕으로 고객 다변화를 추진할 계획이고, 22년말 기준 당사의 전해액 생산 Capa는 125,000톤이 될 예정

- 고객사의 증설과 유럽, 중국, 미국의 현지 신규 고객사 확보를 통해 당사의 매출은 연평균 40% 이상 증가하여 25년 5,000억원, 30년에 1조원의 매출을 달성할 것으로 기대

- 고객사의 증설과 유럽, 중국, 미국의 현지 신규 고객사 확보를 통해 당사의 매출은 연평균 40% 이상 증가하여 25년 5,000억원, 30년에 1조원의 매출을 달성할 것으로 기대

- 당사에서는 공격적인 투자를 단행하여, 전기차 시장의 큰 시장인 유럽, 중국, 미국 시장에 현지화를 하였으며, IPO를 통한 공모자금은 투자된 지역 공장의 capa 증설, 연구개발 및 신규사업 진출에 재투자 하여, 규모의 경제 구축, 전해액 연구개발을 통한 기술 경쟁력 확보, 신규시장 진입(폐 NMP 정제)을 통한 고객사와 더 깊고 넓은 사업적 관계성을 형성하고자 함


2.매출현황

   (단위: 백만원) 
판매방법 및 판매경로 구 분 판매방법 판매경로
내수(29.83%), 직접생산 후 판매 직접판매(100%)
수출(70.17%)
주요품목. 매출원가 등   품목  매출액 매출원가 원가율 매출비중
18년 제품 XEV 10,958  9,559  87.23% 29.73%
IT 18,668  15,711  84.16% 50.65%
EDLC 2,953  2,624  88.86% 8.01%
ESS 1,115  926  83.05% 3.02%
기타 2,515  2,205  87.67% 6.82%
소계 36,209  31,025  85.68% 98.23%
기타 651  -   1.77%
합계 36,860  31,025  84.17% 100.00%
19년 제품 XEV 59,264  47,560  80.25% 67.38%
IT 24,183  18,724  77.43% 27.49%
EDLC 2,802  2,290  81.73% 3.19%
ESS 1,003  767  76.47% 1.14%
기타 218  234  107.34% 0.25%
소계 87,470  69,575  79.54%  
기타 488    0.00% 0.55%
합계 87,958  69,575  79.10% 100.00%
20년 제품 XEV 121,555  102,427  84.26% 88.61%
IT 6,344  5,158  81.31% 4.62%
EDLC 4,446  3,816  85.83% 3.24%
ESS 1,374  1,050  76.42% 1.00%
기타 3,158  62  1.96% 2.30%
소계 136,877  112,513  82.20%  
기타 309  - 0.00% 0.23%
합계 137,186  112,513  82.01% 100.00%
21년 제품 XEV 60,713 59,760 98.43% 89.14%
상반기 IT 1,603 1,566 97.69% 2.35%
  EDLC 2,342 1,950 83.26% 3.44%
  ESS 1,033 865 83.74% 1.52%
  기타 2,239 532 23.76% 3.29%
  소계 67,930 64,673 95.20% 99.74%
  기타  179 - 0.00% 0.26%
  합계 68,109 64,673 94.96% 100.00%


3.재무현황

(단위 : 백만원)
재 무 비 율 2021년 상반기 2020년 2019년 2018년
(연결) (연결) (연결) (연결)
유동비율 137.44% 168.65% 198.06% 77.32%
부채비율 69.11% 66.24% 347.87% *
차입금의존도 10.64% 12.03% 12.19% 19.96%
이자보상배율(배) -3.04 2.37 1.25 0.6
당좌비율 88.64% 131.74% 144.55% 47.97%
매출액 순이익률 -1.41% 0.36% -2.22% -5.36%
총자산 순이익률 -0.60% 0.30% -2.07% -4.32%
자기자본 순이익률 -0.94% 0.42% -6.67% *
매출액 총이익률 7.29% 17.59% 20.99% 15.83%
매출액 경상이익률 -1.41% 0.84% -2.25% -5.56%
총자본 경상이익률 -0.60% 0.70% -2.10% -4.48%
매출액 증가율 31.86% 57.71% 138.92% 66.82%
당기순이익 증가율 -616.92% * * *
매출채권회전율 4.33 4.04 5.24 6.92
재고자산 회전율 5.25 5.37 4.84 3.81
총자산 증가율 17.35% 51.69% 128.49% 68.93%
경상이익 증가율 -322.84% * * *
총자본 회전율 0.85% 0.84% 0.93% 0.81%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
가능여부 구분 성 명 의무보유
주식수 
지분율 의무보유기간기간
(회사명)
유통제한물량 최대주주등 브라만피에스창인 신기술사업투자조합 제1호 3,351,479 22.17% 상장일로부터 1년
아르케피에스창인 신기술사업투자조합 제2호 1,059,411 7.01%
대표이사 및 특수관계인 오정강 2,492,249 16.49% 상장일로부터 3년
박수정 15,000 0.10% 상장일로부터 6개월
기타주주 이상율, 이슬지, 이현지 350,000 2.32% 상장일로부터 2년
500,000 3.31% 상장일로부터 3년
350,000 2.32% 상장일로부터 2년
기존주주 기관투자자 등 754,488 4.99% 상장일로부터 1개월
공모주주 우리사주조합 452,525 2.99% 상장일로부터 1년
공모주주 상장주선인의 의무무인수분 33.333 0.22% 상장일로부터 3개월
소계  9,358,485 61.90% -
유통가능물량 공모주주 1,810,100 11.97% -
기존주주 3,948,912 26.12% -
소계 5,759,012 38.10% -
총합계 15,117,497 100.00% -


