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기업개요
종목명   오토앤 진행상황   Array
시장구분   코스닥 종목코드   353590
업종   자동차 신품 부품 및 내장품 판매업
대표자   최찬욱 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 만안구 전파로24번길 63 (안양동)
홈페이지   대표전화   031-689-3314
최대주주   -
매출액   49,437 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  3,595 (백만원)
순이익   3,444 (백만원) 자본금   4,955 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,877,579 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,877,579 주 (100%) 
희망공모가액   4,200 ~ 4,800 원 청약경쟁률   2395.63:1
확정공모가   5,300 공모금액   15,251 (백만원)
주간사   미래에셋증권,현대차증권 주식수: 719,395~863,274 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋증권 575,516 주 28,000 주 대표
현대차증권 143,879 주 7,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.01.05  ~   2022.01.06
공모청약일   2022.01.11  ~   2022.01.12
배정공고일(신문)   2022.01.14 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.01.14
환불일   2022.01.14
상장일   2022.01.20
공모사항
확정공모가   5,300
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  4,200 ~ 4,800 원
총공모주식수   2,877,579 주
   공모금액 : 15,251 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,014,305~2,158,184 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   719,395~863,274 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.01.05 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  1713:1 의무보유확약  8.34%
신규상장
신규상장일  2022.01.20 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약38,854,000
1개월 확약153,178,000
3개월 확약77,688,000
6개월 확약38,844,000
합계308,564,000
총 수량 대비 비율(%)8.34%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,768 3,697,644,000 1713:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
10,000원 이상12,158,0000.06%
6,000원 초과 10,000원 이하68132,483,0003.58%
5,500원 초과 6,000원 이하11942,547,186,00068.89%
4,800원 초과 5,500원 이하325682,986,00018.47%
4,800원3150,468,0001.36%
4,200원 이상 ~ 4,800원 미만22,203,0000.06%
가격미제시147280,160,0007.58%
합계 1,768건 3,697,644,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 16,059,252,171
무형자산 등 차감 2,215,075,817
이연자산 연부채
순자산 총계 13,844,176,354
기말 발행주식수 9,911,664
자산가치 1,397원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 3분기 2020년 2019년
순이익 1,393,191,798 3,444,453,912 -468,628,168
발행주식수 9,911,664 1,673,600 1,620,000
주당 이익(EPS) 187 2,058 -289
가중평균 EPS 731
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 7,310원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 1,397 7,310
본질가치 (평가법 1) 4,945원



 오토앤 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 684.91 %  22,351.13 %  5,070.05 %  
유동비율 133.34 %  115.72 %  102.30 %  
수익성 자기자본수익률 75.50 %  -348.87 %  -289.30 %  
영업이익률 9.59 %  -0.93 %  -4.26 %  
성장성 매출액증가율 55.55 %  12.26 %  7.03 %  
영업이익증가율 -1,707.80 %  -75.56 %  -257.37 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 오토앤 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 19,636 원  -2,772 원  -6,679 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.24  -1.73  -0.72  
  BPS (주당순자산가치) 26,008 원  795 원  2,309 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.18  6.04  2.08  
  SPS (주당매출액) 282,810 원  189,932 원  174,784 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.02  0.03  0.03  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월 '자동차 생활의 모든 것(all about your car life)'라는 모토를 가지고 설립된 '자동차 생활 플랫폼' 기업입

- 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는 '커머스플랫폼 사업'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스플랫폼 사업'을 영위

- 당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는 '커머스플랫폼'은 B2C/B2B채널로 구성

- 당사의 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공

- 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축, 이를 기반으로 기존의 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등의 업계와 결합한 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정

