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기업개요
종목명   디어유 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   376300
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   안종오 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 삼성로 633 3층 (삼성동, 삼광빌딩)
홈페이지   www.dear-u.co 대표전화  
최대주주   에스엠스튜디오스 40%
매출액   13,048 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -1,352 (백만원)
순이익   -2,250 (백만원) 자본금   10,875 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,300,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,300,000 주 (100%) 
희망공모가액   18,000 ~ 24,000 원 청약경쟁률   1598.15:1
확정공모가   26,000 공모금액   85,800 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 825,000~990,000 주   /   청약한도: 26,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.10.25  ~   2021.10.26
공모청약일   2021.11.01  ~   2021.11.02
배정공고일(신문)   2021.11.04 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.11.04
환불일   2021.11.04
상장일   2021.11.10
공모사항
확정공모가   26,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  18,000 ~ 24,000 원
총공모주식수   3,300,000 주
   공모금액 : 85,800 (백만원)




우리사주조합   495,000 주  (15%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,815,000~2,475,000 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   825,000~990,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  26,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.10.22 ~ 10.25 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(10월22일) AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인(10월25일) PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  2001.11:1 의무보유확약  37.46%
신규상장
신규상장일  2021.11.10 현재가  68,900 원 (7.49%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약88,881,000
1개월 확약450,657,000
3개월 확약564,395,000
6개월 확약380,337,000
합계1,484,270,000
총 수량 대비 비율(%)37.46%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,763 3,962,196,300 2001.11:1:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
26,000원 이상16303,680,161,30092.88%
24,000원 초과~26,000원 미만 1317,046,0000.43%
24,000원 99219,926,0005.55%
24,000원 미만22,575,0000.06%
가격미제시1942,488,0001.07%
합계 1,763건 3,962,196,300주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사는 모바일 어플리케이션 개발 및 운영의 플랫폼 사업을 영위

- 당사의 주요 제품인 버블서비스는 플랫폼 기반의 팬덤 비즈니스로, 우수한 아티스트를 영입하여 프라이빗 메시징 서비스를 제공하고 있으며, 향후 플랫폼의 확장을 통해 메타버스 서비스까지 사업영역을 확대 추진 중

- 당사가 속한 산업군은 크게 많은 사람들을 즐겁게 하는 문화 활동으로 소비자들에게 관련된 제품이나 서비스를 제공하는 산업인 엔터테인먼트 산업으로 분류

- 당사가 속한 산업군은 소프트웨어 산업의 IT서비스 산업으로 소비자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 시스템 구현 및 기획, 운영 등 모든 과정상의 서비스를 제공하는 산업인 IT 서비스 산업으로 분류

- 당사가 서비스 중인 제품의 경우 대부분 정기 구독 서비스 과금방식을 사용하고 있으며, 그 외 소액결제 방식으로 서비스되는 아이템도 있음

- 당사 everysing 서비스의 주 구독자는 10대와 20대이며, 성별 비중에서 큰 차이를 보이지 않고 있음

- 오프라인 노래방을 자주 이용하는 사용층을 모바일 노래방으로 연결시키기 보다는, 모바일에 친숙한 MZ세대를 주요 타겟층으로 설정

- 당사의 주된 서비스 플랫폼인 DearU bubble 및  everysing 등은 이용자가 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어를 사용하여 당사의 앱을 다운 받아 구독권 및 이용권 등을 구매하는 것으로 수익을 창출

-2021년 당반기 기준 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어의 판매 비중은 전체 매출액의 95.5%

- 당사의 판매 목표는 국내 엔터테인먼트 시장에서 그치지 않고 해외 엔터테인먼트 회사와 DearU bubble 의 서비스를 확대하여 글로벌 시장으로 진출 할 계획


2.매출현황

(단위: 천원)
주요 거래처별 매출액 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
제5기 제4기 제3기 제2기
구글  및 애플       17,605,548      11,387,128          119,217        204,542
기타           821,066        1,658,153       1,554,075        143,065
합계      18,426,614      13,045,281       1,673,292       347,607