5.요약재무제표

   (단위 : 원)
구분 제10기 반기 제9기 제8기
2021년06월30일 2020년12월31일 2019년12월31일
[유동자산] 118,506,658,930 126,667,509,492 88,845,773,612
매출채권 42,269,092,668 42,471,809,409 26,287,700,070
재고자산 42,083,099,784 27,725,764,400 24,002,540,906
기타유동자산 34,154,466,478 56,469,935,683 38,555,532,636
[비유동자산] 115,043,102,004 72,345,007,509 42,354,482,276
유형자산 97,539,777,877 68,299,035,382 41,915,865,245
장기기타채권 2,282,116,386 1,411,289,660 229,068,807
기타비유동자산 15,221,207,741 2,634,682,467 209,548,224
자산총계 233,549,760,934 199,012,517,001 131,200,255,888
[유동부채] 86,221,882,014 75,106,270,879 44,857,611,054
매입채무 31,081,786,707 28,975,529,434 10,976,845,549
단기차입금 24,162,930,027 23,299,662,579 14,302,335,579
전환상환우선주 - 8,604,266,034 9,430,314,672
기타유동부채 30,977,165,280 14,226,812,832 10,148,115,254
[비유동부채] 9,219,129,895 4,191,020,182 57,048,207,046
장기차입금 689,320,000 632,580,000 1,694,080,000
비유동리스부채 1,589,911,584 1,754,074,787 1,985,421,975
기타비유동부채 6,939,898,311 1,804,365,395 53,368,705,071
[부채총계] 95,441,011,909 79,297,291,061 101,905,818,100
자본금 6,410,769,500 5,926,399,500 2,674,730,000
자본잉여금 143,181,757,317 125,255,367,907 34,595,617,345
기타자본항목 1,712,642,101 692,476,988 2,598,938,575
기타포괄손익누계액 -2,295,929,970 -2,552,634,767 -467,768,883
이익잉여금 -10,900,489,923 -9,606,383,688 -10,107,079,249
[자본총계] 138,108,749,025 119,715,225,940 29,294,437,788
  2021.01.01~ 2020.01.01~ 2019.01.01~
2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31
매출액 91,568,987,853 138,887,787,519 88,067,600,363
영업이익 -4,162,694,769 12,525,169,328 12,673,412,022
당기순이익(손실) -1,294,106,235 500,695,561 -1,953,406,501
주당이익      
 보통주 기본주당순이익(손실) -105 59 -949
 보통주 희석주당순이익(손실) -105 58 -949


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2021년 상반기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 에코프로비엠 엘앤에프 코스모신소재 천보 일진머티리얼즈 솔루스첨단소재
유동자산 482,917 386,370 135,316 165,978 493,511 374,116
비유동자산 579,854 332,388 225,038 134,565 628,498 499,006
[자산총계] 1,062,771 718,758 360,354 300,543 1,122,009 873,122
유동부채 347,410 295,845 114,120 32,063 135,063 239,474
비유동부채 200,324 230,360 50,899 14,224 113,916 127,143
[부채총계] 547,734 526,206 165,019 46,286 248,979 366,617
자본금 10,960                  14,039  29,835 5,060 23,055 3,960
이익잉여금 162,433                    8,846  20,636 156,948 227,297 256
기타자본                 341,644                 169,667                        144,864                 92,249                 622,678              502,289 
[자본총계] 515,037                192,552  195,335 254,257 873,030 506,505
매출액 573,637 349,927 165,332 109,511 309,084 180,973
영업이익 46,877 2,479 11,606 19,071 35,043 2,453
당기순이익 35,354 -7,376 8,987 18,291 33,482 1,578
기본주당순이익 1,697원 (303)원 305원 1,777원 726원 186원
 
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