- 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영


2.매출현황

(단위: 백만원, 1000USD)
사업부문 매출유형 품목 구분  2018년   2019년   2020년   2021년 3Q 
제품/서비스 제품 신차지급품 및 신차옵션등 내수      7,542      9,027    27,961                 19,261
플랫폼 수출 원화         205         434         182                     278
  외화 $186 $367 $152 $234
  상품 일반 자동차용품등 내수      8,263      9,670      7,928                   6,270
  수출 원화  -  -  -  -
  외화  -  -  -  -
  서비스 세차 및 장착등 내수      3,514         619         370                     199
  수출 원화  -  -  -  -
  외화  -  -  -  -
  기타 기타 내수  -         851         662                     677
  수출 원화  -  -  -  -
    외화  -  -  -  -
소계 내수    19,319    20,166    36,921                 26,407
수출 원화         205         434         182                     278
외화 $186 $367 $152 $234
커머스 제품 신차지급품 및 신차옵션등 내수         357         808      1,213                     796
플랫폼 수출 원화  -  -  -  -
  외화  -  -  -  -
  상품 일반 자동차용품등 내수      5,843      6,174      6,054                   4,891
  수출 원화  -  -  -  -
  외화  -  -  -  -
  서비스 세차 및 장착등 내수      2,592             -             -                         -
  수출 원화  -  -  -  -
  외화  -  -  -  -
  기타 기타 내수        4,206      5,076                   4,361
  수출 원화  -  -  -  -
  외화  -  -  -  -
소계 내수      8,792    11,188    12,343                 10,048
수출 원화  -  -  -  -
외화  -  -  -  -
합계 내수    28,110    31,354    49,263                 36,456
수출 원화         205         434         182                     278
외화 $186 $367 $152 $234


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 3분기
매출액  26,871     31,788     49,445 48,978
(증감률) -1.60% -18.30% -55.60% (-0.9%)
영업이익 -1,206 -295      4,744 2,748
(증감률) 적자 적자 흑자전환 (-42.1%)
1인당 부가가치 N/A N/A 31 16
(연도말 인원) -117 -141 -151 -171


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주명 공모 후 유통가능한 주식 매각제한주식 매각제한기간
주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 (상장일 기준)
최대
주주등
최찬욱 1,431,860 11.10%  - - 1,431,860 11.10% 2년 6개월
이재엽 819,500 6.40%  - - 819,500 6.40%
이상용 792,120 6.20%  - - 792,120 6.20%
정재훈 68,880 0.50%  - - 68,880 0.50%
이창민 56,280 0.40%  - - 56,280 0.40%
이승훈 56,280 0.40%  - - 56,280 0.40%
전병철 42,000 0.30%  - - 42,000 0.30%
왕길항 123,480 1.00%  - - 123,480 1.00%
전은석 18,900 0.10%  - - 18,900 0.10%
구영준 31,332 0.20%  - - 31,332 0.20%
최석재 31,332 0.20%  - - 31,332 0.20%
기타
기존주주
현대자동차 주식회사 1,029,840 8.00%  - - 1,029,840 8.00% 2년
기아 주식회사 650,160 5.00%  - - 650,160 5.00%
권태홍 789,600 6.10%  - - 789,600 6.10%
주식회사 동성케미컬 840,000 6.50% 168,000 1.30% 336,000 5.20% 1개월
336,000 3개월
엘앤에스 지디 청년창업 투자조합 387,996 3.00% 77,600 0.60% 155,198 2.40% 1개월
155,198 3개월
엘앤에스 신성장동력 글로벌 스타(Global Star) 투자조합 387,996 3.00% 77,600 0.60% 155,198 2.40% 1개월
155,198 3개월
DSC유망서비스산업펀드 219,996 1.70% 44,000 0.30% 87,998 1.40% 1개월
87,998 3개월
DSC드림x청년창업펀드 219,996 1.70% 44,000 0.30% 87,998 1.40% 1개월
87,998 3개월
DSC초기기업성장지원펀드 533,232 4.10% 106,648 0.80% 213,292 3.30% 1개월
213,292 3개월
KT-IBKC미래투자조합1호 533,232 4.10% 106,648 0.80% 213,292 3.30% 1개월
213,292 3개월
에스브이아이씨 44호 금융 R&D 신기술사업투자조합 533,232 4.10% - - 319,940 4.10% 1개월
213,292 3개월
소액주주 314,420 2.40% 314,420 2.40% - - -
신규주주 IPO공모주 (일반공모) 2,877,579 22.30% 2,877,579 22.30% - - -
상장주선인(의무인수) 86,327 0.70% - - 86,327 0.70% 3개월
합계 12,875,570 100.00% 3,816,495 29.60% 9,059,075 70.40%  