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구분 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 반기
(제2기) (제3기) (제4기) (제5기 반기)
회계처리기준 K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) K-IFRS(개별)
매출액 366 1,683 13,048 18,427
(증감률,%) -17.68% -360.10% -675.10% -467.58%
영업이익 -4,747 -8,129 -454 6,633
(증감률,%) (적자지속)  (적자지속)   (적자지속)   (흑자전환)
1인당 부가가치 -8 -92 -99 109
경상이익률(%) -1502.71% -1368.29% -10.36% 33.39%



4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 주주명 관계 주식
종류
상장신청일 현재 보호예수 유통가능물량 매각제한
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대
주주 등
(주)에스엠스튜디오스 최대주주 보통주 7,396,808 33.63% 7,396,808 33.63% - 0.00% 1년 
(주)제이와이피엔터테인먼트 관계회사 보통주 4,285,192 19.48% 4,285,192 19.48% - 0.00% 1년 
안종오 대표이사 보통주 1,039,710 4.73% 1,039,710 4.73% - 0.00% 1년 
이학희 임원 보통주 42,670 0.19% 42,670 0.19% - 0.00% 1년 
everysing Japan Co., Ltd 관계회사 보통주 600,000 2.73% 600,000 2.73% - 0.00% 6개월 
관계회사 임원 11인 보통주 351,250 1.60% 351,250 1.60% - 0.00% 6개월 
소  계 13,715,630 62.36% 13,715,630 62.36% - 0.00% -
벤처
금융
유니온미디어앤콘텐츠투자조합 보통주 225,929 1.03% - 0.00% 225,929 1.03% -
BSK-테크스타 3호 조합 보통주 179,650 0.82% - 0.00% 179,650 0.82% -
서울 글로벌바이오메디컬 신성장동력 보통주 179,650 0.82% - 0.00% 179,650 0.82% -
투자펀드
알바트로스뉴웨이브펀드 보통주 92,960 0.42% 92,960 0.42% - 0.00% 1개월 
알바트로스넥스트제너레이션펀드 보통주 92,960 0.42% 92,960 0.42% - 0.00% 1개월 
보광20호청년창업투자조합 보통주 57,490 0.26% - 0.00% 57,490 0.26% -
국보1호투자조합 보통주 57,480 0.26% - 0.00% 57,480 0.26% -
2020 SBI 스케일업 펀드 전환우선주 880,000 4.00% 880,000 4.00% 0.00% 1개월 
코너스톤윈윈3호신기술조합 전환우선주 220,000 1.00% 220,000 1.00% 0.00% 1개월 
유니온글로벌익스페디션투자조합 전환우선주 120,000 0.55% 120,000 0.55% 0.00% 1개월 
유니온슈퍼아이피투자조합 전환우선주 100,000 0.45% 100,000 0.45% 0.00% 1개월 
소  계 2,206,119 10.03% 1,505,920 6.85%  700,199  3.18% -
전문
투자자
한국투자증권(주) 보통주    11,740  0.05% - 0.00%   11,740  0.05% -
1%이상 주주 보통주 1,227,630 5.58% 236,110 1.07%   991,520  4.51% 6개월 
소액
주주
기존주주 보통주 971,650 4.42% 297,410 1.35%   674,240  3.07% 6개월 
기존주주 전환우선주 280,000 1.27% 280,000 1.27%  -  0.00% 6개월 
소  계 1,251,650 5.69% 577,410 2.63%   674,240  3.07% -
공모
주주
IPO 공모주주(우리사주조합) 보통주 495,000 2.25% 495,000 2.25% - 0.00% 1년
IPO 공모주주(일반공모) 보통주  2,805,000  12.75% - 0.00% 2,805,000  12.75% -
소  계  3,300,000  15.00%     495,000  2.25% 2,805,000  12.75% -
상장주선인 의무인수 보통주 55,555 0.25% 55,555 0.25% 0.00% 3개월
벤처
금융
알바트로스뉴웨이브펀드 등 2인 전환사채 225,936 1.03% 225,936 1.03% 0.00% 1개월 
합     계 21,994,260 100.00% 16,811,561 76.44% 5,182,699  23.56% -



