38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
비상장.
K-OTC.
코넥스.
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전  월정액충전
IPO 뉴스 Home IPO/공모 IPO 뉴스
  제목 : 상장 나선 SK아이이테크놀로지, 몸값 `5조`? 크게보기 작게보기 인쇄하기 목록보기
2020년 07월 01일 15:18 강우석 기자  


   상장 나선 SK아이이테크놀로지, 몸값 `5조`?

SK이노베이션의 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 상장 준비에 속도를 내고 있다. 정해진 입찰 과정을 거쳐 다음달 주간사단을 확정지을 예정이다. 시장에서는 SKIET의 기업가치가 최소 5조원에 달할 것이란 전망이 나온다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKIET는 지난 29일까지 다수의 증권사를 대상으로 `유가증권시장 상장을 위한 입찰제안요청서(RFP)`를 접수받았다.


미래에셋대우와 삼성증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권 등 국내 대형사들이 입찰에 참여했다. 외국계 중에선 JP모건과 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스 등이 합류한 것으로 전해진다.


SKIET는 다음달 2일부터 이틀동안 프레젠테이션(PT)을 비롯한 정성평가를 진행한다. 이르면 7월 둘째주께 주간사단 선정 결과를 발표할 계획이다. 큰 이변없는 한 주간사단은 국내 2곳, 외국계 1곳으로 꾸려질 예정이다. 시장 관계자는 "IB들 중에서도 SKIET RFP가 나오리라 예상한 곳이 거의 없었다"며 "대부분의 회사들이 긴급 태스크포스(TF)를 꾸려 제안 작업을 준비하는 중"이라고 말했다.

SKIET는 지난 2019년 4월 SK이노베이션 소재사업부문이 물적분할돼 설립됐다. 전기차, 에너지저장장치(ESS) 등 전기차 배터리의 핵심 소재로 쓰이는 `습식 분리막`을 제조한다. 양극재와 음극재, 전해질과 함께 `전기차 배터리 4대 소재` 중 하나인 분리막은 양극과 음극을 분리해 전기 접촉을 막아주는 역할을 한다. SKIET가 만드는 습식 분리막(LiBS)은 노트북컴퓨터, 전기자동차 등에 쓰이고 있다. 분리막을 독자적으로 생산한 것은 국내 최초며 전세계에서도 세 번째에 달하는 쾌거다.

글로벌 시장조사기관 테크노시스템리서치(Techno System Research)는 올해 습식 중대형 분리막 시장에서 SKIET의 점유율이 약 40.7% 정도일 것으로 내다봤다. 증설을 마친 뒤 생산 역량이 기하급수적으로 높아졌기 때문으로 풀이된다. SKIET는 지난해 말 증평 공장 12호, 13호 라인을 가동하며 기존 생산량의 40%가 넘는 물량을 추가 생산할 여력을 갖췄다. 테크노시스템리서치의 추산 점유율은 시장의 `전통 강자` 일본 아사히카세히(20.7%), 일본 도레이케미칼(18.7%)의 점유율을 합친 것보다 높은 수치다.

다른 시장 관계자는 "SK이노베이션이 50년 가까이 축적해 온 화학 기술, 나노 기술을 내세워 분리막 시장에서 입지를 키우기 시작했다"며 "전기차 배터리 수요가 당분간 꾸준할 예정이어서 중장기 성장성이 높은 편"이라고 전망했다.

SKIET는 물적분할 첫 해인 작년 2630억원의 매출액과 806억원의 영업이익, 637억원의 당기순이익을 거뒀다. 전세계 주식시장에서 분리막 소재 기업들이 높은 몸값을 인정받고 있어 기업가치 책정에 유리한 상황이다. 중국 분리막 소재 업체인 `창신신소재(Yunnan Energy New Material)`는 현재 선전증권거래소에서 주가수익비율(PER) 67배 안팎에서 거래되고 있다. 국내에선 에코프로비엠이 비교 기업으로 거론되는 데, 해당 종목은 코스닥 시장에서 PER 70배 정도의 밸류에이션을 인정받고 있다. 두 기업의 멀티플을 단순히 적용해 SKIET 기업가치를 최소 4조원 대 중반 수준으로 추정이 가능하다. 대부분의 국내 IB들은 전기차를 비롯한 전방 시장의 성장성을 감안해, 입찰 과정에서 5조원 안팎의 기업가치를 제시하는 분위기다.