5.요약재무제표

(단위:원)
구분 (제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
2021년1월1일~ 2020년1월1일~ 2019년1월1일~ 2018년1월1일~
2021년9월30일 2020년12월31일 2019년12월31일 2018년12월31일
기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 27,874,146,376 23,550,287,963 17,516,804,652 12,388,053,828
당좌자산 15,549,607,739 15,508,268,326 9,669,891,994 6,829,541,734
재고자산 12,324,538,637 8,042,019,637 7,846,912,658 5,558,512,094
[비유동자산] 13,003,246,461 12,139,980,763 12,344,358,985 6,949,328,028
투자자산 11,477,643 2,782,297 14,000,000 2,000,000
유형자산 8,475,304,646 7,883,063,681 8,059,257,511 3,487,295,951
무형자산 2,215,075,817 2,174,392,348 2,254,403,709 1,716,655,781
기타비유동자산 2,301,388,355 2,079,742,437 2,016,697,765 1,743,376,296
자산총계 40,877,392,837 35,690,268,726 29,861,163,637 19,337,381,856
[유동부채] 18,493,155,748 17,662,468,780 15,136,647,889 12,110,839,180
[비유동부채] 6,345,711,814 13,480,698,451 14,590,975,694 6,852,086,671
부채총계 24,838,867,562 31,143,167,231 29,727,623,583 18,962,925,851
[자본금] 4,955,832,000 874,155,000 836,800,000 810,000,000
[자본잉여금] 9,844,948,495 3,840,076,464 2,865,188,560 2,645,968,240
[기타포괄손익누계] 2,280,247 250,060 -201,433 -
[기타자본] - - - 2,160,154
[이익잉여금(결손금)] 1,235,464,533 -167,380,029 -3,568,247,073 -3,083,672,389
자본총계 16,038,525,275 4,547,101,495 133,540,054 374,456,005
자본과부채총계 40,877,392,837 35,690,268,726 29,861,163,637 19,337,381,856
구분 (제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
2021년1월1일~ 2020년1월1일~ 2019년1월1일~ 2018년1월1일~
2021년9월30일 2020년12월31일 2019년12월31일 2018년12월31일
기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
매출액 36,733,558,625 49,444,942,435 31,787,992,141 28,315,111,509
영업이익(손실) 2,061,202,483 4,743,624,531 -295,214,676 -1,207,495,055
당기순이익(손실) 1,380,648,272 3,433,924,512 -464,253,551 -1,082,289,275
기타포괄손익 24,226,478 -32,605,976 -20,321,133 -
당기총포괄이익(손실) 1,404,874,749 3,401,318,536 -484,776,117 -
기본주당이익 155 20,478 -2,842 -6,672
희석주당이익 132 15,890 -2,842 -6,672
연결에포함된회사수 2 2 2 1


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 비교회사 2021년 3분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 동사 NAVER 카카오 다나와 코리아센터
회계기준 K-IFRS 연결
유동자산 27,874 4,805,362 6,997,716 139,050 163,390
비유동자산 13,003 28,155,517 10,335,732 30,662 303,754
[자산총계] 40,877 32,960,878 18,231,233 169,712 467,143
유동부채 18,493 3,867,933 4,447,404 16,984 129,325
비유동부채 6,346 4,887,117 2,179,964 2,212 33,371
[부채총계] 24,839 8,755,051 7,326,066 19,196 162,696
자본금 4,956 16,481 44,586 6,537 8,351
[자본총계] 16,039 24,205,828 10,905,168 150,517 304,447
매출액 36,734 4,889,874 4,350,939 145,871 248,373
영업이익 2,061 974,231 488,329 25,997 12,913
당기순이익 1,381 16,177,800 1,422,077 21,542 8,965
당기순이익(지배) 1,381 1,173,684 1,315,319 21,542 7,326
 
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