5.요약재무제표

(단위: 원)
과     목 제4기 제3기 제2기
(2020년 12월 31일) (2019년 12월 31일) (2018년 12월 31일)
  (감사받지 아니한 재무제표) (감사받지 아니한 재무제표)
Ⅰ.유동자산 5,646,685,825 2,371,081,464 3,509,541,806
    현금및현금성자산 2,533,206,479 1,962,392,614 2,924,841,639
    매출채권 1,574,634,047 84,350,959 16,566,265
    기타채권 1,409,247,558 116,139,738 309,376,436
    기타유동자산 129,597,741 206,354,113 152,950,746
    재고자산 - - 103,590,000
    당기법인세자산 - 1,844,040 2,216,720
Ⅱ.비유동자산 8,010,768,755 8,685,786,259 3,459,965,646
    관계기업투자주식 - 211,418,900 1,499,948,288
    유형자산 60,422,729 155,079,379 91,715,459
    무형자산 7,399,517,873 7,638,297,677 978,771,814
    사용권자산 359,628,153 349,990,303 595,530,085
    기타비유동금융자산 191,200,000 331,000,000 294,000,000
자산총계 13,657,454,580 11,056,867,723 6,969,507,452
Ⅰ.유동부채 15,496,662,512 8,685,662,452 2,095,600,035
Ⅱ.비유동부채 429,125,912 2,930,977,463 682,232,095
부채총계 15,925,788,424 11,616,639,915 2,777,832,130
지배기업의 소유주지분 -2,268,333,844 -316,698,366 4,303,179,061
Ⅰ. 자본금 8,349,900,000 8,349,900,000 6,500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 21,140,817,463 21,140,817,463 4,492,639,000
Ⅲ. 기타자본항목 181,753,956 - -
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 - -2,289,436 4,755,208
Ⅴ. 이익잉여금(결손금) -31,940,805,263 -29,805,126,393 -6,694,215,147
비지배지분 - -243,073,826 -111,503,739
자본총계 -2,268,333,844 -559,772,192 4,191,675,322
과     목 2020년 1월 1일~ 2019년 1월 1일~ 2018년 1월 1일~
2020년 12월 01일 2019년 12월 31일 2018년 12월 31일
  (감사받지 아니한 재무제표) (감사받지 아니한 재무제표)
영업수익 13,047,733,322 1,683,361,411 365,865,825 
영업비용 13,501,734,752 9,812,056,959 5,113,291,140 
영업이익 -454,001,430 -8,128,695,548 -4,747,425,315
당기순이익 -2,249,956,752 -23,035,233,477 -5,499,698,162
기본주당이익(원) -1,325 -13,718 -4,367


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2021년 반기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 디어유 제이와이피엔터테인먼트 큐브엔터테인먼트 카카오 와이지플러스
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 13,737 136,433 35,831 6,241,823 123,511
비유동자산 7,885 113,111 25,525 8,125,113 81,320
자산총계 21,622 249,545 61,355 15,150,086 204,831
유동부채 17,232 48,469 14,591 2,828,809 67,006
비유동부채 349 2,403 7,331 1,917,573 5,507
부채총계 17,581 50,872 21,922 5,790,327 72,513
자본금 8,406 17,943 3,452 44,496 32,340
자본총계 4,041 198,673 39,433 9,359,759 132,317
매출액 18,427 72,871 34,384 2,610,160 67,764
영업이익 6,633 23,374 2,663 320,154 2,884
당기순이익 5,376 16,868 1,573 536,196 3,540
 
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