SKIET의 상장은 모회사 SK이노베이션 재무구조에 큰 보탬이 될 것으로 보인다. SK이노베이션의 재무상태는 전기차 배터리 부문 투자로 악화돼 왔다.



지난 1분기 말 연결재무제표 기준 SK이노베이션 부채비율은 135.6%, 자산 대비 차입금 비중(차입금의존도)은 40% 정도였다. 객관적인 지표는 나쁘지 않지만 최근 3년 사이 차입규모가 불어난 점이 문제로 지적된다. 이런 점 때문에 국제 신용평가사 스탠더드앤푸어스(S&P)는 지난해 말 회사 장기신용등급을 `BBB+`에서 `BBB0`로, 무디스는 지난 2월 `Baa1`에서 `Baa2`로 한 단계씩 낮추기도 했다.

또 다른 시장 관계자는 "상장 시점 기준 5조원의 가치를 인정받을 수 있는 잠재력 있는 기업"이라며 "최대주주인 SK이노베이션 입장에선 `더 할 나위없는 재무구조 개선 카드`이기도 하다"고 분석했다.

[강우석 기자]
[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]




 

상장 나선 SK아이이테크놀로지, 몸값 `5조`?

 
토종 클라우드 기업 이노그리드 "공공 공략…2022년 코스닥으로"       [머니투데이 2020년 08월 13일 14:08]
 
방시혁 "빅히트, 올해 상반기 매출 3000억원 육박"       [머니투데이 2020년 08월 13일 13:36]
 
"얼마면 되겠니" 카카오게임즈·빅히트 "또다른 따상"이 온다       [머니투데이 2020년 08월 13일 11:03]
 
1억원 증거금 내고 13주…"따상" 해도 개미가 손에 쥐는 돈은…       [머니투데이 2020년 08월 13일 10:40]
 
IPO 여전히 앞서가는 빅3…'역전' 노리는 KB·삼성증권       [머니투데이 2020년 08월 13일 10:18]
 
[특징주] 브랜드엑스코퍼레이션, 코스닥 상장 첫날 보합권 횡보       [이투데이 2020년 08월 13일 09:02]
 
아이디피 공모청약 마감날청약경쟁률       [머니투데이 2020년 08월 12일 16:13]
 
오아시스마켓, IPO 대표 주관사로 NH투자증권 선정       [이투데이 2020년 08월 12일 09:29]
 
[특징주] 영림원소프트랩, 코스닥 상장 첫날 약세       [이투데이 2020년 08월 12일 09:03]
 
셀레믹스, 일반청약 경쟁률 1180대 1…증거금 3조 몰려       [매일경제 2020년 08월 11일 17:46]
 

비상장주식거래, 장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션        광고 문의 : ☎ 1644-3830 (38커뮤니케이션)

비상장뉴스,비상장주식,장외주식,장외시장,인터넷공모,비상장주식거래,장외주식시세,장외주식거래,장외거래,비상장주식매매,장외주식시장,주주동호회,비상장주식시세,장외주식시황,IPO공모주,인터넷공모주,IPO뉴스,상장예정,스팩,공모주,기업공개,공모공모청약일정,신규상장,공모주청약,프리보드,3시장,IPO주

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
 최근 IPO 청구종목
09/20 피씨엘
09/19 대신밸런스스팩3
09/12 아스타
09/12 신라젠
09/09 이엘피
09/09 바이오솔루션(구.
 최근 IPO 승인종목
09/22 서진시스템
09/13 아이비케이에스지
09/12 덴티움
09/08 그레이트리치과기
09/08 인크로스
09/08 뉴파워프라즈마
 IPO 공모주 청약일정
09/26 미투온
09/29 수산아이앤티(구.
10/04 잉글우드랩
10/04 앤디포스
10/06 인텔리안테크놀로
10/06 에이치시티
 IPO 신규상장 일정
09/29 케이비스팩10호
10/04 화승엔터프라이즈
10/07 미투온
10/11 수산아이앤티(구.
10/14 잉글우드랩
10/27 제이더블유생명과
 
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 1999-2020 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소 서울시 구로구 구로동    전화 1644-3830   팩스 02-6124-6333   기사배열 책임자 이수명  기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.